Кто ведет глобальную золотую лихорадку? Топ производителей драгоценных металлов 2024 года устанавливают рекорды

Самые мощные золотые экстракторы мира перепроектируют ландшафт отрасли, так как драгоценный металл достигает беспрецедентных оценок. С золотом, пробивающим барьер в 2,450 долларов США за унцию в 2024 году — под воздействием устойчивой инфляции, геополитических напряженностей и экономической неопределенности — инвесторы внимательно следят за тем, как ведущие операторы золотодобычи планеты управляют этим скачком спроса.

Согласно последнему исследованию Геологической службы США, мировое производство золота составило 3 000 метрических тонн в 2023 году, при этом Китай, Австралия и Россия являются ведущими производителями. Но какие корпорации на самом деле способствовали этим цифрам? Ниже представлена всесторонняя разбивка крупнейших производителей драгоценных металлов в мире, составленная на основе финансовых данных LSEG.

Североамериканские гиганты: Масштаб встречается со стратегией

Newmont: Установление Золотого Стандарта Производства

Крупнейшая в мире компания по добыче золота, Newmont, произвела 172,3 тонны продукции в 2023 году — уверенное лидерство над всеми конкурентами. Компания работает на шести континентах, имея значительные активы в Америках, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке. Ее доминирование усилилось после приобретения Goldcorp за 19 миллиардов долларов США в 2019 году и преобразовательного слияния в 2023 году с австралийской Newcrest Mining за 16,8 миллиарда долларов США. Эта сделка консолидировала 67,3 тонны годового производства Newcrest в портфель Newmont. Совместное предприятие Nevada Gold Mines — партнерство, в котором Newmont принадлежит 38,5%, а Barrick — 61,5% — является крупнейшим в мире золотым комплексом, произведя 94,2 метрических тонны в 2022 году. На 2024 год Newmont прогнозирует производство на уровне 6,9 миллиона унций $10 215,6 тонны(.

Barrick Gold: Второстепенный оператор с охватом в Африке и Карибском бассейне

Barrick Gold обеспечила 126 тонн добычи в 2023 году, что firmly поставило её на второе место. Компания активно стремилась к консолидации, приобретая Randgold Resources и сотрудничая с Newmont по операциям в Неваде. Ключевые активы включают шахту Pueblo Viejo в Доминиканской Республике )335,000 унций в 2023( и Loulo-Gounkoto в Мали )547,000 унций(. Тем не менее, результаты первой половины 2024 года показали снижение производства на 4% по сравнению с предыдущим годом, что связано с более низкими градациями на North Mara в Танзании и снижением объемов переработки на Cortez. Диапазон производства Barrick в 2024 году составляет от 3.9 до 4.3 миллионов унций )121.9 до 134.4 тонн(.

Специалисты среднего уровня: Сфокусированные и эффективные операции

Agnico Eagle Mines: Канадский консолидационный лидер

Agnico Eagle заняла третье место с 106,8 тоннами, добытыми в 2023 году. Компания управляет 11 шахтами в Канаде, Австралии, Финляндии и Мексике, включая полное владение двумя активами мирового класса: шахтой Canadian Malartic и Detour Lake — обе были приобретены у Yamana Gold в начале 2023 года. Компания достигла рекордного годового производства в 2023 году, увеличив золотые запасы на 10,5% до 53,8 миллиона унций. Прогноз на 2024 год составляет от 3,35 до 3,55 миллиона унций )104,7 до 110,9 тонн (, с ожидаемым увеличением в 2025 и 2026 годах.

Полюс: Ведущая сила России на Восточных территориях

Полюс произвел 90,3 тонны в 2023 году, заняв четвертое место в мире. Как крупнейший добытчик драгоценных металлов в России, компания обладает самыми высокими доказанными и вероятными запасами в мире, превышающими 101 миллион унций. Ее олимпийский рудник занимает третье место в мире по производственной мощности. Компания ожидает объем производства в 2024 году от 2,7 до 2,8 миллиона унций )84,4 до 87,5 тонн(.

