Роздрібна торгівля на основі штучного інтелекту: 4 акції США, які мають потенціал для значного зростання на фоні святкового запалу

Роздрібний ландшафт зазнає значної трансформації, зумовленої штучним інтелектом і зміною поведінки споживачів. Хоча показники роздрібних продажів за вересень виявилися трохи нижчими за очікування з ростом на 0,2% в порівнянні з попереднім місяцем, ширша історія розповідає іншу версію — споживачі все більше схиляються до онлайн-покупок, а показники, що вказують на майбутнє, свідчать про суттєві можливості попереду.

Ринковий фон: Чому зараз?

Останні події малюють оптимістичну картину для портфелів, орієнтованих на роздрібну торгівлю. Зниження процентної ставки Федерального резерву на 50 базисних пунктів з вересня вже почало полегшувати фінансові умови, причому ринки зараз оцінюють ймовірність ще одного зниження на чверть пункту в грудні на 87,6%. Це середовище має значення, оскільки споживчі витрати, як правило, прискорюються, коли знижуються витрати на запозичення.

Сезон святкових покупок став ключовим каталізатором. Чорна п'ятниця продемонструвала силу роздрібної торгівлі, покращеної штучним інтелектом: онлайн- витрати зросли до 11,8 мільярдів доларів, що представляє собою збільшення на 9,1% в річному обчисленні. Ще більш вражаючими є дані Mastercard SpendingPulse, які показали, що онлайн-канали зафіксували зростання на 10,4% в порівнянні з лише 1,7% для фізичної роздрібної торгівлі — чіткий сигнал про те, що інвестиції в інфраструктуру електронної комерції приносять плоди.

Хоча на ринку праці тривають труднощі, а інфляція залишається, дані показують, що споживча впевненість стабілізувалася настільки, щоб витрачати. Загальний обсяг роздрібних продажів за третій квартал досяг 733,3 мільярда доларів, що становить 4,3% річного зростання, незважаючи на те, що рівень безробіття є найвищим за чотири роки.

Чотири переконливі роздрібні стратегії

Amazon.com Inc. (AMZN)

Перевага Amazon у електронній комерції та хмарних послугах позиціонує її як основний камінь для інвесторів, зосереджених на роздрібній торгівлі. Екосистема Prime компанії продовжує розширюватися, підтримувана безпрецедентною логістичною мережею. Крім того, Amazon Web Services зберігає свою потужну позицію в хмарній інфраструктурі — бізнес-сегменті, який забезпечує значні прибуткові маржі та компенсує сезонність у роздрібних операціях.

Моментум прибутків підтримує наратив: зростання прибутків AMZN у поточному році прогнозується на рівні 29,7%, тоді як консенсусні оцінки покращилися на 4,8% за останні 60 днів. Акції мають рейтинг Zacks #2, що свідчить про сильну фундаментальну підтримку.

Boot Barn Holdings Inc. (BOOT)

Цей ритейлер стилю життя зайняв унікальну нішу в західному та робочому одязі. Успіх Boot Barn зумовлений його стратегією омніканальності—bootbarn.com доповнює фізичні магазини, захоплюючи як онлайн-конверсію, так і потік відвідувачів. Спеціалізований фокус на продуктах зменшує пряму конкуренцію з масовими ритейлерами.

Очікується, що зростання прибутків становитиме 20,5% у поточному році, при цьому консенсусні оцінки зросли на 6,9% за останні 60 днів. BOOT зберігає статус Zacks Rank #2, що відображає впевненість аналітиків у короткострокових перспективах.

Tapestry Inc. (TPR)

Як дизайнер і маркетолог розкішних аксесуарів, Tapestry отримує вигоду як від відновлення витрат за бажанням, так і від потенціалу міжнародної експансії. Портфель компанії, що охоплює сумки, взуття, ювелірні вироби та сезонні колекції, забезпечує кілька джерел доходу, менш вразливих до слабкості в одній категорії.

Очікується, що зростання прибутків у поточному році складе 10,4%, при цьому консенсусні оцінки покращилися на 3,3% за останні 60 днів. Рейтинг Zacks #2 для TPR відображає методичне розширення прибутків незважаючи на макроекономічні невизначеності.

Ross Stores Inc. (ROST)

Діючи як роздрібний продавець з низькими цінами через Ross Dress for Less і dd's DISCOUNTS, ця компанія використовує поведінку покупців, орієнтовану на цінову доступність, яка зберігається навіть під час економічного зростання. Динаміка роздрібної торгівлі з низькими цінами створює стабільний попит незалежно від споживчого настрою — структурна перевага під час волатильних періодів.

Компанія прогнозує зростання прибутків на 0,63% цього року, хоча консенсусні оцінки покращилися на 2,7% за останні 60 днів. ROST має рейтинг Zacks #2, що свідчить про потенціал відновлення, оскільки оптимізація запасів набирає обертів.

Інвестиційна теза

Ці чотири активи мають критично важливі характеристики: кожен демонструє позитивну динаміку прибутків, має рейтинг Zacks Rank #2 та отримує вигоду від прискорення онлайн-пробивання, яке підтримується інструментами штучного інтелекту та активацією споживачів у святковий період. Ширший роздрібний сектор—підтримуваний легшою монетарною політикою, святковими перевагами та прискореним цифровим впровадженням—пропонує суттєвий потенціал для інвесторів, які впевнені у цих основах.

87,6% ймовірність зниження ставок у грудні в поєднанні з динамікою святкового сезону створює вузьке, але переконливе вікно для позиціонування портфеля в акціях роздрібної торгівлі США.