Как Nas построил состояние через QueensBridge: от ставок на Series B до $200 миллионного состояния

Нас, легендарный американский рэпер и предприниматель, родившийся как Nasir Jones, стал примером успешных инвестиций в венчурный капитал. Через свою инвестиционную фирму QueensBridge Venture Partners он накопил значительный капитал примерно в $200 миллионов, большая часть которого пришлась на ранние стадии технологических и криптовалютных инвестиций, с которыми немногие мейнстримовые артисты смогли успешно справиться.

Ранняя игра на Coinbase: миллиардная ставка QueensBridge

История успеха Нас в венчурных инвестициях связана с предвидением 2013 года. QueensBridge Venture Partners вложила от $100 000 до $500 000 в раунд финансирования Series B Coinbase — решение было принято, когда стоимость криптовалютной биржи составляла примерно $143 миллиона, согласно данным PitchBook. В то время Биткойн всё ещё считался маргинальным активом, и немногие мейнстримовые инвесторы понимали его потенциал.

Когда Coinbase вышла на биржу в апреле 2021 года с ожидаемой оценкой более $100 миллиардов, эта ранняя доля в Series B стала чрезвычайно ценной. Стоимость первоначальной инвестиции значительно выросла, превратившись из спекулятивной крипто-ставки в одно из самых предвидящих финансовых решений эпохи. Нас не просто поддержал успешный стартап — он поддержал одну из ключевых платформ цифровой революции активов.

От $1.00 до $350+: расчет доходности инвестиций

Математика инвестиций Нас в Coinbase показывает силу ранних стадий венчурного капитала. По цене раунда Series B в $1.00676 за акцию, доля QueensBridge составляла примерно 99 329 акций при минимальной инвестиции или около 496 642 акций при максимальной.

Когда акции Coinbase торговались по $350 за акцию на частных вторичных рынках, позиция QueensBridge оценивалась в диапазоне от $34.76 миллиона до $173.8 миллиона. Впоследствии инвестиционный банк DA Davidson установил целевую цену в $440 за акцию, что сделало бы оценку ещё выше — от $43.7 миллиона до $218.5 миллиона. Эти цифры подчеркивают, насколько драматично могут расти капиталы ранних инвесторов в трансформирующие платформы.

Эта инвестиция стала примером основного принципа венчурного капитала: поддержка компаний на их заре, когда оценки самые низкие, а потенциал роста — самый высокий. Нас и его команда продемонстрировали способность распознать потенциал Coinbase, когда это была всего лишь начинающая платформа, отчасти благодаря его связи с Беном Хоровицем, соучредителем Andreessen Horowitz, который был одним из основных инвесторов Coinbase.

История побед: помимо Coinbase

Успех QueensBridge выходил далеко за рамки криптовалют. Основанная с фондом в $10 миллионов в 2012 году, фирма сделала серию проницательных инвестиций на ранних стадиях между 2012 и 2014 годами, обычно вкладывая от $100 000 до $500 000 за сделку.

Фирма поддержала Robinhood, финтех-платформу, которая позже произвела революцию в розничной торговле. Также она инвестировала в Lyft, компанию по совместному использованию автомобилей, которая стала многомиллиардным предприятием. Кроме того, QueensBridge поддержала Dropbox, гиганта облачного хранения данных, который успешно вышел на биржу. Каждая из этих инвестиций продемонстрировала способность выявлять трансформирующие платформы до того, как они получили широкое признание.

Самой прибыльной оказалась инвестиция в Ring, компанию по производству умных дверных звонков. Когда Amazon приобрела Ring, QueensBridge заработала примерно $40 миллионов с этого единственного выхода — доход, который значительно способствовал общему успеху фирмы и накопленному состоянию Нас.

Более широкая экосистема ранних сторонников

Нас и QueensBridge не были единственными, кто распознал потенциал Coinbase. Эта инвестиция привлекла внимание институциональных игроков и заметных личностей из сферы финансов и технологий. Фонд университета Дьюка сделал раннюю инвестицию, которая, по источникам, могла стоить примерно $500 миллионов на момент выхода Coinbase на биржу. Том Глокер, бывший генеральный директор Reuters, и Викрам Пандит, бывший CEO Citigroup, участвовали в качестве ангельских инвесторов, придавая доверие Уолл-стрит новому криптовалютному обмену.

Это слияние венчурных капиталистов, институциональных инвесторов и признанных финансовых фигур, инвестирующих в Coinbase, подчеркнуло смену парадигмы в том, как капитал поступает в цифровые активы. Присутствие Нас рядом с этими крупными игроками показало, что успех в венчурных инвестициях выходит за рамки традиционных границ между развлечениями, технологиями и финансами.

Долгосрочная стратегия окупается

Капитал Нас в $200 миллионов отражает десятилетия стратегических решений, но глава венчурных инвестиций выделяется как особенно предвидящая. Соучредитель QueensBridge Энтони Салех, ныне генеральный партнер венчурной фирмы WndrCo, выразил оптимизм относительно потенциала Coinbase и более широкой экосистемы цифровых активов. Ранние ставки фирмы были оправданы не удачей, а искренним пониманием того, какие платформы сформируют будущее технологий и финансов.

Инвестиция в Coinbase стала примером более широкой инвестиционной философии Нас: поддержка трансформирующих технологий на ранних стадиях, сохранение позиций в условиях неопределенности и значительная выгода при достижении этими платформами массового признания. Для хип-хоп артиста добиться такого уровня венчурного успеха — свидетельство его финансовой проницательности и готовности смотреть дальше традиционных стратегий накопления богатства. Нас не просто создал музыку — он создал поколенческое богатство через стратегическое вложение капитала.