Акції США зростають на фоні оптимістичних сигналів у виробничому секторі та торговельного оптимізму

Ринки акцій продемонстрували сильний результат у понеділок, оскільки інвестори позитивно відреагували на кращі за очікуванням економічні дані у поєднанні зі зменшенням геополітичної напруги. Три основні індекси всі зросли, з особливо суттєвими прибутками у технологічному та транспортному секторах. Індекс Dow Jones Industrial Average підскочив на 515,19 пунктів і склав 49 407,66, що становить зростання на 1,1 відсотка. Nasdaq піднявся на 130,29 пунктів або 0,6 відсотка і закрився на рівні 23 592,11, тоді як S&P 500 виріс на 37,41 пунктів або 0,5 відсотка до 6 976,44. Хоча індекси знизилися з максимумів сесії наприкінці дня, вони зберегли позитивну динаміку протягом усього торгівельного дня.

Відновлення виробничого PMI до багаторічного максимуму

Каталізатором для зростання ринків у понеділок стала доповідь Інституту управління постачаннями (ISM), що детально описує діяльність у виробничому секторі США. У значному повороті сектор несподівано розширився у січні, що стало першим зростанням за 12 місяців. Індекс менеджерів з закупівель у виробництві (PMI) ISM різко підскочив до 52,6 у січні з 47,9 у грудні, при цьому будь-яке значення вище 50 сигналізує про економічне зростання. Це новина стала несподіванкою для багатьох економістів, оскільки консенсусні прогнози передбачали більш скромне зростання до 48,5. Відновлення виробничої активності свідчить про відновлення імпульсу у секторі, який протягом 2025 року зазнавав труднощів, і позитивні дані надали достатньо підстав для учасників ринку збільшити свої позиції у акціях.

Геополітичне пом’якшення та торговельна угода підсилюють довіру ринку

Крім даних з виробництва, кілька геополітичних подій посилили позитивний настрій на ринках. Звіти свідчать, що Іран, ймовірно, готовий поновити переговори зі Сполученими Штатами щодо своєї ядерної програми, що сигналізує про можливе зниження напруги між двома країнами. Одночасно президент Дональд Трамп оголосив через Truth Social, що успішно завершив торговельні переговори з Індією. За словами Трампа, після обговорень з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді США погодилися знизити взаємні мита на індійські товари з 25 до 18 відсотків, тоді як Індія нібито погодилася ліквідувати свої тарифні та нетарифні бар’єри проти американських товарів. Ці події разом сприяли зняттю тривалих торговельних невизначеностей, що негативно впливали на інвесторські настрої.

Вигідні сегменти секторів на тлі позитивного настрою

Широкомасштабне ралі найбільш яскраво проявилося у окремих галузях. Акції авіакомпаній продемонстрували найсильніший результат, індекс NYSE Arca Airline підскочив на 4,3 відсотка. Акції у галузі комп’ютерного обладнання також показали стійкість, оскільки індекс NYSE Arca Computer Hardware виріс на 4,2 відсотка. Банківські акції, виробники напівпровідників і роздрібні компанії також зазнали значних зростань протягом сесії. Навпаки, енергетичний сектор рухався у зворотному напрямку через різке падіння цін на нафту, що відображає ширші зміни у ризиковій поведінці інвесторів і очікуваннях щодо попиту на товари.

Азія проявляє обережність у контрасті з європейською силою

Нічна торгівля в Азії показала інший сценарій порівняно з ринками США. Індекс Nikkei 225 у Японії знизився на 1,3 відсотка, тоді як китайський Shanghai Composite втратив 2,5 відсотка. Це слабкість у другій за величиною економіці світу та провідному ринку акцій регіону свідчить про те, що не всі глобальні інвестори поділяють оптимізм, який був очевидний у торгівлі на Уолл-стріт. Європейські ринки, однак, більш тісно корелювали з настроями американських інвесторів. Індекс FTSE 100 у Великій Британії виріс на 1,2 відсотка, німецький DAX піднявся на 1,0 відсотка, а французький CAC 40 додав 0,7 відсотка, що відображає більш конструктивний погляд на економічний прогноз серед континентальних інвесторів.

Ринок облігацій зазнає тиску на тлі зростання доходностей

Ринок фіксованого доходу зазнав значного тиску, оскільки зростання акцій підсилювало напруженість. Попри початкову стабільність на відкритті сесії, казначейські цінні папери погіршили свої позиції протягом дня. Доходність 10-річної казначейської облігації, яка рухається у зворотному напрямку від її ціни, піднялася на 3,4 базисних пункти і склала 4,275 відсотка, що свідчить про перерозподіл капіталу з безпечних облігацій у напрямку до акцій на тлі покращення настроїв.

Що чекати далі: увага до звіту з працевлаштування

Хоча позитивний настрій домінував у торгівлі понеділка, учасники ринку проявляли обережність у передчутті подій наступних днів. Щомісячний звіт Міністерства праці про зайнятість, який має бути оприлюднений у п’ятницю, є ключовою подією, що може суттєво вплинути на короткостроковий напрямок ринку та очікування щодо монетарної політики. За прогнозами, кількість створених робочих місць у січні зросла на 70 000 після зростання на 50 000 у грудні. Ці дані мають особливе значення через невизначеність щодо траєкторії процентних ставок Федеральної резервної системи та ширших наслідків для економічного зростання. Поки цей звіт не з’явиться, трейдери, ймовірно, зберігатимуть обережний підхід, незважаючи на позитивний імпульс, створений даними з виробництва та геополітичними подіями.