Глобальний ландшафт виробництва залізної руди: які країни лідирують у 2024 році?

Залізна руда зазнала значних коливань цін у останні роки, сформованих пандемічними порушеннями, геополітичними напруженнями та макроекономічними викликами. Товар досяг піку понад US$220 за метричну тонну у травні 2021 року, лише щоб впасти до US$84.50 пізніше того року. Хоча ціни стабілізувалися на рівні US$120-130 у 2023 році через обмеження постачання в основних виробничих регіонах та відновлений попит з Китаю, ринок знову ослаб у 2024 році, коли тиск від процентних ставок та проблеми в секторі нерухомості Китаю дали про себе знати. Ціни розпочали 2024 рік на рівні US$144 за MT, перш ніж знизитися до US$91.28 до середини вересня, хоча нещодавні політичні стимули та зниження ставок Федерального резерву пропонують потенційну підтримку.

Розуміння того, які нації домінують у виробництві залізної руди, є суттєвим для розуміння динаміки товарних ринків. Ось розподіл провідних виробників залізної руди у світі на основі даних 2023 року.

Австралія домінує з майже 1 мільярдом метричних тонн

Австралія підтримує свою командну позицію як найбільший постачальник залізної руди у світі, з 960 мільйонами метричних тонн виробництва придатної залізної руди у 2023 році, що містить 590 мільйонів метричних тонн залізного вмісту. Регіон Пілбара залишається епіцентром глобального видобутку залізної руди. BHP, Rio Tinto та Fortescue Metals Group експлуатують основні шахти країни. Комплекс Hope Downs компанії Rio Tinto, спільне підприємство з Hancock Prospecting, має чотири кар'єрні операції, які виробляють 47 мільйонів тонн щорічно. Західноавстралійські залізорудні операції BHP складаються з кількох шахтних та переробних хабів, включаючи операції в Ньюмені, де компанія має 85-відсоткову частку.

Бразилія йде слідом з 440 мільйонами метричних тонн

Бразилія зайняла друге місце з 440 мільйонами метричних тонн придатної залізної руди у 2023 році. Штати Пара і Мінас Жерайс становлять 98 відсотків національного виробництва. Vale експлуатує Каражас, найбільшу у світі шахту залізної руди, і є провідним виробником гранульованої залізної руди у світі. Відправлення залізної руди з Бразилії прискорилися у 2023 році і зберегли динаміку у 2024 році, що відображає зростаючий міжнародний попит.

Парадокс Китаю: Великий виробник, більший імпортер

Китай у 2023 році виробив 280 мільйонів метричних тонн придатної залізної руди, зайнявши третє місце у світі, проте парадоксально залишається найбільшим споживачем у світі. Незважаючи на внутрішнє виробництво, Китай імпортує понад 70 відсотків морської залізної руди для підтримки своєї величезної виробничої бази нержавіючої сталі. Шахта Dataigou в провінції Ляонін є найбільшим підприємством Китаю, яке виробляє 9,07 мільйонів метричних тонн щорічно.

Прискорення виробництва в Індії

Виробництво Індії досягло 270 мільйонів метричних тонн придатної залізної руди в 2023 році, що на 19 мільйонів метричних тонн більше, ніж у попередньому році. NMDC, провідний виробник країни, досягнув 40 мільйонів метричних тонн щорічного обсягу в 2021 році і ставить за мету 60 мільйонів метричних тонн до 2027 року. Компанія експлуатує гірничі комплекси в штатах Чхаттісгарх і Карнатака, позиціонуючи Індію як ключового виробника на світових ринках.

Вторинні виробники завершають топ-рівень

Росія виробила 88 мільйонів метричних тонн у 2023 році, з основними операціями, зосередженими в Білгородській області. Однак західні санкції обмежили російський експорт, який впав з 96 мільйонів до 84,2 мільйонів метричних тонн між 2021 і 2022 роками.

Іран піднявся до 77 мільйонів метричних тонн, піднявшись з 10-ї позиції у 2021 році до 6-ї сьогодні. Уряд ставить за мету виробництво 55 мільйонів метричних тонн сталі щорічно до 2025-2026 років, що вимагає 160 мільйонів метричних тонн постачання руди. Недавнє зниження мит на експорт залізної руди сигналізує про зміни в політиці, спрямовані на збільшення виробництва.

Канада внесла 70 мільйонів метричних тонн з 42 мільйонами метричних тонн вмісту заліза. Комплекс Bloom Lake компанії Champion Iron у Квебеку збільшив потужність до 15 мільйонів метричних тонн щорічно завдяки розширенню Фази 2, завершеному наприкінці 2022 року, з подальшими модернізаціями, що тривають, для виробництва гранул вищого класу.

Виробництво Південної Африки становило 61 мільйон метричних тонн, зменшившись з 73,1 мільйона метричних тонн два роки тому, що стало наслідком проблем з залізничною та логістичною інфраструктурою. Kumba Iron Ore, найбільший виробник на континенті, експлуатує шахту Sishen, де компанія Anglo American володіє часткою 69,7 відсотка.

Казахстан виробив 53 мільйони метричних тонн, причому чотири з п'яти найбільших шахт належать Eurasian Resources Group. Шахта Соколовська є флагманською операцією країни, хоча політичні переорієнтації перенаправили потоки постачання від традиційних російських партнерів.

Швеція завершила топ-10 з 38 мільйонів метричних тонн. Державна компанія LKAB експлуатує шахту Кірюна, найбільший у світі підземний комплекс з видобутку залізної руди, який працює вже понад століття і у 2023 році забезпечив 13 мільйонів метричних тонн пелет та fines.

Ці виробничі показники підкреслюють концентрацію світового постачання залізної руди серед обмеженого набору країн та операторів, при цьому геополітика та інфраструктура дедалі більше формують динаміку ринку.