Глобальна гонка за постачання рідкісних земних металів: які країни тримають ключі?

Битва за домінування у сфері рідкоземельних металів розігрівається, оскільки світ переходить на чисту енергію та передові технології. За умов тісних ланцюгів постачання та зростаючого попиту, розуміння того, звідки походять ці критичні матеріали, стало надзвичайно важливим — і географічна концентрація вражає.

Одностороння глобальна картина

Зі 130 мільйонів метричних тонн світових запасів рідкоземельних металів лише кілька країн контролюють більшу частину. Ця нерівномірність створила як можливості, так і вразливості у міжнародних ланцюгах постачання. Лише у 2024 році світове виробництво рідкоземельних металів склало 390 000 MT, що більше ніж 376 000 MT у попередньому році, що свідчить про прискорення попиту у секторі електромобілів та технологій.

Китайський монополізм: 44 мільйони метричних тонн і зростає

Китай посідає вершину у світі за запасами рідкоземельних металів із 44 мільйонами MT — майже третина відомих запасів світу. Ще більш вражаюче, що у 2024 році країна видобула 270 000 MT, що становить 69% світового виробництва.

Але Пекін не збирається зупинятися. Після попередження у 2012 році про виснаження запасів уряд стратегічно змінив курс. Він створив комерційні та державні резерви, посилив контроль над нелегальним видобутком і поступово підвищує квоти на виробництво у останні роки. Стратегія спрацювала: попри роки експортних обмежень і заборон на технології — наприклад, ембарго у грудні 2023 року на експорт магнітних технологій із рідкоземельних металів до США — Китай зміцнив своє домінування, імпортуючи важкі рідкоземельні з М’янми, де екологічний контроль мінімальний, а видобуток зростає без контролю.

Сплячі гіганти прокидаються

Бразилія з 21 мільйоном метричних тонн — карта-схема

Бразилія має другі за величиною запаси рідкоземельних металів — 21 мільйон MT, але раніше майже не виробляла. Серра Верде змінила цю ситуацію, запустивши перший етап виробництва на родовищі Пела Ема на початку 2024 року. До 2026 року очікується виробництво 5000 MT щороку з чотирьох критичних магнітних рідкоземельних: неодиму, просподимію, тербію та диспрозію. Це єдина не-китайська операція, здатна одночасно виробляти всі чотири — потенційний переломний момент.

Індія з 6,9 мільйонами MT — невикористаний потенціал

Запаси Індії становлять 6,9 мільйона MT, і країна має цікаву геологію: майже 35% світових пляжних та мінеральних пісків — основних джерел рідкоземельних металів. Виробництво скромне — 2900 MT на рік, але уряд активно рухається вперед. Розробляються нові політики для стимулювання R&D, а у жовтні 2024 року Trafalgar оголосила про плани створення першого в Індії інтегрованого заводу з виробництва рідкоземельних металів, сплавів і магнітів — сигналізуючи про намір піднятися по ланцюгу доданої вартості.

Західні конкуренти

Австралія зростає: 5,7 мільйона MT

Австралія посідає четверте місце за запасами, але стала найсерйознішим гравцем у світі у сфері рідкоземельних металів. Lynas Rare Earths керує шахтою Mount Weld і має завод із переробки в Малайзії, позиціонуючи себе як найбільший поза-китайський постачальник. Розширення Mount Weld завершиться у 2025 році, а новий завод у Калґурлі почав виробництво у серпні 2024 року. Шахта Yangibana компанії Hastings Technology Metals готова до роботи і підписала угоду про постачання з Baotou Sky Rock, очікуючи перший концентрат у Q4 2026.

США наздоганяють: 1,9 мільйона MT

Хоча у 2024 році США посіли друге місце за виробництвом — 45 000 MT, — запаси становлять лише 1,9 мільйона MT, що посідає сьоме місце у світі. Весь видобуток у США зосереджений у гірничому районі Mountain Pass у Каліфорнії, який керує MP Materials. Адміністрація Байдена у квітні 2024 року виділила 17,5 мільйонів доларів на технології переробки вторинних вуглецевих сировин, що є обходом проблеми дефіциту постачання.

Менші запаси, більші амбіції

Зменшення запасів Росії: 3,8 мільйона MT

Запаси Росії різко знизилися з 10 мільйонів MT до 3,8 мільйонів MT за рік, а війна з Україною призупинила внутрішні плани розвитку. Виробництво залишилось на рівні 2500 MT.

Перегляд статусу В’єтнаму: 3,5 мільйона MT

Історія В’єтнаму більш заплутана. Запаси зменшилися з 22 мільйонів MT до 3,5 мільйонів MT у 2024 році після арештів шести керівників рідкоземельних компаній, зокрема голови Vietnam Rare Earth’s, за ПДВ-фальсифікації у жовтні 2023 року. Виробництво ледве сягнуло 300 MT.

Заморожений потенціал Гренландії: 1,5 мільйона MT

Гренландія має 1,5 мільйона MT, але поки що нічого не виробляє. Проекти Tanbreez і Kvanefjeld просуваються вперед — Critical Metals завершила перший етап придбання Tanbreez у липні 2024 року і почала буріння у вересні. Проект Kvanefjeld компанії Energy Transition Minerals зазнав невдач після того, як уряд Гренландії відхилив його план із ураном, хоча компанія очікує судового рішення щодо оновленої пропозиції. З поверненням Трампа до Білого дому стратегічне значення Гренландії знову піднялося, хоча місцеві лідери наполягають, що острів не продається.

Чому розділення залишається справжнім вузьким місцем

Знаходження родовищ рідкоземельних металів — це одна справа; їх видобуток і переробка — інша. Сам видобуток — відкритий кар’єр або ін-ситу — нагадує традиційні операції. Однак процес розділення — це жорстка справа: екстракція розчинниками вимагає сотень або тисяч циклів для досягнення високої чистоти, і витрати зростають відповідно. Цей технічний бар’єр захищає чинних виробників і пояснює, чому багато країн із запасами відстають у виробництві.

Екологічні рани, що глибоко пронизують землю

Видобуток рідкоземельних металів залишає глибокі рани. Оскільки руди часто містять радіоактивний торій і уран, обробка відходів є небезпечною. Нерегульовані операції регулярно забруднюють підземні води та потоки. У Південному Китаї та Північній М’янмі до середини 2022 року було виявлено 2700 нелегальних басейнів для вилуговування, що розташовані на площі, що дорівнює Сінгапуру. Лише у регіоні Ганьчжоу у Китаї сталося понад 100 зсувів, а гори М’янми мають подібні шрами через прискорену китайську аутсорсинг-діяльність.

Шлях уперед

Ландшафт рідкоземельних металів розпадається. Китай залишається домінуючим, але зростає конкуренція з боку нових гравців у Бразилії, Індії та Австралії. Блокування переробки, екологічні витрати та геополітична напруга гарантують, що гонка за безпеку постачання посилюватиметься. Питання не в тому, чи з’являться нові виробники — а в тому, чи зможуть вони створити інтегровані операції, здатні кинути виклик контролю Пекіна над усім ланцюгом доданої вартості.