ตลาดการคาดการณ์รวบรวมการตัดสินใจของมนุษย์ในทฤษฎี แต่โอกาสในการซื้อขายที่สม่ำเสมอบางอย่างอาจถูกจับโดยระบบที่เคลื่อนที่เร็วกว่าใครก็ตามที่ทำได้
โอกาสในการอาร์บิทราจสามารถปรากฏขึ้นในฐานะการตั้งราคาไม่ถูกต้องในระยะสั้น ตั้งแต่ผลลัพธ์ที่ไม่สามารถรวมได้ถึง 100% ชั่วคราว ไปจนถึงความล่าช้าเล็กน้อยในการตอบสนองของตลาดต่อข้อมูลใหม่
โรดริโก โคเอลโฮ CEO ของ Edge & Node กล่าวว่า บอทกำลังสแกนตลาดหลายร้อยแห่งต่อวินาที ซึ่งเป็นบทบาทที่มีแนวโน้มที่จะทับซ้อนกับตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่มีความก้าวหน้ามากขึ้น
“การจับโอกาสเหล่านั้นต้องการการติดตามตลาดหลายพันแห่งและการดำเนินการซื้อขายเกือบจะทันที ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาจึงถูกครอบงำโดยระบบอัตโนมัติเป็นส่วนใหญ่” โคเอลโฮกล่าวกับ Cointelegraph
นั่นทำให้ตลาดการคาดการณ์เป็นขั้นตอนถัดไปตามธรรมชาติสำหรับระบบที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากช่องว่างการตั้งราคาที่มีอายุสั้นโดยไม่มีการป้อนข้อมูลจากมนุษย์
ตัวแทน AI สามารถมุ่งเป้าไปที่ช่องว่างชั่วคราวในตลาดการคาดการณ์ แหล่งที่มา: โรฮัน พอล
กลไกการอาร์บิทราจในตลาดการคาดการณ์
ราคา Bitcoin และคริปโตไม่ได้ทำผลงานได้ดีในช่วงนี้ โดย Tom Lee จาก BitMine กล่าวว่าอารมณ์ในปัจจุบันคือ “ฤดูหนาวคริปโตขนาดเล็ก” ในขณะเดียวกัน ตลาดการคาดการณ์ได้เกิดขึ้นเป็นสถานที่ที่ผู้ใช้สามารถเดิมพันเพื่อทำกำไรโดยไม่ขึ้นกับสภาวะเศรษฐกิจทั่วไป
การเพิ่มขึ้นของตลาดการคาดการณ์ยังเห็นโอกาส เช่น สิ่งที่โคเอลโฮเรียกว่า “อาร์บิทราจความล่าช้า” ซึ่งพึ่งพาหน้าต่างสั้นๆ ที่แคบเกินไปสำหรับมนุษย์ในการมุ่งเน้นด้วยตนเอง เขากล่าวกับ Cointelegraph ว่า:
ถ้ามีความล่าช้าแม้เพียงไม่กี่วินาทีระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและการอัปเดตของตลาด บอทจะสแกนหานั้นและวางเดิมพันในผลลัพธ์ที่ถูกต้อง สำหรับหน้าต่างนั้น พวกเขามีการชนะที่การันตี 100%
การศึกษาล่าสุดพบว่า Polymarket แสดงให้เห็นถึงความไม่สอดคล้องในการตั้งราคาอย่างบ่อยครั้ง ซึ่งอนุญาตให้ผู้ค้าได้สร้างตำแหน่งอาร์บิทราจ โอกาสเหล่านี้เกิดขึ้นทั้งภายในตลาดแต่ละแห่ง ซึ่งความน่าจะเป็นไม่รวมกันเป็น 100% และในตลาดที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการตั้งราคาไม่สอดคล้องกัน นักวิจัยประเมินว่าประมาณ 40 ล้านดอลลาร์ถูกดึงออกจากความไร้ประสิทธิภาพเหล่านี้
นักวิจัยทางวิชาการนำเสนอผลการวิจัยของพวกเขาที่การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยความก้าวหน้าในเทคโนโลยีทางการเงิน แหล่งที่มา: CyLab/YouTube
ตลาดการคาดการณ์ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่เทคโนโลยีของพวกเขาก็ได้รับการพัฒนาเช่นกัน ตัวอย่างเช่น Polymarket เพิ่งนำค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มต้นทุนการซื้อขาย ผลลัพธ์ไม่ได้ถูกสรุปทันที ทำให้กลยุทธ์เหล่านี้ไม่น่าเชื่อถือและไม่ทำกำไรเสมอไป
