Страхование электромобилей в Китае сталкивается с кризисом: как страховщики потеряли миллиарды, пока рынок рос

Цифры рассказывают жестокую историю. В 2024 году сектор страхования электромобилей Китая потерял 5,7 миллиарда юаней ($802 миллионов) несмотря на сбор премий в 141 миллиард юаней. Это парадокс, который выявляет фундаментальный дисбаланс: крупнейший в мире рынок электромобилей опередил возможности страховой индустрии по оценке рисков.

Уже более 20 миллионов новых энергетических транспортных средств находятся на дорогах Китая, а электромобили теперь продаются бензиновым автомобилям в крупных городах, и система страхования, предназначенная для традиционных двигателей внутреннего сгорания, трещит по швам под давлением. Проблема глубже, чем просто объем.

Почему страховые выплаты по электромобилям выходят из-под контроля

Владельцы электромобилей — обычно моложе и менее опытные, чем традиционные водители — подают страховые претензии примерно вдвое чаще своих бензиновых коллег. Но настоящая проблема — это ремонт.

Замена батареи составляет около трети общей стоимости электромобиля, и эти аккумуляторные блоки расположены уязвимо под полом автомобиля. Небольшое столкновение с дорожным буфером может вызвать катастрофические повреждения. Новая батарея стоит не просто дорого; она может обойтись дороже, чем ремонт всех остальных компонентов вместе взятых. К тому же, есть специализированные датчики, чипы и запатентованные компоненты, к которым могут получить доступ только авторизованные сервисные центры — зачастую по высоким ценам, и ремонтные счета быстро выходят из-под контроля.

Данные ясно показывают картину: страховые компании не могли различать марки и модели автомобилей, а также реальные схемы убытков, потому что у них не было доступа к богатым диагностическим данным, которые собирали, но скрывали производители электромобилей.

Прорыв в регулировании: обмен данными и восстановление рынка

Регуляторы Китая признали кризис и быстро отреагировали. В январе 2025 года правительство представило первые комплексные рекомендации по страхованию электромобилей и подключенных гибридов, что стало поворотным моментом.

Ключевое? Обязательный обмен данными. Производители автомобилей теперь должны открывать доступ к информации о состоянии батарей, моделях вождения и использовании — критически важным данным для точного определения рисков. Одновременно власти запустили платформу “Легко застраховать” (Easy to Insure), которая уже обеспечила страхованием более 500 000 автомобилей на сумму почти 495 миллиардов юаней.

Правоохранительные органы также оказывают давление на производителей и поставщиков, чтобы сделать запчасти более прозрачными и доступными, решая проблему узкого места в цепочке поставок, которая повышала стоимость ремонта.

Триллионный юань — приз за передел рынка

Несмотря на текущие убытки, рынок страхования электромобилей представляет собой крепость будущих возможностей. Аналитики прогнозируют, что к 2030 году сектор достигнет 500 миллиардов юаней премий — порог, который займет более третьей части всего рынка автострахования Китая.

Три крупнейших — Ping An, PICC и China Pacific Insurance — контролируют более 65% текущего рынка страхования электромобилей. Но ситуация меняется. Ping An достигла прибыльности в своем бизнесе по страхованию электромобилей в 2024 году, используя инструменты на базе ИИ для выявления паттернов такси и моделирования экономики ремонта. Конкуренты экспериментируют с моделями ценообразования, основанными на использовании, которые корректируют премии в реальном времени по данным телеметрии вождения.

Между тем, автопроизводители движутся по вертикали. BYD, Tesla и новые игроки, такие как Xiaomi, запускают собственные страховые подразделения, надеясь, что контроль всей цепочки создания стоимости — от данных о транспортных средствах до обработки претензий — может обеспечить устойчивое конкурентное преимущество.

Страховая индустрия не выйдет на безубыточность еще два-три года, но приз, который стоит на кону, говорит о том, что этот болезненный переход — всего лишь цена входа в один из самых динамичных рынков мира.