Глобальная гонка за поставки редкоземельных элементов: Какие страны держат ключи?

Гонка за превосходство в области редкоземельных элементов накаляется по мере того, как мир переходит на чистую энергию и передовые технологии. В условиях жестких цепочек поставок и растущего спроса становится критически важным понимать, откуда берутся эти важнейшие материалы — и географическая концентрация вызывает удивление.

Односторонняя глобальная картина

Из 130 миллионов метрических тонн мировых запасов редкоземельных элементов лишь немногие страны контролируют большинство. Этот дисбаланс создал как возможности, так и уязвимости в международной цепочке поставок. Только в 2024 году глобальное производство редкоземельных элементов достигло 390 000 MT, что больше чем 376 000 MT в предыдущем году, что отражает ускоряющийся спрос в секторах электромобилей и технологий.

Китайский захват: 44 миллиона метрических тонн и счет идет

Китай занимает вершину по запасам редкоземельных элементов с 44 миллионами MT — почти треть известных запасов в мире. Еще более впечатляюще, что в 2024 году страна добыла 270 000 MT, что составляет 69% мирового производства.

Но Пекин не собирается останавливаться на достигнутом. После предупреждения в 2012 году о истощении запасов правительство стратегически переориентировалось. Были созданы коммерческие и национальные стратегические запасы, ужесточены меры против нелегальной добычи, а в последние годы постепенно увеличиваются квоты на добычу. Эта стратегия сработала: несмотря на годы экспортных ограничений и запретов на технологии — например, в декабре 2023 года введен эмбарго на экспорт технологий редкоземельных магнитов в США — Китай укрепил свое доминирование, импортируя тяжелые редкоземельные элементы из Мьянмы, где экологический контроль минимален, а добыча идет без ограничений.

Спящие гиганты просыпаются

Бразилия: 21 миллион метрических тонн — дикая карта

Бразилия занимает второе место по запасам редкоземельных элементов — 21 миллион MT, но практически ничего не производила до недавнего времени. Серра Верде изменила эту ситуацию, запустив первую фазу добычи на своем месторождении Пела Эма в начале 2024 года. К 2026 году планируется добывать 5000 MT ежегодно четырех ключевых редкоземельных элементов для магнитов: неодимий, прaseодимий, тербий и диспрозий. Это единственная не-китайская операция, способная одновременно производить все четыре элемента — потенциальный прорыв.

Неиспользованный потенциал Индии: 6,9 миллиона метрических тонн

Запасы Индии составляют 6,9 миллиона MT, при этом страна обладает почти 35% пляжных и минеральных песков — основных источников редкоземельных элементов. Производство скромное — около 2900 MT в год, но правительство действует активно. Разрабатываются новые политики для стимулирования НИОКР, а в октябре 2024 года Trafalgar объявила о планах по созданию первой в Индии интегрированной фабрики по производству редкоземельных металлов, сплавов и магнитов — что свидетельствует о намерении подняться по цепочке добавленной стоимости.

Западные конкуренты

Австралия: 5,7 миллиона метрических тонн

Австралия занимает четвертое место по запасам, но стала самым серьезным западным игроком в области редкоземельных элементов. Lynas Rare Earths управляет рудником Mount Weld и работает на перерабатывающем заводе в Малайзии, позиционируя себя как крупнейший вне-китайский поставщик. Расширение Mount Weld завершится в 2025 году, а новый перерабатывающий завод в Калгурли начал работу в середине 2024 года. Рудник Yangibana компании Hastings Technology Metals готов к добыче и подписал соглашение о сбыте с Baotou Sky Rock, планируя получить первый концентрат в Q4 2026.

США догоняют: 1,9 миллиона метрических тонн

Несмотря на второе место по производству в 2024 году — 45 000 MT, США имеют только 1,9 миллиона MT запасов — седьмое место в мире. Вся добыча в США ведется на горе Mountain Pass в Калифорнии, управляемой MP Materials. Администрация Байдена выделила в апреле 2024 года 17,5 миллиона долларов на технологии переработки вторичных угольных исходных материалов, что является обходным решением в условиях острой нехватки поставок.

Меньшие запасы, большие амбиции

Россия: 3,8 миллиона метрических тонн — сокращение запасов

Запасы России резко сократились с 10 миллионов MT до 3,8 миллиона MT за год, а война с Украиной заморозила внутренние планы развития. Производство осталось на уровне 2500 MT.

Вьетнам: пересмотренные показатели — 3,5 миллиона метрических тонн

История Вьетнама более туманна. Запасы были сокращены с 22 миллионов MT до 3,5 миллиона MT в 2024 году после арестов шести руководителей редкоземельных предприятий, включая председателя Vietnam Rare Earth’s, за НДС-мошенничество в октябре 2023 года. Производство едва достигло 300 MT.

Гренландия: замороженный потенциал — 1,5 миллиона метрических тонн

Гренландия обладает 1,5 миллиона MT, но пока ничего не производит. Проекты Tanbreez и Kvanefjeld продвигаются — Critical Metals завершила этап 1 приобретения Tanbreez в июле 2024 года и начала бурение в сентябре. Проект Kvanefjeld компании Energy Transition Minerals столкнулся с препятствиями после того, как правительство Гренландии отклонило его план с ураном, хотя компания ожидает судебного решения по пересмотренному предложению. Возвращение Трампа к власти повысило стратегическую важность Гренландии, хотя местные лидеры настаивают, что остров не продается.

Почему разделение остается настоящим узким местом

Обнаружение редкоземельных месторождений — одна задача; их добыча и переработка — другая. Сам процесс добычи — открытым способом или методом ин-ситу — похож на традиционные операции. Однако процесс разделения жесток: экстракция растворителями требует сотен или тысяч циклов для достижения высокой чистоты, и расходы растут соответственно. Этот технический барьер защищает действующих производителей и объясняет, почему многие страны с богатыми запасами отстают в производстве.

Глубокие экологические раны

Добыча редкоземельных элементов оставляет глубокие раны. Поскольку руды часто содержат радиоактивные торий и уран, обращение с отходами опасно. Незаконные операции регулярно загрязняют грунтовые воды и реки. К середине 2022 года в южном Китае и северной Мьянме было выявлено 2700 нелегальных прудов для выщелачивания, занимающих площадь, сравнимую с Сингапуром. Более 100 оползней разрушили регион Ганьчжоу в Китае, а горы Мьянмы несут на себе подобные шрамы от ускоряющейся китайской аутсорсинговой деятельности.

Путь вперед

Ландшафт редкоземельных элементов распадается. Китай остается доминирующим, но растет конкуренция со стороны новых добытчиков в Бразилии, Индии и Австралии. Узкие места в переработке, экологические издержки и геополитическая напряженность гарантируют, что гонка за безопасность поставок усилится. Вопрос не в том, появятся ли новые производители — а смогут ли они создать интегрированные операции, способные бросить вызов контролю Пекина над всей цепочкой стоимости.