AMC сеть, получившая 95% подавляющего участия в обмене облигаций

AMC Network объявила о предварительных результатах участия в текущем обмене облигациями. Предложение по обмену направлено на замену облигаций с гарантией и сроком погашения в 2029 году с процентной ставкой 10,25% на новые облигации с сроком погашения в 2032 году и ставкой 10,50%. Среди держателей соответствующих облигаций более 95% приняли участие в предложении и предоставили массовые согласия.

Компания планирует 9 марта ввести дополнение к долговым обязательствам, предусматривающее возможность выкупа акций в пределах установленной суммы. Эти изменения, как ожидается, будут окончательно утверждены после 13 марта (предполагаемой даты досрочного расчетного дня), и инвесторы, участвовавшие до этой даты, получат полную сумму новых облигаций.

Право на отзыв предложения по обмену и согласия было закрыто 6 марта, после чего поданные согласия являются безотзывными. Квалифицированные инвесторы, участвующие в обмене, смогут осуществить его до 23 марта, а сам обмен завершится 25 марта (предполагаемый окончательный расчетный день), после чего будет произведена замена на новые облигации.

J.P. Morgan Securities выступает в роли менеджера по сделке, и участие в обмене допускается только для инвесторов, соответствующих требованиям. Предложение по обмену может быть отменено при выполнении определенных условий, а новые облигации будут предоставляться в ограниченном количестве в незарегистрированной форме.

AMC Network предоставляет популярный контент через различные стриминговые сервисы и кабельные сети, а также управляет собственными студиями. В этом объявлении содержатся прогнозные заявления, и существует риск, что фактические результаты могут отличаться. Связаться с ответственными лицами можно по указанным электронным адресам.