Por que uma alta taxa de sucesso pode não significar altos lucros

Muitos comerciantes pensam que uma alta taxa de sucesso é a chave para o lucro. Mas a realidade é mais complexa. Digamos que você tenha uma taxa de sucesso de 80% – de 10 operações, 8 são bem-sucedidas. Isso pareceria impressionante, não é? No entanto, se seus lucros médios giram em torno de 100 CZK, mas as perdas chegam a 1000 CZK, de repente, essa estatística não ajuda.

O que é realmente a taxa de sucesso e por que calculá-la

Na prática, trata-se de uma relação simples – número de transações vencedoras dividido pelo número total de todas as operações. Se, de 20 operações, 12 forem lucrativas, a sua taxa de sucesso é de 60%. Este número oferece-lhe uma primeira visão sobre com que frequência as suas decisões se revelam corretas.

No entanto, não se esqueça – este é apenas um dos dois indicadores importantes. O segundo é a relação entre lucros e perdas. No exemplo acima, onde você tem 12 negócios lucrativos e 8 negócios com perdas, sua relação será 1,5 (12 dividido por 8). Este número diz mais sobre a verdadeira rentabilidade do que a mera taxa de sucesso.

Onde os comerciantes estão errados

O erro mais comum? Acreditar que altas porcentagens equivalem a altos lucros. Alguém define um stop-loss muito longe da posição de entrada. Assim, vários pequenos ganhos podem ser eliminados por uma única perda maior. Resultado – negócios bem-sucedidos perdem o sentido.

A rentabilidade depende de uma combinação de três fatores: a sua taxa de sucesso, o lucro médio por negócio vencedor e a perda média por negócio perdedor.

Como usar na prática

Se você descobrir que sua taxa de sucesso é de 70%, não precisa ter a ambição de lucrar em cada negociação. Um menor índice de risco e retorno – talvez 1:1 – já é suficiente e você ainda pode ser lucrativo.

Por outro lado, um comerciante com uma taxa de sucesso de 40% precisa de uma relação significativamente melhor para atingir o ponto de equilíbrio. Por exemplo, 2:1 ou superior. Isso significa que seu lucro médio deve ser pelo menos o dobro da perda média.

Quem prefere estratégias mais conservadoras com uma alta taxa de sucesso pode orientar-se para negociações com menor risco e um capital a crescer de forma modesta, mas estável. Trata-se de encontrar o seu estilo pessoal de negociação que corresponda à sua tolerância ao risco.