Революція штучного інтелекту на ринках: Інвестиційні можливості з 2023 року

Вершина сектору ШІ: чому ринок наповнений можливостями

З моменту презентації OpenAI GPT-4 у березні 2023 року фінансовий ландшафт зазнав різких змін. Індекс Nasdaq-100 накопичив зростання на 37%, залишивши далеко позаду S&P500 з його скромними 14%. Але ці цифри майже не розповідають справжню історію: компанії, такі як NVIDIA, з приростом близько 252%, довели, що штучний інтелект для інвестування на біржі вже не є теорією, а реальною, відчутною та прибутковою практикою.

Феномен виходить за межі простих біржових результатів. Експерти називають цю трансформацію наступною промисловою революцією, порівнюючи її лише з появою Інтернету. Однак, Уолл-стріт попереджає: хоча потенціал величезний, ризики переоцінки також високі. Ключовим є виявлення компаній, які справді використовують ШІ для зміцнення своїх продуктів і конкурентних переваг, а не лише ті, що пірнають на хвилю медіа-інформацій.

Що насправді рухає інвестиції в штучний інтелект?

Штучний інтелект перестав бути футуристичною спекуляцією і став інфраструктурою сучасності. ChatGPT, чатбот від OpenAI, — це лише вершина айсберга. Його практичні застосування охоплюють від ранніх медичних діагностик до оптимізації виробничих ланцюгів, виявлення шаблонів у великих обсягах даних та повної автоматизації логістики.

Ця універсальність приваблює серйозних інвесторів. Йдеться не лише про програмне забезпечення; екосистема включає виробників спеціалізованого апаратного забезпечення, постачальників хмарної інфраструктури, розробників корпоративних рішень і технологічних гігантів, що інтегрують ШІ у свої операції. Кожен сегмент пропонує різні можливості залежно від часових горизонтів і рівня ризику інвестора.

П’ять опор: провідні компанії для інвестицій у штучний інтелект

NVIDIA Corp (NVDA): Монополія чіпів ШІ

Nvidia Corporation контролює приблизно 80% ринку спеціалізованих чіпів для штучного інтелекту. З ринковою капіталізацією 1,06 трлн доларів компанія позиціонує свої графічні процесори (GPU) як незамінний ресурс для будь-яких операцій ШІ у масштабі.

Зростання майже стрімке: її акції зросли на 200% протягом 2023 року. Причина проста, але потужна: OpenAI потребує понад 30 000 чіпів Nvidia лише для подальшого розширення. Поки світовий ринок чіпів для ШІ досягне прогнозованих 263 мільярдів доларів до 2031 року, Nvidia залишатиметься головним бенефіціаром.

Ключові дані:

• Капіталізація: 1,06 трлн доларів
• Річний діапазон ціни: $108.13 - $439.90
• Показник PER: 223.59
• Середній обсяг: 56.64М

Microsoft Corp (MSFT): Стратегічна ставка на OpenAI

Microsoft інвестувала 1 мільярд доларів у OpenAI у 2019 році, а у 2023 — ще 10 мільярдів. Ця інвестиція надала їй ексклюзивні ліцензії та обчислювальні потужності для розробки передових рішень ШІ, що зміцнило її конкурентну позицію.

З доходами майже 208 мільярдів доларів за останні чотири квартали, компанія показала зростання акцій на 39% у 2023 році. Її платформа Azure, інтегрована з технологіями ChatGPT, стає критичною інфраструктурою для компаній, що прагнуть впроваджувати ШІ. Аналітики JPMorgan підвищили цільову ціну її акцій до 350 доларів із 315, демонструючи довіру до її інноваційної стратегії.

Ключові дані:

• Капіталізація: 2,51 трлн доларів
• Річний діапазон: $213.43 - $351.47
• Показник PER: 36.62
• Дохідність дивідендів: 0.81%

Adobe Inc (ADBE): Творчість підсилена генеративним ШІ

Adobe переосмислила свою цінність за допомогою Experience Cloud і Suite Firefly, генератора візуального контенту, подібного до DALL-E. Анонс Firefly підняв її акції на 42% у 2023 році, а додаткове зростання на 11% сталося після підтвердження його доступності.

Стратегічний альянс із Figma за 20 мільярдів доларів зміцнює її екосистему колаборативного дизайну. За словами Кіта Вайса з Morgan Stanley, це виправдовує підвищення цільової ціни Adobe з 385 до 470 доларів, визнаючи її здатність монетизувати творчість, підтриману машинами.

Ключові дані:

• Капіталізація: 219,92 млрд доларів
• Річний діапазон: $274.73 - $518.74
• Показник PER: 45.79
• Обсяг: 5.10М

Oracle Corp (ORCL): Хмарна інфраструктура з потужністю ШІ

Oracle зазнав зростання на 46% у 2023 році, що зумовлено розширенням можливостей штучного інтелекту через Oracle Cloud Infrastructure. У 2022 році його бізнес у хмарних додатках зріс на 45%, а інфраструктура хмари — на 76%.

Впровадження функцій генеративного ШІ у лінійку корпоративного програмного забезпечення та співпраця з Cohere позиціонують Oracle як комплексного постачальника рішень ШІ. З капіталізацією 329,59 мільярдів доларів і доходністю дивідендів 1,31%, він пропонує як зростання, так і пасивний дохід.

