5 Ações de Dividendos que Valem a Pena Considerar: Rendimentos Premium entre 5,7% e 9,6% para Investidores Focados em Renda

O que captura a atenção dos investidores focados em rendimento? Pagamentos trimestrais confiáveis combinados com um desempenho sólido a longo prazo geralmente estão no topo da lista. Embora nem todos os investidores priorizem a renda de dividendos durante os seus primeiros anos de acumulação, o apelo de distribuições mensais ou trimestrais sustentadas é inegável como estratégia de carteira rumo a 2026.

O mercado atualmente oferece várias oportunidades atraentes em diferentes setores. A seguir, examinamos cinco ações de dividendos para comprar agora que combinam rendimentos atrativos com históricos comprovados.

Compreender o Panorama das Oportunidades de Alto Rendimento

O universo de ações de dividendos estende-se por múltiplas classes de ativos. Algumas opções vêm de veículos de empréstimo especializados, enquanto outras representam operadores de infraestrutura ou detentores de propriedades. As condições atuais do mercado criaram avaliações onde rendimentos que variam de 5,7% a 9,6% são alcançáveis através de uma seleção disciplinada de ações.

Ares Capital: O Líder em Empresas de Desenvolvimento de Negócios

Ares Capital (NASDAQ: ARCC) detém a maior posição entre empresas de desenvolvimento de negócios negociadas em bolsa. Seu portfólio de 28,7 bilhões de dólares abrange mais de 15 setores distintos, sem uma única participação fora da sua subsidiária Ivory Hill Asset Management representando mais de 2% do total de ativos.

O rendimento de dividendos futuro atinge impressionantes 9,6%. Esta BDC manteve ou aumentou as distribuições por 16 anos consecutivos. Métricas de desempenho demonstram que, desde 2004, a Ares Capital entregou retornos substancialmente superiores tanto às BDCs pares quanto ao índice S&P 500 mais amplo.

Infraestrutura de Energia: Três Operadores Midstream Atraentes

Enbridge: Décadas de Consistência

Enbridge (NYSE: ENB) opera infraestrutura energética crítica na América do Norte. A rede de oleodutos da empresa transporta cerca de 30% do petróleo bruto produzido no continente e 20% do consumo de gás natural nos EUA. Além disso, a Enbridge funciona como a principal utilidade de gás natural da América do Norte por volume, atendendo 7,1 milhões de clientes nos EUA.

O histórico de dividendos abrange três décadas de aumentos consecutivos. O rendimento de dividendos futuro está próximo de 5,9%. A gestão identificou aproximadamente $50 bilhão em oportunidades de expansão até 2030, posicionando a empresa para uma geração de caixa sustentada.

Energy Transfer: Foco em Data Centers

Energy Transfer (NYSE: ET), organizada como uma parceria limitada, controla mais de 144.000 milhas de oleodutos, além de terminais de armazenamento, instalações de processamento e ativos de fracionamento. O rendimento de distribuição futuro atinge 8,1%.

Iniciativas recentes de crescimento visam o setor de data centers. A empresa garantiu contratos com CloudBurst e Oracle (NYSE: ORCL) para fornecer gás natural que alimenta a geração de eletricidade de data centers dedicados. Essa evolução reflete uma adaptação às novas demandas de energia.

Enterprise Products Partners: Estabilidade e Escala

Enterprise Products Partners (NYSE: EPD) representa outro grande player de infraestrutura midstream operando como uma LP. A empresa gerencia mais de 50.000 milhas de oleodutos, além de capacidade de armazenamento de líquidos, trens de processamento de gás natural, equipamentos de fracionamento e instalações de atracagem em águas profundas.

Com 27 anos consecutivos de aumentos de distribuição, a Enterprise Products demonstra compromisso com os retornos aos acionistas. O rendimento de distribuição atinge 6,8%. A empresa mantém um dos balanços mais sólidos do setor midstream, com a mais alta classificação de crédito da indústria. Uma longa história operacional de geração robusta de fluxo de caixa apoia o financiamento consistente de distribuições.

Realty Income: Imóveis com Dividendos Mensais

Realty Income (NYSE: O), organizada como uma REIT, possui 15.542 propriedades comerciais em nove países. O portfólio de inquilinos inclui 1.647 empresas de 92 setores.

Inquilinos notáveis incluem nomes conhecidos como Dollar General (NYSE: DG), FedEx (NYSE: FDX), Home Depot (NYSE: HD), e Walmart (NASDAQ: WMT).

A REIT iguala a Enbridge na sequência de 30 anos de aumentos de dividendos. Ainda mais notável, as distribuições aumentaram por 112 trimestres consecutivos. O rendimento de dividendos futuro está em 5,7%. Ao contrário da maioria das ações que pagam dividendos e oferecem pagamentos trimestrais, a Realty Income distribui mensalmente—uma vantagem estrutural para o planeamento de rendimento.