ตัวแทน AI อาจเพิ่มความเสี่ยงในการจัดการตลาด
นอกเหนือจากการอาร์บิทราจ ตัวแทน AI อาจเข้ามาครอบงำกิจกรรมในตลาดการคาดการณ์มากขึ้น ทำให้เกิดความกังวลว่าระบบอัตโนมัติอาจทำซ้ำพฤติกรรมเดียวกันที่เห็นจากมนุษย์ พวกเขาถูกฝึกฝนจากกิจกรรมของมนุษย์
โคเอลโฮชี้ให้เห็นว่าผู้เล่นขนาดใหญ่สามารถมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์โดยการวางเดิมพันจำนวนมากในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และตัวแทนที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นอาจใช้ประโยชน์จากพลศาสตร์ที่คล้ายกันในระดับใหญ่
ถ้าคุณมีเงินจำนวนมากและตลาดมีความบาง คุณสามารถเดิมพันในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและโน้มน้าวตลาด เช่นเดียวกับที่เราเห็นในเลือกตั้งเมื่อผู้ชายฝรั่งเศสคนหนึ่งวางเงินประมาณ [$45 ล้าน] ในการชนะของโดนัลด์ ทรัมป์” เขากล่าว
ความสนใจเปิดของ Polymarket สูงที่สุดในช่วงเดือนตุลาคมและต้นเดือนพฤศจิกายน 2024 ในระหว่างการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกา ตามข้อมูลจาก Dune Analytics หลังจากการลดลงอย่างรวดเร็วในเบื้องต้น มันยังคงเพิ่มขึ้นในความนิยม โดยการเมืองเป็นหัวข้อที่ได้รับความนิยมมากที่สุด รองลงมาคือกีฬาและคริปโต
ความสนใจเปิดของ Polymarket ใกล้ระดับการเลือกตั้งปี 2024 แหล่งที่มา: datadashboards/Dune Analytics
**ที่เกี่ยวข้อง: **__การควบคุมของรัฐบาลกลางกำลังใกล้เข้ามาเมื่อ 11 รัฐดำเนินการต่อตลาดการคาดการณ์
พรานาฟ มาเฮสวารี วิศวกรที่ Edge & Node กล่าวว่า การพัฒนาของตัวแทน AI ที่รวดเร็วควบคู่ไปกับตลาดการคาดการณ์ทำให้ความเสี่ยงเหล่านี้เร่งด่วนมากขึ้นและเรียกร้องให้มีการควบคุม
“จนถึงตอนนี้ ตัวแทน AI มีความสามารถในระดับกลางและเราให้สิทธิ์พวกเขามากมาย ด้วยความสามารถในระดับกลางนี้ พวกเขาเริ่มทำงานอย่างอิสระแล้ว” มาเฮสวารีกล่าวกับ Cointelegraph
แต่ในอนาคต ตัวแทน AI จะมีความสามารถที่สูงจริงๆ เมื่อพวกเขามีความสามารถที่สูงจริงๆ เช่นเดียวกับมนุษย์ คุณต้องจำกัดสิทธิ์ของพวกเขา”
จากบอทที่ดำเนินการไปจนถึงระบบที่ขับเคลื่อนด้วย AI
การซื้อขายเองกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการทำให้เป็นอัตโนมัติย้ายจากบอทที่ดำเนินการอย่างง่ายไปยังระบบที่คอยช่วยเหลือด้วย AI ที่มีความสามารถในการระบุและดำเนินการตามโอกาสในเวลาเดียวกัน
ระบบที่ใช้ในปัจจุบันเพื่อใช้ประโยชน์จากความไร้ประสิทธิภาพของตลาดยังคงอยู่บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์เป็นส่วนใหญ่ แต่เครื่องมือที่อยู่เบื้องหลังกำลังพัฒนา
