В прошлом году страхование новых энергетических автомобилей понесло убытки в размере 5,6 миллиарда юаней. Почему три крупнейшие компании в сфере имущественного страхования смогли снизить издержки?

Спрашивает AI · Как ведущие страховые компании используют ценообразование на основе данных для получения прибыли в сфере страхования новых энергетических автомобилей?

Ежедневный журналист: Ту Инхэо    Редактор: Ляо Дан

31 марта данные, опубликованные Ассоциацией актуаров Китая и Китайским банком страховых и финансовых услуг, показывают, что к 2025 году страховая отрасль страны застрахует 43,58 миллиона новых энергетических автомобилей, что принесет страховые премии в размере 190 миллиардов юаней и обеспечит рисковую защиту на сумму 159 триллионов юаней. В то же время, убытки по страховым выплатам составили 5,6 миллиарда юаней, что на 100 миллионов юаней меньше по сравнению с прошлым годом, а совокупный коэффициент затрат снизился на 1,3 процентных пункта.

Несмотря на высокие выплаты по страхованию новых энергетических автомобилей, ведущие компании в сфере имущественного страхования используют преимущества в данных, ценообразовании, каналах и управлении затратами, чтобы уже сформировать лидирующие позиции в области страхования новых энергетических автомобилей.

Журналисты отмечают, что все три крупнейшие компании в сфере имущественного страхования уже объявили о достижении прибыли в сегменте страхования новых энергетических автомобилей. В годовом отчете за 2025 год указано, что Ping An Safety достигла операционной прибыли по страхованию новых энергетических автомобилей. Генеральный директор China Pacific Property & Casualty Insurance, Чэнь Хуэй, заявил, что общие издержки по страхованию новых энергетических автомобилей значительно улучшились, а бизнес по страхованию домашних электромобилей уже вышел на стабильный уровень прибыли.

Чжан Даомин, член партийного комитета China Re и секретарь партийного комитета China Re P&C, на пресс-конференции по итогам деятельности отметил, что в 2024 году уровень выплат по страхованию новых энергетических автомобилей снизился, а в 2025 году эта тенденция продолжится. В 2026 году ожидается дальнейшее снижение уровня аварийности, а совокупный коэффициент затрат по страхованию новых энергетических автомобилей улучшится, что повысит уровень прибыли.

«Три крупнейшие компании»: новые энергетические автомобили вышли на уровень прибыльности

Каковы показатели ведущих страховых компаний по страхованию новых энергетических автомобилей в 2025 году?

По количеству застрахованных транспортных средств, China Re за год застраховала 15,56 миллиона новых энергетических автомобилей, что на 34,3% больше по сравнению с прошлым годом; Ping An за год застраховала 12,84 миллиона новых энергетических автомобилей, рост на 44,8%; China Taiping в прошлом году обеспечила защиту более чем 6,3 миллионам новых энергетических автомобилей, что на примерно 37% больше по сравнению с 2024 годом, когда было застраховано 4,6 миллиона.

В годовом отчете Ping An впервые объявила, что их бизнес по страхованию новых энергетических автомобилей достиг операционной прибыли. В отчете указано, что в 2025 году доход от страховых премий по новым энергетическим автомобилям составил 52,48 миллиарда юаней, что на 39,0% больше по сравнению с прошлым годом, рыночная доля — 27,7%, а рисковая защита предоставлена на сумму 52,34 триллиона юаней; весь бизнес по страхованию новых энергетических автомобилей в 2025 году принес прибыль, а его прибыльность стабильно растет.

В 2025 году премии по страхованию новых энергетических автомобилей China Taiping достигли 25,017 миллиарда юаней, что составляет 22,6% от общего объема автомобильного страхования, увеличившись на 5,6 процентных пункта по сравнению с прошлым годом. Чэнь Хуэй отметил, что это связано с предварительной стратегической позицией компании. Общие издержки по страхованию новых энергетических автомобилей значительно улучшились, а бизнес по страхованию домашних электромобилей уже вышел на стабильный уровень прибыли.

