Resumo
- A direção da Metaplanet aprovou duas subsidiárias totalmente detidas: Metaplanet Ventures e Metaplanet Asset Management.
- A empresa planeja investir 25 milhões de dólares (4 bilhões de ienes) ao longo de dois a três anos no ecossistema de Bitcoin do Japão.
- O seu primeiro investimento é de até 2,6 milhões de dólares (400 milhões de ienes) na JPYC, a primeira stablecoin de iene licenciada do Japão, como parte da rodada Série B da empresa.
A Metaplanet está a expandir a sua estratégia de Bitcoin para além da simples acumulação da criptomoeda, revelando uma nova divisão de investimentos e uma iniciativa para apoiar o emergente ecossistema de infraestrutura de Bitcoin no Japão.
A empresa listada em Tóquio afirmou na quinta-feira que o seu conselho aprovou a criação da Metaplanet Ventures e da Metaplanet Asset Management, juntamente com planos de investir cerca de 25 milhões de dólares (4 bilhões de ienes) nos próximos dois a três anos em empresas que desenvolvem infraestrutura financeira de Bitcoin, incluindo empréstimos, pagamentos, custódia, derivados e tecnologias de conformidade.
As iniciativas planejadas incluem investimentos de risco em empresas em fase inicial e de crescimento, um incubador para fundadores japoneses e subsídios para desenvolvedores e educadores de Bitcoin de código aberto, segundo um documento da empresa.
“O Japão construiu o melhor quadro regulatório do mundo para ativos digitais”, escreveu o CEO Simon Gerovich no X. “Agora, precisa de empresas, construtores e infraestrutura para acompanhar.”
Musheer Ahmed, fundador e diretor-gerente da Finstep Asia, disse ao Decrypt que o investimento é “relativamente pequeno” para a escala do Japão, mas afirmou que pode ajudar a “impulsionar mais startups de blockchain locais” a desenvolver produtos e serviços para o ecossistema de Bitcoin além de infraestrutura básica de mineração e pagamentos.
A expansão representa uma mudança estratégica para uma empresa que enfrenta dificuldades financeiras devido à volatilidade do Bitcoin.
Atualmente, a Metaplanet detém 35.102 BTC, avaliados em aproximadamente 2,4 bilhões de dólares, ao preço atual do Bitcoin de 69.540 dólares, uma queda de 4% nos últimos sete dias, segundo dados do CoinGecko.
No mês passado, a empresa divulgou uma perda anual de 605 milhões de dólares (95 bilhões de ienes) sobre uma receita de 58 milhões de dólares (8,9 bilhões de ienes), impulsionada principalmente por uma queda de 664 milhões de dólares (102 bilhões de ienes) no valor de sua reserva de Bitcoin no último trimestre.
A empresa gastou quase 3,8 bilhões de dólares acumulando Bitcoin, a uma média de 107.000 dólares por moeda, o que significa que atualmente está com uma perda não realizada de cerca de 1,4 bilhões de dólares, ou aproximadamente 37% abaixo do valor de suas participações.
As ações da empresa caíram 3,25% na quinta-feira, para 2,20 dólares (357 ienes), estendendo uma queda de mais de 62% em seis meses, segundo dados do Google Finance.
Ahmed afirmou que “com a dependência do Bitcoin tanto para receita de ativos quanto para receita de serviços, a Metaplanet está excessivamente dependente do Bitcoin como única classe de ativos”, observando que os negócios de venture capital e gestão de ativos poderiam ajudar a diversificar as fontes de receita, que não dependem totalmente do preço do Bitcoin.
Investimentos de risco podem ajudar a impulsionar o desenvolvimento de “serviços/produtos baseados em blockchain de Bitcoin que se integrem com o mercado tradicional (TradFi)”, o que, por sua vez, aumentaria o uso da rede e potencialmente elevaria o valor do Bitcoin, acrescentou Ahmed.
Para o seu primeiro investimento, a Metaplanet Ventures assinou uma carta de intenção para investir até 2,6 milhões de dólares (400 milhões de ienes) na JPYC Inc.—emissora de stablecoin de iene licenciada pela FSA do Japão, apoiada principalmente por títulos do governo japonês, como parte da sua rodada Série B, com o acordo previsto para ser fechado em abril, sujeito à devida diligência e acordos finais.
A Metaplanet também está a lançar a Metaplanet Asset Management, uma plataforma com sede em Miami, projetada para conectar os mercados de capitais asiáticos e ocidentais através de estratégias de crédito, rendimento e derivados de ativos digitais.
Ahmed afirmou que a “escala e posicionamento” da Metaplanet podem dar-lhe uma vantagem sobre empresas sediadas nos EUA, observando que a empresa “compreende bem o mercado asiático e provavelmente possui uma rede forte e altamente valorizada no espaço cripto”.
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