Intel 18A технологический процесс сталкивается с охлаждением спроса, NVIDIA переключается на TSMC N2 для укрепления цепочки поставок AI-чипов

На рынке появились сообщения о том, что NVIDIA приняла важное решение по выбору технологического процесса для следующего поколения AI-чипов. Источники сообщили, что крупнейший в мире разработчик ускорительных чипов временно приостановил включение процесса 18A в планы массового производства и полностью сосредоточился на использовании процесса N2 от TSMC в качестве основного. Этот шаг сразу же вызвал волну обсуждений в индустрии, поскольку он напрямую влияет на коммерческие перспективы контрактного производства чипов Intel(IFS).

Почему TSMC N2 стал предпочтительным выбором?

Стратегический уклон NVIDIA отражает строгие требования к зрелости технологического процесса и стабильности поставок. В сравнении с этим, процесс N2 уже прошел проверку на нескольких поколениях продуктов и способен обеспечить более предсказуемую урожайность для массового производства AI-чипов. В условиях все более ожесточенной конкуренции в области вычислительных мощностей любые колебания урожайности могут стать смертельной слабостью на рынке.

Инсайдеры отмечают, что шаг NVIDIA не означает полного отказа от Intel. Стратегическая инвестиция в 50 миллиардов долларов, ранее вложенная в компанию, фактически направлена на создание долгосрочной гарантии производственных мощностей «на территории США». Временная приостановка процесса 18A не означает разрыв, а является осторожным «периодом технической проверки», чтобы оценить, сможет ли собственная линейка продуктов Intel (например, серия Panther Lake) показать убедительные показатели урожайности в следующем году.

Испытания рынка для Intel

Будучи ключевым элементом амбициозной стратегии Intel «четыре года — пять узлов», процесс 18A изначально возлагал большие надежды и должен был привлечь ведущих технологических клиентов. Теперь, потеряв самую символическую флагманскую технологию в лице NVIDIA, команда Intel IFS вынуждена будет искать новых партнеров среди таких компаний, как Microsoft и Amazon, чтобы компенсировать нехватку производственных мощностей. Для начального этапа коммерческой деятельности Intel это безусловно станет тяжелым ударом.

Аналитики считают, что диалог между NVIDIA и Intel еще далек от завершения. По мере развития технологического процесса, следующий поколение 14A может стать следующей точкой пересечения для обеих компаний. NVIDIA давно придерживается стратегии «многих поставщиков», однако условием является то, что альтернативные поставщики должны иметь конкурентоспособное соотношение эффективности(PPA) и надежности процесса, способное конкурировать с N2 от TSMC.

Процесс 14A: точка перелома уже близко

Внимание индустрии сосредоточено на прогрессе разработки процесса 14A от Intel. Если Intel не сможет к 2026 году продемонстрировать показатели эффективности на единицу энергии, превосходящие конкурентов, решение NVIDIA о «временной приостановке» может стать окончательным прекращением выбора этой технологии. Для Intel это будет потеря уникальной возможности восстановить конкурентоспособность в контрактном производстве чипов.

Конкуренция в области технологических процессов по сути сводится к борьбе за надежность и эффективность. В эпоху постоянного роста требований к AI-вычислительным мощностям такие крупные клиенты, как NVIDIA, не станут жертвовать конкурентоспособностью своих продуктов ради стратегических инвестиций. Выбор N2 от TSMC отражает именно это — ясное понимание текущей реальности индустрии.