2026 год только начался, но напряженность в сфере поставок запоминающих устройств не показывает никаких признаков облегчения.

В течение последнего месяца в нескольких деловых отелях района Панджо в провинции Кёнгидо (Сеул, Южная Корея) появилось много знакомых лиц — руководители закупочных отделов технологических гигантов, таких как Amazon, Google, Apple и Dell, долгосрочно дислоцированы здесь. Их расписание переполнено, практически каждый день они ездят между полупроводниковым подразделением Samsung Electronics и штаб-квартирой SK Hynix, поездка туда и обратно занимает от 30 до 40 минут.

Цель этих покупателей на самом деле проста: заключить долгосрочное соглашение о поставках на 2–3 года, чтобы обеспечить безопасность производства. Но проблема в том, что два ведущих предприятия, контролирующие производственные мощности, совсем не хотят сотрудничать. Позиция Samsung и SK Hynix очень твердая — контракты только ежеквартальные, долгосрочные контракты исключены.

Это еще не самое жесткое. Согласно сообщению Korea Economic Daily, обе компании уже отправили уведомления об увеличении цен клиентам DRAM для серверов, ПК и смартфонов, цены в первом квартале по сравнению с четвертым кварталом прошлого года вырастут на 60–70%.

Один инсайдер полупроводниковой промышленности выразился открыто: «Клиенты отлично понимают, что Samsung и SK Hynix не могут резко увеличить производство в краткосрочной перспективе». Анализ исследовательской организации DRAMeXchange еще более интересен — они считают, что даже при таком росте цен крупные клиенты это приемлют. Почему? Потому что эти гиганты считают развитие инфраструктуры ИИ самым важным, и по сравнению с коммерциализацией ИИ-вывода рост цен на чипы вообще не проблема. Поэтому DRAMeXchange повысила прогноз роста фиксированной цены транзакций серверного DRAM в первом квартале до 60–65%.

Этот ход лидеров в области запоминающих устройств полностью переписал расстановку сил в области ценообразования всей промышленности.