Ключові дані:

• Капіталізація: 329,59 млрд доларів
• Річний діапазон: $60.78 - $127.54
• Показник PER: 39.72
• Доходність: 1.31%

Alphabet (GOOG): Гігант обережний щодо свого майбутнього

Alphabet, материнська компанія Google, має цікаву парадоксальну ситуацію: у той час як ChatGPT загрожує її пошуковому движку, її власні ресурси ШІ — величезні. Попри невдалий запуск Bard, її акції зросли на 35% у 2023 році, виграючи від стабільного бізнесу з реклами та міцної хмарної платформи.

З операційним доходом, що стабільно зростає вже п’ять років, і лояльною базою мільярдів користувачів, Alphabet має значні захисні переваги. Коли вона запустить власну конкурентну модель ШІ, її впровадження стане майже автоматичним серед існуючих користувачів Google, зміцнюючи її позиції на ринку.

Ключові дані:

• Капіталізація: 1,54 трлн доларів
• Річний діапазон: $83.34 - $129.04
• Показник PER: 27.24
• Обсяг: 35.92М

Поза топ-5: розширена екосистема ШІ

Світ інвестицій у штучний інтелект виходить за межі п’яти гігантів. Різні сектори пропонують додаткові можливості:

Автомобільний сектор: Tesla, Waymo і Mobileye (дочірня компанія Intel) очолюють розробку автономних транспортних засобів.

Медичний сектор: IBM Watson Health, Google Health і Verily (дочірня компанія Alphabet) революціонізують діагностику та лікування.

Фінансовий сектор: Mastercard, PayPal і Ant Group інтегрують ШІ у платіжні сервіси та боротьбу з шахрайством.

Спеціалізовані технології: Palantir і Accenture надають консультаційні послуги та аналіз даних високого рівня.

У межах технологій окремі підсектори заслуговують уваги: програмне забезпечення та хмарні сервіси (Microsoft, Google, IBM), соціальні мережі (Meta, Twitter, Google), електронна комерція (Amazon, Alibaba), а також спеціалізоване апаратне забезпечення (Apple, Intel, AMD, Qualcomm, Xilinx).

А що з OpenAI? Косвена експозиція до найруйнівнішої компанії

Хоча OpenAI не котирується на біржі, існують шляхи косвеної участі у її зростанні. Як уже згадувалося, головним інструментом є Microsoft. NVIDIA, як постачальник ключових чіпів, також отримує прямий виграш від її розширення. Навіть компанії, такі як Perion Network, пов’язана з Bing (пошуковою системою Microsoft, посиленою ChatGPT), можуть отримати цінність, якщо Bing зможе зменшити частку Google.

Різні стратегії: як інвестувати в штучний інтелект відповідно до вашого профілю

Для короткострокових інвесторів: Індивідуальні акції, такі як GOOGL, MSFT, AMZN, NVDA і TSLA, пропонують волатильність і потенціал швидких прибутків, хоча й з більшим ризиком. CFD (Контракти на різницю) дозволяють спекулювати без володіння активом, але вимагають суворого управління ризиками через стоп-лосс і тейк-профіт.

Для середньострокових інвесторів: Індекси, такі як Nasdaq-100, що включає багато технологічних компаній, активних у ШІ, забезпечують диверсифікацію. Ф’ючерси та опціони на ці компанії дозволяють посилити потенціал із контрольованим кредитним плечем.

Для довгострокових інвесторів: Інвестиційні фонди та ETF, спеціалізовані на робототехніці та ШІ, такі як Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ) і iShares Robotics and Artificial Intelligence ETF (IRBO), пропонують диверсифіковану експозицію до компаній у галузі робототехніки та ШІ, зменшуючи ризик ідіосинкразії.

Платформи, такі як Mitrade, полегшують доступ до цих можливостей із функціями захисту від негативного сальдо, конкурентними спредами та інструментами управління ризиками.

Темна сторона: ризики та виклики, які ми не можемо ігнорувати

Недавнє дослідження PwC прогнозує, що штучний інтелект може принести 15,7 трильйонів доларів світовій економіці до 2030 року, що становить 14% світового ВВП. Однак ця обіцянка несе системні ризики.

Концентрація виграшів у кількох руках, швидка заміна робочих місць і можлива поляризація багатства — реальні наслідки. Компанії, що не еволюціонують разом із ШІ, зіштовхнуться з застаріванням. Blockbuster — найяскравіший історичний приклад: він не зміг адаптуватися до руйнування стрімінгом і зник.

Для інвесторів це означає: важливо виявляти переможців із довгостроковими захисними перевагами. ШІ — не гра для початківців; вона вимагає глибокого аналізу фундаментальних показників компаній, а не лише технологічного ентузіазму. Баланс між можливістю і ризиком потрібно ретельно калібрувати відповідно до особистої толерантності і часових рамок.

Часті запитання про інвестиції в ШІ

Що саме таке “акції ШІ”? Це акції компаній, що займаються розробкою або впровадженням штучного інтелекту у свої операції або продукти.

Чому інвестиції в ШІ зараз набирають обертів? Тому що ШІ стає невід’ємною частиною багатьох галузей одночасно, створюючи безпрецедентні можливості для зростання.

Як отримати доступ до цих можливостей у моїй країні? За допомогою регульованих торгових платформ, таких як Mitrade, доступних у різних юрисдикціях, що пропонують доступ до акцій, індексів, ф’ючерсів і CFD.