De 100 dólares a lucros consistentes: o "Gráfico de Evolução em 5 Etapas" dos principais traders explicado de uma vez

Autor: Koroush AK, trader de criptomoedas
Tradução: Felix, PANews

Como um iniciante pode evoluir para um trader de topo? O trader de criptomoedas Koroush AK recentemente publicou um artigo, resumindo um conjunto prático de sistemas avançados que abrangem aspectos como características, estratégias, mentalidade, entre outros. Abaixo estão os detalhes do conteúdo.
Isso é o que eu mais desejei ter quando comecei a negociar há 9 anos… e é exatamente o oposto da maioria do que os influenciadores ensinam. Vou fornecer um roteiro passo a passo que detalha cada fase do trader. Você verá claramente onde está atualmente, as razões pelas quais está preso em um gargalo e quais problemas precisam ser resolvidos primeiro.

Três ângulos
Se você não está lucrando, pode estar em uma das seguintes situações:

• Estratégia que não gera lucro
• Uma estratégia que você não consegue seguir sob pressão
• Adotou uma estratégia que não pode gerar lucros sustentáveis

Este é o núcleo do meu modelo.

• Estratégia: seu diário de negociação, desenvolvimento de vantagens e escolha de ativos
• Risco: sua gestão de posições, gestão de negociação e escalabilidade
• Mentalidade: sua psicologia, hábitos diários e disciplina

Quando esses três ângulos se sobrepõem, surgem habilidades específicas:

• Estratégia + Risco = Lucratividade
• Estratégia + Mentalidade = Escalabilidade
• Risco + Mentalidade = Sobrevivência
• Todos os três juntos = 1% dos traders de topo

Em cada nível do roteiro, um desses três ângulos se tornará um gargalo. Todos os problemas se resumem a uma única questão: é estratégia, risco ou mentalidade?
Nível 0: Sem estratégia
Esta é a fase em que todo trader começa, e é também a fase em que muitas pessoas permanecem por mais tempo do que percebem.

Se você se encaixa nas seguintes situações, está no Nível 0:

• Não tem uma estratégia, apenas algumas dicas e “intuição”.
• Não possui regras escritas claras para entrada, saída ou stop loss
• Não tem diário de negociação, capturas de tela ou dados
• A volatilidade das posições é extrema (1% hoje, 10% amanhã)
• A sensação de lucro é devido a habilidade técnica, e a sensação de perda é devido à má sorte

O que fazer para passar do Nível 0 para o Nível 1:
O objetivo do Nível 0 não é encontrar uma estratégia. Mas sim cultivar três hábitos: um processo de negociação regular, um diário de negociação e uma resiliência persistente.
Estratégia:
Comece a registrar imediatamente após cada negociação, incluindo entrada, saída, capturas de tela e estado emocional.
Nota: Um diário de negociação é a ferramenta mais importante que você terá como trader em qualquer fase. Sem um diário de negociação, não há dados… e sem dados, você nunca poderá melhorar.
Mentalidade:
Cinco dias por semana, dedique duas horas por dia para negociar/aprender a negociar, não importa o que aconteça.
Certifique-se de ter sono suficiente, uma dieta saudável e exercícios regulares.
Negociar é um dos jogos mais difíceis do mundo. Ele testará sua força mental antes de lhe trazer recompensas financeiras. Se você não consegue dormir a tempo ou não consegue se alimentar regularmente, suas chances de sucesso são zero.
Risco:

• Tamanho máximo do portfólio: 100 dólares.

Erros comuns: achar que precisa aprender tudo antes de começar. Você não precisa de análise técnica, gestão de risco ou estratégias de negociação agora; você precisa de um diário de negociação, de um hábito diário e da vontade de persistir.
As primeiras 30 negociações não são para lucrar. Elas são para construir uma base, preparando o terreno para tudo o que virá depois.

Resumo do Nível 0:

• O Nível 0 não é uma questão de estratégia, mas sim uma questão de estrutura.
• Se você não tem um processo fixo, um diário de negociação e estabilidade na negociação, mesmo que esteja ganhando dinheiro, você está jogando.
• O objetivo agora não é encontrar uma vantagem, mas cultivar hábitos que o façam melhorar continuamente.
• O foco está em: negociar diariamente, registrar cada negociação e manter a estabilidade na negociação.
• Assim que você registrar mais de 30 negociações, poderá avançar para o Nível 1.

Nível 1: Estratégia instável
Agora que você construiu uma base, é hora de cultivar as habilidades que compõem uma estratégia de negociação.

• A análise técnica fornece uma estrutura para interpretar preços.
• A gestão de risco fornece uma estrutura para proteger o capital.
• Aprender a usar ferramentas de negociação fornece a estrutura básica para negociar.

