Страхування електромобілів у Китаї стикається з кризою: як страховики втратили мільярди під час буму ринку

Цифри розповідають жорстоку історію. У 2024 році сектор страхування електромобілів у Китаї втратив 5,7 мільярда юанів ($802 мільйон), попри зібрані 141 мільярд юанів у преміях. Це парадокс, який виявляє фундаментальний дисбаланс: найбільший у світі ринок електромобілів випереджає здатність страхової галузі оцінювати ризики.

З понад 20 мільйонами нових енергетичних автомобілів уже на дорогах Китаю та зростанням продажів електромобілів у порівнянні з бензиновими автомобілями у великих містах, система страхування, розроблена для традиційних двигунів внутрішнього згоряння, тріщить під тиском. Проблема глибша, ніж просто обсяг.

Чому претензії за електромобілями виходять із-під контролю

Власники електромобілів — зазвичай молодші та менш досвідчені, ніж традиційні водії — подають страхові претензії приблизно вдвічі частіше, ніж їхні бензинові колеги. Але справжня вартість вибухає у ремонті.

Заміна батареї сама по собі становить близько третини від загальної вартості електромобіля, і ці акумуляторні блоки розташовані уразливо під підлогою автомобіля. Невелика аварія з бордюром може спричинити катастрофічні пошкодження. Новий акумулятор — це не просто дорого; його заміна може коштувати більше, ніж ремонт усіх інших компонентів разом узятих. До того ж, спеціалізовані датчики, чіпи та власні компоненти, якими володіють лише авторизовані сервісні центри — часто за преміальними цінами — швидко роблять ремонт нездоланним викликом.

Дані розповідають історію яскраво: страховики не могли відрізнити бренди, моделі та реальні схеми втрат, оскільки їм не був доступний багатий діагностичний дані, який збирали, але тримали у таємниці виробники електромобілів.

Прорив у регулюванні: обмін даними та ринковий ремонт

Регулятори Китаю усвідомили кризу і швидко діяли. У січні 2025 року уряд запровадив перше всеохоплююче керівництво щодо страхування електромобілів і підключених гібридів, що стало поворотним моментом.

Головний елемент? Обов’язковий обмін даними. Виробники автомобілів тепер повинні відкривати доступ до стану батареї, моделей водіння та даних про використання — критичних для точної оцінки ризиків. Одночасно влада запустила платформу “Легко застрахувати”, яка вже забезпечила покриття понад 500 000 автомобілів на суму майже 495 мільярдів юанів у сумарній вартості.

Правоохоронні органи також тиснуть на виробників і постачальників, щоб зробити запчастини більш прозорими та доступними, борючись із вузьким місцем у ланцюжку постачання, що підвищувало витрати.

Трилийонний юань — перетворює галузь

Незважаючи на поточні збитки, ринок страхування електромобілів у майбутньому є фортецею можливостей. Аналітики прогнозують, що сектор до 2030 року досягне 500 мільярдів юанів у преміях — поріг, який охопить понад третину всього ринку автострахування Китаю.

Три головні гравці — Ping An, PICC і China Pacific Insurance — контролюють понад 65% поточного ринку страхування електромобілів. Але ситуація змінюється. Ping An досягла прибутковості у своєму бізнесі з електромобілями у 2024 році, використовуючи штучний інтелект для виявлення схем таксі та моделювання економіки ремонту. Конкуренти експериментують із моделями ціноутворення на основі використання, які коригують премії залежно від реального телеметричного даних водіння.

Тим часом виробники автомобілів рухаються вертикально. BYD, Tesla і новачки, такі як Xiaomi, запускають власні страхові підрозділи, вірячи, що контроль над усім ланцюгом доданої вартості — від даних про автомобіль до обробки претензій — може забезпечити сталу конкурентну перевагу.

Галузь страхування ще не вийде на беззбитковий рівень протягом ще двох-трьох років, але приз — це свідчить, що цей болісний перехід — лише ціна входу до одного з найдинамічніших ринків світу.