2026年才刚开始，存储芯片的供应紧张局面却没有半分缓解的迹象。

Recentemente, um mês atrás, várias casas de negócios em Pyeongtaek, na província de Gyeonggi, na Coreia do Sul, passaram a receber muitas caras conhecidas — responsáveis pelos departamentos de compras de gigantes tecnológicos como Amazon, Google, Apple e Dell estão estacionados aqui há bastante tempo. A agenda deles está cheia, quase todos os dias vão e voltam entre o departamento de semicondutores da Samsung Electronics e a sede da SK Hynix, com um trajeto de 30 a 40 minutos.

O objetivo desses compradores é bastante simples: querem garantir um acordo de fornecimento de longo prazo de 2 a 3 anos, para assegurar sua capacidade de produção. Mas o problema é que as duas principais empresas com capacidade de produção, Samsung e Hynix, simplesmente não querem cooperar. A postura delas é firme — assinar contratos trimestrais, contratos de longo prazo, nem pensar.

E isso ainda não é o pior. De acordo com o Korea Economic Daily, as duas empresas já enviaram notificações de aumento de preços aos clientes de DRAM usados em servidores, PCs e smartphones, com uma alta de 60% a 70% nos preços do primeiro trimestre em relação ao quarto trimestre do ano passado.

Um insider do setor de semicondutores afirmou sem rodeios: "Os clientes sabem bem que a Samsung e a Hynix não vão expandir sua capacidade de produção de forma significativa no curto prazo." Uma análise da agência de pesquisa de mercado DRAMeXchange é ainda mais interessante — eles acreditam que, mesmo com esse aumento de preços, os grandes clientes podem aceitar. Por quê? Porque esses gigantes consideram a construção de infraestrutura de IA mais importante do que qualquer coisa, e, em comparação com a comercialização da inferência de IA, o aumento do preço dos chips não é um problema. Portanto, a previsão de aumento do preço fixo de DRAM para servidores no primeiro trimestre foi elevada para 60% a 65%.

Essa jogada dos líderes em chips de armazenamento mudou completamente o poder de definição de preços de toda a indústria.