Características típicas da fase Nível 1:

• Aprender a ler gráficos: suporte/resistência, padrões de velas, estrutura de mercado
• Configurar sua conta de exchange, entender tipos de ordens, garantir a segurança do capital
• Começar a definir pontos de gatilho de entrada, níveis de stop loss e regras de take profit
• O risco de cada negociação tende a se estabilizar, mas ainda há volatilidade
• O diário de negociação contém dados, mas a execução ainda apresenta flutuações

O que fazer para passar do Nível 1 para o Nível 2:
Estratégia:

• Aprenda sobre comportamento de preços, níveis de suporte/resistência e volume. Eu já vi traders que conseguem mais de 10 mil dólares por mês apenas com isso.
• Aprenda a usar sua exchange (tipos de ordens, alavancagem, configurações de negociação)
• Desenvolva uma estratégia muito básica de rompimento ou reversão. A estratégia pode ser simples, como “comprarei no rompimento assim que uma vela fechar acima do nível de resistência” (o objetivo nesta fase é a consistência, não o lucro).

Risco:

• Tamanho máximo do portfólio: 1000 dólares.

Não precisa de mais capital até que você possa provar que é lucrativo. Defina um risco fixo para cada negociação. 1% da conta é um bom ponto de partida. Calcule o tamanho da posição antes de cada negociação: Tamanho da posição = Risco máximo ÷ (preço de entrada - preço de stop loss).
Mentalidade:
Sem novos pontos. Continue mantendo os hábitos e o diário de negociação do Nível 0.

Resumo do Nível 1:

• O Nível 1 é a fase em que você estabelece sua primeira estratégia, mas ela ainda não é estável o suficiente.
• A maioria dos traders fica presa aqui porque salta entre diferentes estratégias em vez de aperfeiçoar uma única estratégia.
• O objetivo não é lucrar, mas entender como o mercado se move e como seu sistema funciona.
• O foco: uma única estratégia, risco fixo e execução estável.
• Assim que suas regras forem claras e repetíveis, você pode avançar para o Nível 2.

Nível 2: Estratégia estável
Você estabeleceu regras e as segue rigorosamente. Esta é uma fase que a maioria dos traders nunca consegue alcançar. Agora, você pode começar a buscar lucros.

Características típicas do Nível 2:

• Mais de 90% das negociações seguem as regras da estratégia
• Registra cada negociação, incluindo capturas de tela e anotações
• Possui um fluxo de trabalho: lista de verificação, boletim de desempenho, autoavaliação emocional
• Dados claros e confiáveis
• Lucros contínuos ainda não foram alcançados: a curva de patrimônio pode ser plana ou ligeiramente negativa

É necessário passar da adesão às regras para a separação de variáveis e melhoria das regras. O processo de melhoria é o seguinte:

• Perda: Melhoria ↓
• Redução de perdas: Melhoria ↓
• Empate: Melhoria ↓
• Lucro ligeiro: Melhoria ↓
• Aumento de lucro

O que fazer para passar do Nível 2 para o Nível 3:
Estratégia:

• Aumente sua capacidade de escolha de ativos. Esta é a melhoria que mais alavancará o que você pode fazer. Se sua capacidade de escolha de ativos aumentar em 10%, você poderá otimizar simultaneamente seu ponto de entrada, ponto de stop loss e nível de alvo. Mas se sua capacidade de entrada aumentar em 10%, você só poderá otimizar o ponto de entrada.
• Cultive a capacidade de identificar condições de mercado. Entenda quais condições de mercado favorecem sua estratégia (dica: médias móveis são muito úteis neste aspecto).
• Compreenda o valor esperado: (taxa de vitória × lucro médio) - (taxa de perda × perda média).
• Aprenda a analisar os dados do diário de negociação. Separe as negociações em lucrativas e perdedoras. Abra todas as capturas de tela lucrativas em uma aba e todas as capturas de tela perdedoras em outra aba, procurando padrões (dica: mude apenas uma variável de cada vez). Teste mais de 30 negociações e meça seu impacto, depois repita esse processo.

Risco:
Sem novos pontos. Apenas lembre-se de manter o tamanho máximo do portfólio em 1000 dólares.
Mentalidade:
Continue mantendo os hábitos diários.
Erros comuns: mudar muitas variáveis ao mesmo tempo. Ou ainda buscar o ponto de entrada perfeito em situações em que a escolha de ativos tem um impacto maior. Priorize as mudanças que podem trazer o maior retorno.

Resumo do Nível 2:

• O essencial do Nível 2 é: melhoria contínua para obter dados claros; e dados claros levam a progresso.
• A maioria dos traders estagna porque muda muitas variáveis de uma só vez.
• O objetivo é, através da iteração, transformar sua estratégia de empate em lucro.
• O foco está em: analisar seu diário de investimento, testar uma variável de cada vez e melhorar a escolha de ativos.
• Assim que seu retorno esperado for positivo, você pode avançar para o Nível 3.

