Vários bancos médios e pequenos reduzem as taxas de juro, concentrando-se nos seus produtos de alto custo

Relator do Securities Times Lin Yu

No início de abril, várias pequenas e médias instituições bancárias anunciaram uma redução nas taxas de juros de depósitos listados, com uma diminuição de entre 5 e 30 pontos base.

O Banco de Xiamen anunciou que, a partir de 1 de abril, as taxas de juros de vários produtos de depósito serão ajustadas, com as taxas anuais de depósitos a prazo de um, três e cinco anos ajustadas para 1,2%, 1,4% e 1,4%, respectivamente, uma redução de 10, 20 e 20 pontos base em relação ao anterior. Ao mesmo tempo, o banco notificou que a taxa de juros anualizada de depósitos à vista (um dia) foi reduzida em 5 pontos base, para 0,65%.

O Banco de Jilin reduziu apenas a taxa de listagem de um depósito a prazo. A partir de 1 de abril, a taxa anualizada de depósitos a prazo de três anos, integralmente depositados, foi reduzida de 1,75% para 1,7%, uma redução de 5 pontos base, mas ainda há uma “inversão” de 10 pontos base em relação à taxa de juros anualizada de depósitos a prazo de cinco anos, que permanece em 1,6%.

O Banco de Fujian Haixia ajustou as taxas de listagem de depósitos em renminbi de acordo e depósitos por aviso. A partir de 1 de abril, a taxa de depósitos de acordo (província de Fujian) foi reduzida em 5 pontos base para 0,6%; as taxas de depósitos por aviso de um dia e de sete dias (província de Fujian) foram reduzidas em 10 e 20 pontos base, respectivamente, para 0,6% e 0,9%.

Além dos bancos comerciais urbanos, várias cooperativas rurais e bancos de vilarejo também se juntaram à rodada de redução de taxas, incluindo o Banco Rural de Jiangling, o Banco Rural de Hunjing de Jilin, o Banco de Vilarejo de Pearl River em Hui County, entre outros.

Dentre eles, o Banco de Vilarejo de Pearl River em Hui County ajustou as taxas de produtos de depósitos de um, dois, três e cinco anos. Tomando o depósito de um ano como exemplo, antes da mudança, a taxa anualizada para depósitos abaixo de 10.000 yuans era de 1,36%, e acima de 10.000 yuans era de 1,51%; após a redução, ambas passaram a ser 1,21%, com uma diminuição máxima de 30 pontos base.

“‘Abertura de boas-vindas’ terminou, e o setor bancário precisa se concentrar novamente no controle do custo de captação de recursos. Nesse momento, reduzir as taxas de juros de depósitos pode ajudar a diminuir o custo de captação e otimizar a estrutura de vencimentos dos passivos”, afirmou Wang Pengbo, analista-chefe da Broadcom Consulting, ao Securities Times.

Dong Ximiao, economista-chefe da Zhaolian e vice-diretor do Laboratório de Finanças e Desenvolvimento de Xangai, também apontou que, para captar depósitos e estabilizar os passivos, bancos médios e pequenos podem ajustar periodicamente as taxas de juros de depósitos em momentos-chave, como durante a “abertura de boas-vindas”, para atrair novos fundos e reter clientes antigos, sendo essa uma estratégia direta para enfrentar a concorrência por depósitos e cumprir metas de desempenho.

De acordo com os relatórios anuais recentemente divulgados por vários bancos listados, o controle do custo de passivos tornou-se uma medida crucial para a “estabilidade da margem de juros” do setor, impulsionando efetivamente a estabilização da redução do spread de juros. A equipe de Ma Tingting, da Guotai Haitong Securities, publicou um relatório de pesquisa indicando que, graças à redução do spread de juros e à recuperação dos rendimentos médios, o crescimento dos resultados do setor bancário listado em 2025 apresentou melhorias marginais.

Tomando o Banco CITIC como exemplo, o presidente Fang Heying afirmou na reunião de resultados: “O gerenciamento do equilíbrio entre volume e preço das operações de passivos será um destaque importante em 2025, impulsionando nossa capacidade de manter os custos de passivos sob controle e criar uma ‘zona de amortecimento’ contra o impacto de spreads baixos.”

Ele mencionou que, em 2025, o CITIC terá uma gestão mais eficaz de “passivos de alto custo”, com a proporção de depósitos estruturados, de acordo e de três anos abaixo de 32%, uma estrutura de passivos mais racional que oferece vantagens claras de custo de capital.

A redução das taxas de juros de depósitos por bancos médios e pequenos também se concentrou em produtos de alto custo, como depósitos de três e cinco anos e depósitos de acordo. “Espera-se que mais bancos médios e pequenos sigam essa tendência de redução das taxas anuais de produtos de depósitos de alto custo”, afirmou Wang Pengbo.

Dong Ximiao acredita que, para alcançar um desenvolvimento sustentável de longo prazo, os bancos precisam abandonar a dependência de estratégias de crescimento de curto prazo e reformar os mecanismos de incentivo e restrição, transmitindo essa estratégia às bases, transformando a “abertura de boas-vindas” de uma campanha de marketing de curto prazo em um ponto de partida natural para o serviço ao cliente e a criação de valor ao longo do ano, alcançando assim um equilíbrio dinâmico entre escala, eficiência e qualidade.