อาร์ชี ชอว์ดูรี CEO ของ LayerLens กล่าวว่า ผู้เข้าร่วมค้าปลีกส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ตัวแทน AI โดยตรง แต่พึ่งพาอินเทอร์เฟซแชทบอท เช่น ChatGPT หรือ Gemini สำหรับการวิจัย ในขณะที่ผู้ใช้ที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นเริ่มทดลองกับการทำให้เป็นอัตโนมัติ
บางคนของเราก็ใช้ตัวแทนการเขียนโปรแกรม เช่น Claude Code เพื่อสร้างบอทอัตโนมัติหรืออัลกอริธึมสำหรับดำเนินการซื้อขาย ในขณะที่คนอื่นๆ ก็ยกระดับไปอีกขั้น โดยใช้เครื่องมืออิสระ เช่น OpenClaw เพื่อให้การดำเนินการซื้อขายและนโยบายอื่นๆ เป็นไปโดยอัตโนมัติ” เขากล่าวกับ Cointelegraph
**ที่เกี่ยวข้อง: **__โฆษณาในซูเปอร์โบวล์ทำนายฟองสบู่ได้หรือไม่? ดอทคอม คริปโต และตอนนี้ AI
เมื่อความรู้เกี่ยวกับ AI ในหมู่ผู้ค้าในตลาดค้าปลีกเพิ่มขึ้น ตัวแทนอาจขยายการเข้าถึงกลยุทธ์ที่เคยถูกจำกัดไว้เฉพาะสถาบัน ตามที่ชอว์ดูรีกล่าว อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้นำไปสู่การกำจัดการแข่งขัน และสถาบันขนาดใหญ่ก็ใช้ AI อยู่แล้ว แม้ว่าจะไม่เสมอไปในที่สาธารณะ
เขาเสริมว่า สถาปัตยกรรมโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่มีอยู่เหมาะสำหรับการตีความข้อมูลทางการเงินที่มีโครงสร้าง ซึ่งอาจลดอุปสรรคทางเทคนิคในการสร้างระบบการซื้อขายที่ก่อนหน้านี้ต้องการความเชี่ยวชาญเชิงปริมาณเฉพาะด้าน
พลศาสตร์เดียวกันนี้เริ่มเห็นได้ในตลาดคริปโต ซึ่งอาร์บิทราจขึ้นอยู่กับการทำให้เป็นอัตโนมัติมากขึ้นแทนที่จะเป็นการตัดสินใจของมนุษย์ เมื่อระบบเหล่านี้พัฒนาไป ความได้เปรียบกำลังเปลี่ยนเป็นความเร็วในการดำเนินการ ผู้ที่พึ่งพา AI และการทำให้เป็นอัตโนมัติมีความได้เปรียบชัดเจนเหนือผู้ที่ไม่ทำเช่นนั้น
**นิตยสาร: **__ตัวแทนทำให้เวลา 14 ชั่วโมงของการหลอกลวงสูญเปล่า LLMs ‘ถูกพิษ’ โดยอิหร่าน: AI Eye
Cointelegraph Features เผยแพร่การทำข่าวเชิงลึก การวิเคราะห์ และการรายงานเชิงเล่าเรื่องที่ผลิตโดยทีมบรรณาธิการในบ้านของ Cointelegraph ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน บทความทั้งหมดได้รับการแก้ไขและตรวจสอบโดยบรรณาธิการของ Cointelegraph ตามมาตรฐานบรรณาธิการของเรา งานวิจัยหรือมุมมองในบทความนี้ไม่สะท้อนถึงมุมมองของ Cointelegraph ในฐานะบริษัท เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจน เนื้อหาที่เผยแพร่ใน Features ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการเงิน กฎหมาย หรือการลงทุน ผู้อ่านควรทำการวิจัยของตนเองและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเมื่อเหมาะสม Cointelegraph รักษาความเป็นอิสระทางบรรณาธิการอย่างเต็มที่ การเลือก การมอบหมาย และการเผยแพร่เนื้อหาใน Features และนิตยสารไม่ได้รับผลกระทบจากผู้โฆษณา หุ้นส่วน หรือความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์ เนื้อหานี้ผลิตขึ้นตามนโยบายบรรณาธิการของ Cointelegraph
- #AI
- #Predictions
- #Trading
- #ChatGPT
- #Features
- #AI & Hi-Tech
- #Prediction Markets