Nível 3: Estratégia de lucro estável
Parabéns, você está lucrando continuamente e faz parte dos 5% melhores. Este é um verdadeiro marco. Todas as estratégias que você estabeleceu funcionam, mas limitadas a pequenos portfólios. A questão agora é: você pode escalar sem comprometer a estratégia?
No Nível 2, você aprendeu a negociar. No Nível 3, você aprende a aprofundar sua vantagem e a gerenciar suas negociações ativamente.

Características típicas do Nível 3:

• O retorno esperado de mais de 30 negociações é positivo
• A curva de capital está em ascensão
• Capacidade de distinguir entre boas oportunidades de negociação e excelentes oportunidades de negociação
• Começa a introduzir decisões autônomas baseadas em dados
• Está lucrando, mas a escala ainda não atingiu um nível considerável

Por que você está estagnado?
Você precisa de duas coisas para continuar avançando:

• Gestão ativa das negociações (proteger lucros, stop loss mais inteligente)
• Melhoria contínua da vantagem (fazer sua estratégia evoluir com o mercado). A vantagem não é permanente, e a diminuição do excesso de retorno é uma realidade.

O que fazer para passar do Nível 3 para o Nível 4:
Estratégia:
Expanda sua estratégia. Se você tem negociado rompimentos, aprenda a negociar quedas. Em seguida, explore reversões. Cada novo estilo de negociação fornece ferramentas para lidar com diferentes situações e reduz o tempo que você espera em uma posição.
Risco:
Introduza gestão ativa das negociações. Comece registrando a vela que fez você perder a confiança e escreva o motivo. Cultive habilidades de identificação antes de entrar em ação.
Estabeleça uma gestão de posições baseada na confiança. Nem todas as configurações de negociação são iguais. Avalie cada configuração com base em variáveis-chave. Suas melhores configurações podem suportar riscos maiores. Suas piores configurações podem suportar riscos menores.
Mentalidade:
Prepare-se para a transição psicológica durante o processo de escalonamento. Perder 5 dólares e perder 500 dólares traz experiências emocionais essencialmente diferentes. O escalonamento traz desafios que não existem com capital pequeno. A tolerância ao risco é como um elástico; você deve esticá-lo lentamente. Os desafios psicológicos do escalonamento são a parte mais difícil da negociação.
Resumo do Nível 3:

• O Nível 3 é quando você consegue lucrar, mas em uma escala menor.
• A maioria dos traders estagna porque não melhora sua vantagem ou não gerencia suas negociações ativamente.
• O objetivo é fortalecer sua vantagem e se preparar para escalar.
• O foco está em: gerenciar ativamente as negociações, expandir a estratégia e construir uma escala de negociação baseada na confiança.
• Assim que o sistema puder suportar pressão, você pode avançar para o Nível 4.

Nível 4: Estabilidade, lucratividade e escalabilidade
Agora, seja como trader em tempo integral ou em meio período, você pode gerar uma renda considerável.
No Nível 4, você não está mais construindo uma máquina de negociação, mas sim mantendo-a, atualizando-a e fazendo-a funcionar em plena capacidade.
Características típicas do Nível 4:

• Renda mensal estável de quatro dígitos ou até cinco dígitos
• Escalabilidade, alcançando um portfólio considerável
• Utilização de múltiplas estratégias em diferentes condições de mercado
• Execução fluida e altamente automatizada
• Manter estabilidade emocional em grandes posições
• Melhorar continuamente a vantagem, tratando-a como um hábito, e não como um projeto

A evolução psicológica em cada fase é diferente.

• No Nível 0, cultivar hábitos.
• No Nível 1, gerenciar emoções pela primeira vez em negociações ao vivo.
• No Nível 2, seguir regras sob pressão moderada.
• No Nível 3, combinar sistema e julgamento enquanto mantém a calma.
• No Nível 4, a execução torna-se extremamente suave.

Desafios contínuos:
Os mercados mudam rapidamente. O que funciona agora pode não funcionar para sempre. A verdadeira vantagem está no seu processo de negociação em si.
Cultivar habilidades de vantagem é mais valioso do que qualquer vantagem única que você tenha atualmente.
Focos dos traders do Nível 4:

• Controle psicológico: meditação diária, otimização do estilo de vida, autoavaliação emocional estruturada
• Escalonamento sistemático: 1000 dólares → 2000 dólares → 5000 dólares → acima de 10.000 dólares, realizar pelo menos 30 negociações em cada nível antes de subir
• Melhorar continuamente a vantagem através de testes estruturados
• Buscar novas vantagens
• Gerenciar riscos em nível de portfólio através de múltiplas estratégias
• Lidar com restrições de liquidez à medida que a escala cresce

Resumo do Nível 4:

• No Nível 4, a negociação se torna uma fonte de renda escalável, mas os desafios nunca acabam.
• A maioria dos traders falha nesta fase porque não consegue se adaptar às mudanças do mercado.
• O objetivo é manter e melhorar sua vantagem.
• Foco: testes contínuos, escalonamento disciplinado e gestão de riscos em nível de portfólio.
• A verdadeira vantagem está na sua capacidade de desenvolver continuamente novas vantagens.