Avantis посилює портфель активних акцій двома цільовими ETF-стратегіями

Ландшафт управління інвестиціями продовжує розвиватися, оскільки Avantis Investors, підтримуваний American Century Investments, розширює свій асортимент двома інноваційними активними рішеннями у сфері акцій, що відповідають різним потребам інвесторів. Ці нові фонди є стратегічною відповіддю на зростаючий попит на інвестиційні підходи, що виходять за межі традиційного пасивного індексування, при цьому зберігаючи прозорість і доступність.

Інфляційно орієнтовані та диверсифіковані активні рішення у сфері акцій

Avantis представила дві доповнювальні стратегії: ETF “Avantis Inflation Focused Equity” (NYSE Arca: AVIE) та ETF “Avantis All Equity Markets” (NYSE Arca: AVGE), які тепер торгуються на Нью-Йоркській фондовій біржі. Двовекторний підхід відображає глибоке розуміння того, як активні інвестиції у сфері акцій можуть служити різним цілям портфеля.

AVIE орієнтований на інвесторів, які турбуються про руйнівний вплив інфляції на доходи. Замість пасивного зростання через індекси з ринковою капіталізацією, ця стратегія зосереджена на галузях, історично корельованих з періодами інфляції — фінансові послуги, нафта і природний газ, металургія та гірничодобувна промисловість. Фонд надає перевагу компаніям, які мають потенціал отримати вигоду при зростанні інфляції, пропонуючи доходи, подібні до акцій, з явною увагою до інфляційних ризиків.

AVGE обирає інший шлях, оскільки є першим фондом-інвестиційним фондом Avantis. Він інвестує у кілька ETF з акціями Avantis, створюючи консолідоване активне рішення для інвесторів, що прагнуть повного ринкового експозиції з акцентом на вищі очікувані доходи порівняно з традиційними ринковими бенчмарками. Цей підхід зберігає географічну диверсифікацію, зосереджуючись на США.

Стратегія вибору активних фондів акцій

Основу цих активних інвестиційних інструментів закладає те, що описує CIO Avantis Едуардо Репетто, — прагнення до «загальноприйнятих інвестиційних принципів у поєднанні з передовими академічними дослідженнями». Замість створення універсальних рішень команда управління навмисно розробила AVIE для задоволення конкретних потреб інвесторів у періоди інфляції, а AVGE — щоб забезпечити зручний доступ до активного управління акціями на різних ринках.

Структура спільного управління об’єднує Репетто з провідними портфельними менеджерами Мітчеллом Файрстайном, Деніелом Онгом і Тедом Рендаллом, а також асоційованим менеджером Метью Дубіном. Такий колективний підхід гарантує, що рішення щодо активних акцій базуються на різноманітних перспективах і ретельному аналізі.

Визнання на ринку та конкурентні позиції

Розширення Avantis підтверджує зростаючу популярність активних ETF-рішень. Тодд Розенблауф із VettaFi зазначив, що Avantis «стає провідним постачальником активних ETF з активами на суму 11 мільярдів доларів», і ці нові пропозиції «додатково розширюють їхній різноманітний асортимент і надають більше інструментів для радників із цілями розподілу активів». Це визнання відображає зростаюче визнання того, що активні стратегії у сфері акцій можуть приносити цінність, якщо базуються на прозорих методологіях і доказових принципах.

Конкурентна структура зборів, що підтримує залучення радників

Обидва фонди мають структуру зборів, спрямовану на широке залучення радників. AVIE має річний операційний коефіцієнт витрат 0,25%, тоді як AVGE — 0,23% — конкурентоспроможне ціноутворення, яке робить активне зростання у сфері акцій доступним для різних сегментів інвесторів. Ці рівні витрат сприяють позитивній позиції фондів на ринку активних ETF і підтримують бізнес-кейс для радників, які рекомендують активні стратегії клієнтам.