ซัมซุง (Samsung) สหภาพแรงงานประกาศผลโหวตหยุดงานเมื่อวันที่ 18 มีนาคม มีพนักงานโหวตจำนวน 66,019 คน โดยร้อยละ 93 เห็นด้วยกับการหยุดงาน วางแผนจะเริ่มหยุดงานทั่วประเทศเป็นเวลา 18 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม ถึง 7 มิถุนายน หลังจากการเจรจาล้มเหลว ซัมซุงครองตลาด DRAM ทั่วโลก 36.6% และมีสายการผลิต DRAM ในเกาหลีใต้ 100% เหตุการณ์นี้จึงเป็นการกระตุ้นความกังวลเกี่ยวกับการขาดแคลนหน่วยความจำอย่างรุนแรง
(ข้อมูลเบื้องต้น: TSMC ร่วมมือกับ Marvell เปิดตัวแผน “2 นาโนเมตร + Silicon Photonics” ครอบครองส่วนแบ่ง ASIC chip ทั่วโลก)
(ข้อมูลเสริม: Huawei เตรียมผลิตชิป AI Ascend 910C! แก้ปัญหาการนำเข้า Nvidia H20 ที่ไม่สามารถนำเข้าได้ในจีน)
สารบัญบทความ
Toggle
- ซัมซุง = หนึ่งในสามของตลาด DRAM ทั่วโลก
- ความกดดันจาก AI
- ราคาทองคำระยะสั้นได้ขึ้นเต็มที่แล้วหรือยัง?
สหภาพแรงงานซัมซุงประกาศผลโหวตหยุดงาน จำนวน 66,019 เสียง โดยร้อยละ 93 เห็นด้วย
นี่คือการแสดงออกของพนักงานซัมซุงต่อห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีทั่วโลก สหภาพแรงงานซัมซุงมีสมาชิกประมาณ 89,000 คน คิดเป็นกว่า 60% ของพนักงานทั้งหมด โดยข้อเรียกร้องหลักคือการปฏิรูประบบโบนัสผลงาน หากการเจรจายังล้มเหลว โรงงานหน่วยความจำที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ก็อาจหยุดงานเป็นเวลา 18 วันในเร็ว ๆ นี้
ความขาดแคลนในช่วง 18 วันนี้อาจส่งผลกระทบอย่างมาก
ซัมซุง = หนึ่งในสามของตลาด DRAM ทั่วโลก
อุตสาหกรรมหน่วยความจำมีโครงสร้างทางภูมิศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจง เกือบทั้งหมดของกำลังการผลิตอยู่ในสามบริษัท ซึ่งสายการผลิตหลักของทั้งสามแห่งอยู่ในเกาหลีใต้ ซัมซุงครองตลาด DRAM ทั่วโลก 36.6% รวมกับ SK Hynix แล้ว เกาหลีใต้ครองส่วนแบ่งมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของอุปทาน DRAM ทั่วโลก
เซิร์ฟเวอร์ สมาร์ทโฟน แล็ปท็อป และเครื่องฝึก AI หากไม่มี DRAM ก็ไม่สามารถทำงานได้ ก่อนที่การหยุดงานของซัมซุงจะเริ่มขึ้น ราคาหน่วยความจำ DRAM ก็ได้ปรับตัวขึ้นแล้ว
ความกดดันจาก AI
Gartner คาดการณ์ในต้นปี 2026 ราคาหน่วยความจำ DRAM จะเพิ่มขึ้น 47% โดยเฉลี่ย การเพิ่มขึ้นของ DRAM สำหรับเซิร์ฟเวอร์อาจแตะ 60-70% ไม่ใช่เพราะการหยุดงานของซัมซุง แต่เป็นเพราะ AI
Microsoft, Google, Meta และ Amazon กำลังเร่งซื้อ HBM (High Bandwidth Memory) ในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน บังคับให้ซัมซุง SK Hynix และ Micron ต้องเปลี่ยนพื้นที่ในห้อง Cleanroom และการใช้จ่ายด้านทุนไปยังการผลิต AI ที่มีกำไรสูง
SK Hynix กล่าวในรายงานผลประกอบการปีที่แล้วว่า: กำลังการผลิต HBM, DRAM และ NAND เกือบจะหมดแล้วจนถึงสิ้นปี 2026
ราคาขายโมดูล DDR5 ขนาด 32GB ได้เพิ่มจาก 149 ดอลลาร์ในเดือนกันยายนปีที่แล้ว เป็น 239 ดอลลาร์ คิดเป็นการขึ้น 60% ราคาข้อตกลง DDR5 ต่อหน่วยก็เพิ่มจาก 7 ดอลลาร์เป็น 19.5 ดอลลาร์ คิดเป็นการขึ้น 178%
ในเวลานั้น พนักงานซัมซุงก็ได้ลงคะแนนเสียง 93% เห็นด้วย
ราคาทองคำระยะสั้นได้ขึ้นเต็มที่แล้วหรือยัง?
ในช่วง 24 เดือนที่ผ่านมา ราคาทองคำทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจ ยกเว้นเหตุผลด้านการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่แน่นอนของดอลลาร์และสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์
ราคาทองคำในระยะสั้นอาจปรับตัวลดลง ทุนอาจไหลไปยังน้ำมันดิบ และต่อมาอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งจากประเด็นซัมซุงและหน่วยความจำที่พุ่งสูงขึ้น
การขาดแคลน DRAM เป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง หลังจากผู้ผลิตทั้งสามรายล็อกกำลังการผลิตจำนวนมากไว้ใน HBM ส่วนที่เหลือสำหรับตลาดทั่วไปจึงมีน้อย และความขาดแคลนนี้ก็ถูกขยายความจากผลโหวตหยุดงานของซัมซุง
แน่นอนว่า การหยุดงานอาจยุติลงด้วยการเจรจา ข้อตกลงอาจล่าช้าออกไป ผลกระทบอาจน้อยกว่าที่คาด แต่ทิศทางก็ชัดเจนแล้ว ราคาหน่วยความจำกำลังถูกหนุนด้วยความต้องการ AI ที่เป็นเสาหลักด้านล่าง
