Теорія Доу, яку повинні знати трейдери - полегшує отримання прибутку від читання графіків

Теорія Доу (Dow Theory) вважається основою технічного аналізу, яка існує вже понад 100 років. Люди, які не знайомі з Теорією Доу, можуть пропустити важливі можливості для прогнозування ринкових трендів. Сьогодні пояснимо, наскільки ця теорія корисна у світі торгівлі та інвестицій.

Як працює Теорія Доу - просто зрозуміло

Dow Theory виникла з ідеї Charles H. Dow та William Peter Hamilton на початку XX століття. Основна ідея цієї теорії полягає у порівнянні руху цін на ринку з рухом морських хвиль.

Коли ринок у висхідному тренді (Uptrend), ціни створюють нові вершини послідовно, а наступні низини будуть вищими за попередні. Навпаки, у низхідному тренді (Downtrend), нові вершини будуть нижчими за попередні, а нові низини — ще нижчими. Іноді, коли ринок невизначений, ціни коливаються (Sideway) без чітких нових вершин або низин.

Чому інвестори повинні знати про Dow Theory

Теорія Доу допомагає трейдерам:

• Чітко читати ринок - знати, чи ринок зростає чи падає, без здогадок
• Планувати торгівлю - входити у позиції при висхідному тренді, виходити при низхідному
• Зменшувати ризики - визначати моменти зміни напрямку ринку, щоб вчасно закрити збиткові позиції

Вивчивши Dow Theory, можна торгувати краще чи ні? Відповідь — так, але потрібно застосовувати її на практиці, а не лише читати теорію.

Три рівні трендів у теорії Доу - обирайте відповідно до вашого стилю торгівлі

Згідно з Dow Theory, ціни рухаються у трьох рівнях трендів, кожен з яких має свою тривалість:

1. Основний тренд (Primary Trend) - довгостроковий

Це тренд, що триває понад 1 рік, іноді до 4 років. Це важливо для довгострокових інвесторів, оскільки він вказує напрямок ринку на тривалий період.

2. Внутрішній тренд (Intermediate Trend) - середньостроковий

Триває від 3 тижнів до 3 місяців. Це тимчасові корекції у межах основного тренду. Якщо основний тренд знижується, може бути короткочасне підвищення.

( 3. Мікротренд )Minor Trend### - короткостроковий Триває до 3 тижнів. Це короткі коливання на ринку, з яких короткострокові трейдери можуть отримувати прибуток.

6 основних принципів Dow Theory, які повинен знати трейдер

( 1. Ринок враховує всю інформацію Ціни на акції, які ви бачите на графіку, вже відображають усі новини, прибутки компаній, нові події та інше. Тому аналіз графіка цін цілком достатній для торгівлі.

) 2. Ціни рухаються у 3 основних напрямках Вгору, вниз і боковий рух. Кожен з них має свої сигнали:

• Висхідний тренд ###Uptrend### - нові вершини вищі за попередні, низини — вищі
• Низхідний тренд (Downtrend) - нові вершини нижчі за попередні, нові низини — нижчі
• Боковий рух (Sideway) - невизначеність, відсутність чітких нових вершин або низин

( 3. У кожному тренді є три фази

Фаза 1: Накопичення )Accumulation### Ціна на низькому рівні, починає зростати, але тренд ще не визначений. Інвестори з фундаментальним аналізом (Fundamental Investors) купують, а технарі ще чекають.

Фаза 2: Публічна участь (Public Participation) Ціна зростає чітко, товар починає активно обговорюватися. Обсяг торгів збільшується. Це період, коли трейдери отримують прибуток.

Фаза 3: Розподіл (Distribution) Ціна майже досягає максимуму, багато інвесторів починають продавати, щоб зафіксувати прибуток. Після цього зазвичай починається спад.

( 4. Все має бути узгоджено Чарльз Доу використовував індекси Dow Jones Industrial Average і Dow Jones Transportation Average для підтвердження тренду. Якщо один індекс зростає, інший має підтверджувати цей рух.

) 5. Обсяг має відповідати тренду При висхідному тренді ###Uptrend### обсяг має зростати, при низхідному — зменшуватися. Це підтверджує силу тренду.

( 6. Тренд триває до явних ознак його завершення Висхідний тренд триває, поки не з’являться нові вершини )Lower High### або низини (Lower Low). Коли з’являються ці ознаки, тренд закінчується.

Double Bottom і Double Top - сигнали зміни тренду

( Double Bottom )— двічі низький рівень( - хороший знак Коли ціна двічі досягає близьких рівнів )у формі W або U###, це означає, що спад завершено, і ринок готується до відновлення.

( Double Top )— двічі високий рівень( - тривожний сигнал Коли ціна двічі досягає близьких рівнів )у формі M###, це означає, що зростання закінчено, і ринок готується до падіння. Торгувати в цей момент ризиковано.

Плюси і мінуси використання Dow Theory

( Плюси ✅

• Проста система - чіткі принципи, без зайвих ускладнень
• Добре визначає тренд - допомагає планувати торгівлю
• Підходить для будь-яких активів - акції, золото, криптовалюти
• Не вимагає економічних даних - аналізує лише графіки та обсяги

) Мінуси ❌

• Затримка підтвердження - потрібно чекати явних ознак, тому іноді пропускає швидкі рухи
• Не враховує фундаментальні фактори - новини, звіти компаній, важливі події можуть не відображатися миттєво

Як застосовувати Dow Theory для отримання прибутку

( У висхідному тренді )Uptrend### Якщо ціна постійно зростає, створюючи нові вершини і низини вищі за попередні, слід:

• Виконати команду Buy - купити або планувати вход
• Встановити ціль - зафіксувати прибуток ###Take Profit### на наступному рівні опору
• Обмежити збитки - поставити стоп-лосс (Stop Loss) нижче за останню низину

( У низхідному тренді )Downtrend( Якщо ціна постійно падає, створюючи нові вершини і низини нижчі за попередні, слід:

• Виконати команду Sell - продати або планувати вход
• Встановити ціль - зафіксувати прибуток )Take Profit### біля наступної підтримки
• Обмежити збитки - поставити стоп-лосс (Stop Loss) вище за останній максимум

( Коли ринок боковий У такій ситуації краще утриматися і не боротися з ринком, чекати чіткішого тренду.

Dow Theory і торгівля CFD

Форми торгівлі CFD )Contract for Difference( дуже підходять для застосування Dow Theory, оскільки дають гнучкість:

• Прибуток у висхідному тренді - відкривати позиції на покупку
• Прибуток у низхідному тренді - відкривати позиції на продаж
• Можна торгувати будь-якими активами - акції, криптовалюти, золото, індекси — все в одному рахунку

Підсумки та освоєння Dow Theory

Теорія Доу )Dow Theory### може здаватися простою, але є важливою основою технічного аналізу. Якщо її правильно зрозуміти і застосовувати, це підвищить вашу впевненість у торгівлі, оскільки ви будете знати, куди рухається ринок і що робити далі. Головне — практикувати, а не лише читати теорію.

Інвестиції пов’язані з ризиком. Перед початком реальної торгівлі рекомендується проконсультуватися з фахівцем або спробувати демо-рахунок.