Як Nas побудував статки через QueensBridge: від інвестицій у Series B до $200 Мільйонного статку

Nas, легендарний американський репер та підприємець, народжений Nasir Jones, став кейсом успішного інвестування у венчурний капітал. За допомогою своєї інвестиційної компанії QueensBridge Venture Partners він накопичив значний чистий капітал приблизно у $200 мільйонів, значна частина якого походить із ранніх інвестицій у технології та криптовалюти, якими мало хто з основних артистів успішно керував.

Рання гра на Coinbase: багатомільярдна ставка QueensBridge

Історія успіху Nas у венчурних інвестиціях зосереджена навколо передбачливої інвестиції 2013 року. QueensBridge Venture Partners інвестувала від $100,000 до $500,000 у раунд фінансування Series B Coinbase — рішення було прийнято, коли оцінка криптовалютної біржі становила приблизно $143 мільйони, згідно з даними PitchBook. Тоді Біткоїн ще був маргінальним активом, і мало хто з основних інвесторів розумів його потенціал.

Коли Coinbase стала публічною у квітні 2021 року з очікуваною оцінкою понад $100 мільярдів, ця рання ставка у Series B стала надзвичайно цінною. Вартість початкової інвестиції значно зросла, перетворивши колись спекулятивну крипто-ставку на одну з найпрозорливіших фінансових рішень епохи. Nas не просто підтримав успішний стартап — він підтримав одну з визначальних платформ цифрової революції активів.

Від $1.00 до $350+: обчислення доходів від інвестицій

Математика інвестиції Nas у Coinbase показує силу раннього венчурного капіталу. За ціною раунду Series B у $1.00676 за акцію, частка QueensBridge становила приблизно 99,329 акцій при мінімальній інвестиції або близько 496,642 акцій при максимальній.

Коли акції Coinbase торгувалися по $350 за акцію на приватних вторинних ринках, позиція QueensBridge оцінювалася між $34.76 мільйонами та $173.8 мільйонами. Інвестиційний банк DA Davidson пізніше встановив цільову ціну у $440 за акцію, що зробило б цю позицію ще дорожчою — між $43.7 мільйонами та $218.5 мільйонами. Ці цифри підкреслюють, наскільки драматично ранні інвестори у трансформативні платформи можуть бачити, як їхній капітал множиться.

Інвестиція стала прикладом основного принципу венчурного капіталізму: підтримувати компанії на їхньому початку, коли оцінки найнижчі, а потенціал зростання — найвищий. Nas та його команда продемонстрували вміння розпізнати потенціал Coinbase, коли вона була лише початковою платформою, частково під впливом його зв’язків із Беном Горвіцом, співзасновником Andreessen Horowitz, який був одним із головних інвесторів Coinbase.

Послужний список перемог: крім Coinbase

Успіх QueensBridge виходив далеко за межі криптовалют. Заснована з фондом у $10 мільйонів у 2012 році, компанія зробила низку влучних ранніх інвестицій між 2012 і 2014 роками, зазвичай вкладаючи від $100,000 до $500,000 у кожну можливість.

Компанія підтримала Robinhood, фінтех-платформу, яка згодом революціонізувала роздрібну торгівлю. Вона також інвестувала у Lyft, компанію з каршерингу, яка стала багатомільярдним підприємством. Крім того, QueensBridge підтримала Dropbox, гіганта хмарного зберігання, що успішно вийшов на публічний ринок. Кожна з цих ставок демонструвала здатність ідентифікувати трансформативні платформи до того, як вони здобули широку популярність.

Мабуть, найприбутковішою була інвестиція у Ring, компанію з розумними дверними дзвінками. Коли Amazon придбала Ring, QueensBridge отримала приблизно $40 мільйонів з однієї угоди — прибуток, який сам по собі значно сприяв загальному успіху компанії та накопиченому багатству Nas.

Більш широка екосистема ранніх прихильників

Nas і QueensBridge не були одними з єдиних, хто розпізнав потенціал Coinbase. Інвестиція привернула увагу інституційних гравців і відомих особистостей із секторів фінансів і технологій. Фонд університету Дюка зробив ранню інвестицію, яка, за джерелами, могла коштувати приблизно $500 мільйонів на момент публічного розміщення Coinbase. Том Глокер, колишній CEO Reuters, і Вікрам Пандіт, колишній CEO Citigroup, обидва взяли участь як ангельські інвестори, додавши довіру з Волл-стріт до нової криптовалютної біржі.

Це злиття венчурних капіталістів, інституційних інвесторів і відомих фінансових діячів, що інвестували у Coinbase, підкреслювало зсув парадигми у тому, як капітал потрапляє у цифрові активи. Присутність Nas поряд із цими важковаговиками показала, що успіх у венчурному капіталі виходить за межі традиційних кордонів між розвагами, технологіями та фінансами.

Довгострокове бачення окупається

Чистий капітал Nas у $200 мільйонів відображає десятиліття стратегічних рішень, але глава венчурного капіталу виділяється особливо передбачливим. Співзасновник QueensBridge Anthony Saleh, тепер партнер у венчурній компанії WndrCo, висловив оптимізм щодо потенціалу Coinbase і ширшої екосистеми цифрових активів. Ранні ставки компанії були виправдані не випадком, а справжнім розумінням того, які платформи формуватимуть майбутнє технологій і фінансів.

Інвестиція у Coinbase стала прикладом ширшої інвестиційної філософії Nas: підтримувати трансформативні технології на ранніх етапах, зберігати позиції під час невизначеності та отримувати значний зиск, коли ці платформи досягають широкого визнання. Для хіп-хоп артиста досягти такого рівня венчурного успіху — це свідчення його фінансової проникливості та готовності дивитися за межі традиційних стратегій збагачення знаменитостей. Nas не просто створював музику — він створював поколіннєве багатство через стратегічне розміщення капіталу.