Последнее время я вижу, как все используют объемы стабильных монет, чистый приток ETF, чтобы делать выводы о том, что "внебиржевые деньги идут", и у меня появляется профессиональная болезнь (хотя я и не аудит). Связь между событиями — это очень обманчивая вещь: увеличение предложения может быть связано с маркет-мейкерами, перекрестным обменом цепочек, или даже временной остановкой, и это не обязательно означает, что кто-то действительно идет покупать. То же самое и с ETF, вход и выход капитала иногда выглядят… и… в общем, больше похоже на индикатор настроения, а не на причинно-следственную цепочку.

Также недавно критиковали инструменты анализа данных в цепочке и системы тегирования за задержки и склонность к ошибкам, и я могу понять почему: смена адресов, обход путей — и выводы могут уйти в сторону. В любом случае, я сейчас рассматриваю эти графики скорее как "возможные подсказки", а не как окончательные выводы, так что пока так.