Новые и переориентирующиеся игроки

Навоийское горное: Скрытый чемпион Центральной Азии

Хотя не котируется на западных биржах, Навоийский горно-металлургический комбинат занимает пятое место с 88,9 тоннами в 2023 году. Работающий с 1960-х годов, флагманская шахта компании Мурунтау — пятая по глубине открытая шахта в мире — содержит одно из крупнейших в мире месторождений руды. Компания нацелена на увеличение производства до более чем 3 миллионов унций в год к 2025 году и выделила более US) миллионов на разведку в 2024 году.

AngloGold Ashanti: Континентальная диверсификация по всему Африке

AngloGold Ashanti поставила 82 тонны в 2023 году с девятью операциями на трех континентах. Африканские активы составили 59% производства $100 1.54 миллиона унций( в 2023 году, хотя общее производство снизилось на 3% по сравнению с предыдущим годом до 2.59 миллиона унций. Результаты первой половины 2024 года показали 1.25 миллиона унций, с прогнозом на полный год от 2.59 до 2.79 миллиона унций.

Золотые поля: Архитектор слияний, нацеленный на расширение в Африке

Gold Fields добыла 71.7 тонны в 2023 году на девяти глобально распределенных шахтах. Компания сотрудничает с AngloGold Ashanti для создания того, что может стать крупнейшим золотым комплексом в Африке через их совместное предприятие в Гане, прогнозируя 900,000 унций )28.1 тонны ( ежегодно в течение первых пяти лет. В августе 2024 года Gold Fields объявила о приобретении канадской компании Osisko за 1.6 миллиарда долларов США ), которая произвела 2.94 миллиона унций в 2023(. Для 2024 года прогноз по производству варьируется от 2.33 до 2.43 миллиона унций )72.8 до 75.9 тонн (.

Производители роста и побочных продуктов

Kinross Gold: История подъема, сосредоточенная на Америке

Kinross извлек 67 тонн в 2023 году, что на 10% больше по сравнению с прошлым годом. С шестью операциями, охватывающими Америку и Восточную Африку, компания извлекла выгоду из повышенных объемов на своем месторождении Tasiast в Мавритании и увеличенной производительности мельницы. Результаты за второй квартал 2024 года показали, что компания продолжает придерживаться своего годового прогноза в 2,1 миллиона унций.

Freeport-McMoRan: Золотая продукция медного гиганта

Freeport-McMoRan, известная прежде всего медью, внесла 62 тонны в глобальное предложение золота в 2023 году, при этом большинство было добыто на шахте Grasberg в Индонезии — второй по величине в мире по производству. Долгосрочная разработка месторождения Kucing Liar находится в процессе, с прогнозами 6 миллионов унций золота в период с 2029 по 2041 год. Компания пересмотрела прогноз на 2024 год в сторону понижения до 1,8 миллиона унций из-за влажных условий, влияющих на подземные операции блочного выемки.

Solidcore Resources: Казахстанский Поворот

Solidcore Resources ) ранее Polymetal International( завершила десятку лучших с 53,72 тоннами в 2023 году. После продажи российских активов в I квартале 2024 года компания теперь работает исключительно из Казахстана, производя 486 000 унций в 2023 году на своих шахтах Кызыл и Варвара. Прогноз на 2024 год составляет примерно 475 000 унций, хотя запасы руды в Казахстане увеличились на 3% до 11,6 миллиона унций.

Основной вывод: Консолидация продолжается на фоне рекордных оценок

Сектор драгметаллов по-прежнему определяется стратегическими приобретениями, географической диверсификацией и стремлением к месторождениям с более низкими затратами и более высоким качеством. Поскольку геополитическое давление в США и денежные условия продолжают повышать спрос на золото, эти ведущие производители готовы воспользоваться ситуацией, хотя производственные проблемы, связанные с погодными условиями, снижением качества и изменениями в регулировании, сохраняются.