Диверсифікована інвестиційна стратегія саудівського принца Альваліда: як побудувати імперію вартістю 16,5 мільярдів доларів США

Імперія інвестицій у 18 секторах

З капіталом оціненим у 16,5 мільярдів USD принц Альвалід Бін Талал Аль Сауд став у 2025 році най багатшим у Саудівській Аравії та всьому арабському світі. Його підхід виявляє набагато більше, ніж просто накопичення багатства — це обдумана багатосекторна інвестиційна філософія, яка триває вже 45 років управління активами.

Ключ до цього процвітання лежить у Kingdom Holding Company, групі, яку він заснував і в якій володіє 78,13 % акцій, що становить приблизно 6,4 мільярдів USD у вартості. Портфель Kingdom Holding на кінець 2024 року становить 19 мільярдів USD і охоплює вражаючу диверсифікацію: фінансові послуги, розваги, авіація, енергетика, штучний інтелект, освіта та охорона здоров’я.

Повернення до списку Forbes після семирічної відсутності

У 2017 році принц Альвалід був у списку мільярдерів Forbes із капіталом 18,7 мільярдів USD. Однак між 2018 і 2024 роками його ім’я зникло з цього списку після того, як Forbes припинив реєструвати саудівських мільярдерів. Його повернення у 2025 році ознаменувало поворот: він не лише повернувся до списку, а й посів перше місце серед 15 саудівських мільярдерів у поточному рейтингу, посідаючи 128-му позицію у світі.

Ця престижна позиція не з’явилася випадково. Народжений у 1955 році, принц Альвалід Бін Талал Аль Сауд є нащадком засновника Саудівської Аравії, Абдулазіза Аль Сауда, та першого міністра Лівану. Ця династична спадщина дала йому зв’язки та початкові ресурси, але саме його стратегічне бачення перетворило цю спадщину на сучасну торгову імперію.

Технології та цифрові гіганти

Інтерес принца до технологій становить стратегічну частину його інвестицій. Kingdom Holding займає друге за значущістю місце серед акціонерів соціальної мережі X (колишній Twitter) та xAI, штучного інтелекту компанії Ілона Маска. Минулого року група збільшила свою інвестицію в xAI до 800 мільйонів USD через раунди фінансування Series B і C.

З 2022 року принц підтримував придбання Twitter Маском і не припиняє робити технологічні ставки. З оголошенням про злиття X і xAI у березні 2024 року, оцінюючи нову компанію у 125 мільярдів USD, принц прогнозує, що його інвестиція може досягти від 4 до 5 мільярдів USD у найближчому майбутньому.

Крім цієї угоди з Маском, Kingdom Holding активно інвестує у глобальні цифрові платформи: Meta, Uber, Didi і Lyft входять до його портфеля.

Готельний бізнес: майже третина портфеля

Готельний сектор становить приблизно 31 % активів. Kingdom Holding володіє 23,7 % у Four Seasons, що є результатом довгострокового партнерства з Біллом Гейтсом. Ця частка зазнала коригувань: раніше вона становила 47,5 %, доки принц не продав половину Гейтсу за 2,21 мільярда USD у 2021 році.

Група також володіє 6,8 % у Accor, французькому гіганті готельного бізнесу, який контролює понад 40 престижних брендів, включаючи Fairmont, Raffles і Sofitel. Ці активи відображають певну довіру до ринку розкоші та міжнародного туризму.

Нерухомість і архітектурні пам’ятки

Представляючи 25,9 % портфеля, нерухомість демонструє грандіозні амбіції інвестора. Серед знакових проектів — Kingdom Centre в Ер-Ріяді та вежа Джидда, яка має перевищити 1000 метрів у висоту і стати найвищою будівлею у світі. Загальна вартість контрактів на ці проекти становить 1,9 мільярда USD. Група також контролює 35,74 % у Jeddah Economic Company.

Авіація, фінанси та суміжні сектори

У авіаційному секторі Kingdom Holding домінує з 37,2 % у Flynas, лоукост-авіакомпанії, яка експлуатує 61 літак. Планується вихід на саудівський ринок (Tadawul) цього року з метою залучення не менше 2 мільярдів USD.

Що стосується фінансів, історична інвестиція принца у Citigroup з 1991 року — спочатку 800 мільйонів USD — принесла максимальну вартість у 10 мільярдів USD у 2005 році. Наразі Kingdom Holding володіє 1,06 % Citigroup і контролює 16,2 % у Банку Саудівського Франсі (BSF), що становить приблизно 1,8 мільярда USD.

Охорона здоров’я та освіта: майбутні сектори зростання

Охорона здоров’я становить близько 2,2 % інвестицій, з участю 4,9 % у Dallah Health і управлінням Kingdom Hospital та приватними клініками. Освіта, у свою чергу, контролює 89,8 % у Системі шкільної освіти Kingdom, яка за минулий рік зросла на 14 % у кількості учнів — чіткий знак довіри групи до потенціалу цього сектору.

Формування багатства через диверсифікацію

Шлях принца Альваліда ілюструє, що стабільне багатство походить не з однієї джерела, а з ретельно збалансованої інвестиційної стратегії. У 2022 році Саудівський державний інвестиційний фонд (PIF) навіть придбав 16,9 % Kingdom Holding за 1,6 мільярда USD, підтверджуючи цінність його портфеля.

Його активи виходять за межі Kingdom Holding: медіагрупа Rotana, участь у 1,5 % у Snap Inc. (матір Snapchat), а також значні внутрішні портфелі нерухомості доповнюють його імперію. Цей багатосекторний підхід робить принца Альваліда одним із найвідоміших інвесторів у арабському світі та на Близькому Сході.