Американська біржова майнерська компанія MARA Holdings у четвер оголосила, що в період з 4 березня до 25 березня компанія продала 15,133 біткоїни, виручивши приблизно 11 млрд доларів, і використала отримані кошти для дострокового викупу безкупонних конвертованих облігацій зі строком погашення у 2030 та 2031 роках, щоб зменшити боргове навантаження та посилити фінансову гнучкість.
Згідно з офіційною заявою, MARA 3 березня внесла зміни до стратегії управління цифровими активами, щоб дозволити компанії продавати біткоїни, що зберігаються на балансі, тоді як раніше політика дозволяла продаж лише нововидобутих біткоїнів. На момент коригування політики у MARA було 53,822 біткоїни, з яких 28% були використані в фінансових операціях на кшталт позик і застав.
Так звані «безкупонні конвертовані облігації» — це боргові інструменти, які компанія випускає: упродовж періоду тримання відсотки не виплачуються, але за певних умов вони можуть бути конвертовані в акції компанії. Ціна розміщення таких облігацій зазвичай нижча за номінал (тобто «розміщення з дисконтом»), а для інвесторів прибуток забезпечується різницею в дисконті та зростанням вартості акцій після конвертації.
Операція MARA саме й полягає в тому, щоб використати виручку від продажу біткоїна для дострокового викупу цих облігацій за ціною нижчою за номінал. Згідно з угодою про викуп, досягнутою шляхом приватних перемовин, MARA викупить облігації з номіналом 3.675 млрд доларів, строк погашення яких настає у 2030 році, за 3.229 млрд доларів; а також викупить облігації з номіналом 6.334 млрд доларів, строк погашення яких настає у 2031 році, за 5.899 млрд доларів.
Очікується, що ці дві операції відбудуться з офіційним розрахунком 30 та 31 березня, а разом дадуть 8.810 млрд доларів економії готівки (до вирахування витрат на операції), що відповідає викупу з дисконтом до номіналу в 9%.
Після завершення викупу в MARA ще залишаться непогашеними облігації з терміном 2030 року на суму номіналом 6.325 млрд доларів і облігації з терміном 2031 року на суму номіналом 2.916 млрд доларів.
Генеральний директор MARA Fred Thiel заявив: «Ця угода підвищує фінансову гнучкість і розширює можливості для стратегічного вибору, оскільки ми розширюємося від суто майнінгового бізнесу біткоїна до інфраструктури цифрової енергетики та штучного інтелекту/високопродуктивних обчислень».
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
