Processo de 18A da Intel enfrenta desaceleração, NVIDIA volta-se para TSMC N2 para consolidar a cadeia de fornecimento de chips de IA

Circula no mercado que a NVIDIA fez uma mudança significativa na escolha do processo de fabricação para a próxima geração de chips de IA. Fontes próximas revelaram que a maior fabricante mundial de chips de aceleração computacional interrompeu temporariamente a inclusão do processo 18A nos planos de produção em massa, optando por depender totalmente do processo N2 da TSMC como principal. Essa decisão causou um grande impacto na indústria, pois afeta diretamente as perspectivas comerciais dos serviços de foundry da Intel(IFS).

Por que a TSMC N2 se tornou a primeira escolha?

A estratégia da NVIDIA reflete uma exigência rigorosa quanto à maturidade do processo e à estabilidade de fornecimento. Em comparação, o processo N2 já foi comprovado em várias gerações de produtos, oferecendo uma expectativa de rendimento mais confiável para a produção em larga escala de chips de IA. Com a competição por poder de processamento cada vez mais acirrada, qualquer variação na taxa de rendimento do processo pode se tornar uma fraqueza fatal na disputa de mercado.

Especialistas afirmam que a ação da NVIDIA não significa uma rejeição total à Intel. O investimento estratégico de 5 bilhões de dólares feito anteriormente tinha como objetivo construir uma reserva de capacidade de fabricação “nacional” nos EUA a longo prazo. A suspensão do 18A não indica uma ruptura definitiva, mas sim um período de “validação técnica” cautelosa, para observar se a linha de produtos própria da Intel (como a série Panther Lake) poderá apresentar resultados de rendimento convincentes no próximo ano.

Desafios de mercado enfrentados pela Intel

Como parte da visão de “quatro anos e cinco nós” da Intel, o processo 18A era visto como uma peça-chave capaz de atrair clientes de tecnologia de ponta. Agora, ao perder a bandeira mais simbólica da NVIDIA, a equipe do IFS da Intel terá que direcionar esforços para fabricantes de aplicações específicas como Microsoft e Amazon, para preencher a lacuna na utilização de capacidade. Para o desempenho comercial inicial da Intel, isso representa um golpe duro.

Analistas geralmente acreditam que a conversa técnica entre NVIDIA e Intel ainda não terminou. Com a evolução contínua dos processos de fabricação, o próximo processo de 14A pode se tornar o próximo ponto de encontro entre as duas empresas. A NVIDIA mantém uma estratégia de “fornecimento múltiplo” há muito tempo, mas essa premissa depende de fornecedores alternativos que, em termos de eficiência energética(PPA) e confiabilidade do processo, possam competir de igual para igual com a N2 da TSMC.

14A: o ponto de virada está próximo

O foco da indústria agora está no progresso do desenvolvimento do processo 14A da Intel. Se a Intel não conseguir demonstrar, até 2026, um desempenho por watt superior ao de seus concorrentes com o 14A, a decisão de “suspensão” atual da NVIDIA pode evoluir para uma interrupção definitiva na escolha tecnológica. Isso representaria uma perda irreparável de oportunidade para a Intel reconstruir sua competitividade na fabricação de chips.

A competição na tecnologia de processos é, essencialmente, uma disputa entre confiabilidade e desempenho. Em uma era de demanda explosiva por poder de processamento de IA, clientes principais como a NVIDIA não sacrificariam a competitividade de seus produtos por um investimento estratégico. A escolha pela N2 da TSMC reflete uma compreensão realista da indústria por parte dessa fabricante de chips.