Как начать инвестировать в Forex для начинающих: что нужно знать в 2025 году

Что такое Форекс и почему он так популярен?

Валютный рынок (Форекс) Это финансовый рынок с огромным объёмом торгов, со средним суточным оборотом около 7,5 триллионов долларов США по всему миру в 2024 году. Этот актив привлекает инвесторов со всего мира благодаря высокой ликвидности. Компания предлагает широкий спектр инвестиционных инструментов и имеет возможность получать высокую прибыль.

Торговля на Форекс — это, по сути, торговля валютами разных стран в виде «валютных пар». (Валютные пары) Первая валюта называется базовой валютой, а вторая — котировочной валютой.

Преимущества торговли на форекс, которые стоит знать

Готовая ликвидность: Рынок Форекс чрезвычайно ликвиден, что позволяет инвесторам без проблем входить и выходить из позиций по желаемой цене. Это главный фактор, который упрощает торговлю.

Гибкие торговые часы: Рынок Форекс открыт для торговли почти круглосуточно, 5 дней в неделю, позволяя инвесторам торговать в удобное для себя время.

Прибыль со всех сторон: Независимо от того, вырастет ли цена или вниз. Инвесторы могут планировать сделки с целью получения выгоды от обоих рыночных условий.

Преимущества использования кредитного плеча: Использование рычага (Рычаг) Это позволяет инвесторам контролировать сумму, превышающую их первоначальный капитал.

Ключевые факторы, движущие рынок Форекс

Изменения обменного курса не происходят случайно, так как на них влияют многие факторы:

Политика Центрального банка: Решения центральных банков по процентным ставкам и денежной массе серьёзно влияют на валюту. Это особенно актуально, если вы выходите из крупной экономики, такой как США, Япония или Европа.

Экономические данные: Индикаторы, такие как инфляция Он предоставляет быструю информацию о состоянии экономики и изменениях в политике.

Инвестиционный поток: Изменения в торговле, выборах или сменах правительства. В результате инвесторы направляют деньги в разные страны.

Общие мировые рыночные условия: Движения на фондовом рынке, облигациях и сырьевых товарах существенно влияют на стоимость валют.

Стремление к безопасности: Во время экономических кризисов инвесторы часто обращаются к «безопасным» активам, таким как доллар США и японская иена.

Какие существуют способы инвестировать в Форекс?

Для обычного инвестора существует три основных способа торговли на Форекс:

Торговля в реальной валюте на спотовом рынке (Спотовый рынок)

Этот метод фактически является валютным обменом, где прибыль может быть получена за счёт изменений обменных курсов. Ограничения заключаются в том, что полная сумма должна быть внесена, валютные опции ограничены, а стоимость обмена довольно высокая. Поэтому он не подходит для краткосрочной торговли.

Торговля фьючерсами

Фьючерсы — это стандартные контракты, которые торгуются на официальных рынках, таких как TFEX в Таиланде или CME в США. Преимущество в том, что компания обладает высокой ликвидностью, может использовать кредитное плечо и может торговаться почти всегда, но размер контракта обычно большой и требует довольно больших инвестиций.

Торговля CFD (Контракты на разницу)

CFD позволяют торговать почти круглосуточно, используя кредитное плечо и требуют небольшого начального капитала. Однако, поскольку рычаг может быть высоким, риск возрастает.

Какие валютные пары подходят новичкам?

Выбор правильной валютной пары — первый шаг к успеху. Факторы, которые следует учитывать:

Ликвидность: Популярные и высоколиквидные валютные пары, такие как EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, позволяют легко входить и выходить из позиций, а также иметь низкие спреды.

Волатильность: Валютная пара с слишком низкой волатильностью имеет мало шансов, но слишком высокая волатильность также может быть уязвима к большим потерям. Выберите правильный уровень

Торговые часы: Хотя рынок открыт круглосуточно, каждая валютная пара обладает наилучшей ликвидностью в период, соответствующий рабочим часам соответствующих стран.

Новости и основы: Рынок Форекс быстро реагирует на новости, поэтому выбирайте валютную пару, с которой вы сможете хорошо следить.

Для начинающих первые варианты должны быть следующими:

• EUR/USD: Самая высокая ликвидность Средняя волатильность, подходящая для краткосрочной торговли, сильные движения при открытии европейских и американских рынков.
• USD/JPY: Хорошая ликвидность с низкой и умеренной волатильностью может сильнее повлиять на политику Банка Японии.
• GBP/USD: Хорошая ликвидность, относительно высокая волатильность. Во время открытия европейских и американских рынков сильно изменилось.

Процесс торговли на форекс для начинающих

Шаг 1: Выберите правильную валютную пару

Определите валютную пару, которая соответствует вашему стилю инвестирования. Упростить анализ и контроль рисков

Шаг 2: Откройте позицию и проанализируйте

После выбора пары проверьте текущую цену и проанализируйте технические графики на используемой платформе, затем решите, если:

• Отправить запрос: Когда вы думаете, что валюта будет дорожать, прибыль увеличивается с ростом цены.
• Отправьте заказ на продажу: Когда вы думаете, что валюта будет обесцениваться, прибыль растёт с падением цены.

Шаг 3: Установите условия управления рисками

Установите уровень стоп-лосса, чтобы ограничить убытки, и take profit, чтобы закрыть позицию при достижении желаемой прибыли.

Шаг 4: Отслеживайте и корректируйте страховой депозит

Постоянно следите за изменениями цены и уровня маржи, чтобы быть готовыми закрыть позиции, когда придёт время.

Шаг 5: Оцените и улучшите

После завершения сделки проанализируйте, что вы сделали хорошо и что можете улучшить в следующей сделке. Это важно, чтобы стать лучшим трейдером. Как говорит руководитель инвестиционной компании: «Что работает — продолжай так делать.»

Риски, о которых нужно предупреждать

Торговля на форекс связана с высоким уровнем риска, особенно при использовании левериджа. Вот несколько вещей, на которые стоит обратить внимание:

Чрезмерное плечо: Использование высокого кредитного плеча увеличивает потенциал прибыли, но также значительно увеличивает риск потерь. Лучше всего использовать уровень, который подходит вашей рыночной ситуации.

Не быть готовым к волатильности: Рынок Форекс может резко колебаться, когда объявляются экономические новости или заседания центрального банка.

Слишком частая торговля: Большое количество сделок, даже если они кажутся оправданными, могут привести к убыткам. Выбирайте торговать только в условиях, в которых вы достаточно уверены.

Заключение

Торговля на форекс для начинающих может показаться сложной, но при достаточном образовании и регулярной практике лучший способ сделать это — убедиться, что вы не одиноки. Вы сможете развить хорошие навыки торговли. Форекс-методы, такие как CFD, очень гибки. Идеально подходящее для тестирования стратегий и диверсификации портфеля, ключ — начать с обучения, тщательного планирования и осознанного управления рисками.