Чжан Даомин отметил, что с быстрым ростом проникновения новых энергетических автомобилей, в 2025 году доля застрахованных новых энергетических автомобилей в общем объеме автомобильных страховых случаев достигла 12,75%, что оказывает важное влияние на прибыльность страхования.

По его мнению, в настоящее время в сегменте страхования новых энергетических автомобилей появились некоторые позитивные факторы: во-первых, из-за увеличения доли подержанных автомобилей, улучшения привычек вождения и прогресса в технологиях вспомогательного вождения уровень аварийности новых энергетических автомобилей уже показывает тенденцию к снижению.

Во-вторых, грузовики, оснащенные автоматической системой экстренного торможения (AEB), по данным, имеют на 7% меньший риск выплат по сравнению с грузовиками без такой системы, что проявляется в снижении среднего размера выплат по делам. «Согласно национальным стандартам, с 1 июля 2026 года новые грузовики тяжелого класса должны быть обязательно оснащены AEB; с 1 января 2028 года — легкие грузовики. Это будет важным фактором улучшения риска выплат по новым энергетическим грузовикам.»

В-третьих, в стране разрабатывается система классификации рисков для новых энергетических моделей, внедрение которой обязательно повысит внимание автопроизводителей к безопасности и экономичности моделей, что в конечном итоге снизит затраты на ремонт автомобилей и принесет пользу потребителям новых энергетических автомобилей.

«Что касается коэффициента затрат, в 2026 году регулирование дополнительно укрепит «единство отчетности и операций», усилит три механизма, устранит нарушения и приведет к нормализации рыночных порядков, что позволит коэффициент затрат стабилизироваться и улучшиться», — отметил Чжан Даомин. В целом, по данным о выплатах и затратах, ожидается, что в 2026 году совокупный коэффициент затрат по страхованию новых энергетических автомобилей еще больше улучшится, а уровень прибыли — повысится.

Отрасль: противоречие между «высокими премиями» и «высокими выплатами» сохраняется

Данные МВД показывают, что к концу 2025 года в стране насчитывалось 43,97 миллиона новых энергетических автомобилей, что составляет 12,01% от общего числа автомобилей; за год было зарегистрировано 12,93 миллиона новых автомобилей, что составляет 49,38% от общего числа новых регистраций.

В сфере страхования в 2025 году страховая отрасль застраховала 43,58 миллиона новых энергетических автомобилей, из них 41,81 миллиона — автобусы, 1,77 миллиона — грузовики, что на 12,48 миллиона больше по сравнению с прошлым годом, рост на 40,1%.

Журналисты отмечают, что в 2025 году страховые премии по страхованию новых энергетических автомобилей составили 190 миллиардов юаней, что при делении на количество застрахованных автомобилей дает примерно 4360 юаней на автомобиль, что на 178 юаней меньше по сравнению с 2024 годом, когда средняя премия составляла около 4538 юаней, оставаясь при этом значительно выше традиционного страхования автомобилей. В то же время, совокупный коэффициент затрат снизился, но убытки по страховым выплатам все равно достигли 5,6 миллиарда юаней.

Источник данных: Ассоциация актуаров Китая

Мнения экспертов показывают, что за этим противоречием между «высокими премиями» и «высокими выплатами» скрывается глубокое несоответствие между традиционными страховыми продуктами и структурными особенностями новых энергетических автомобилей.

По мнению Чжана Даомина, страхование новых энергетических автомобилей сталкивается с тремя основными вызовами: во-первых, высокий уровень аварийности, значительно превышающий показатели бензиновых автомобилей; во-вторых, недостаточность каналов социального ремонта, что делает стоимость ремонта относительно высокой; в-третьих, рост числа случаев травм и увеличение стандартов компенсации, что ведет к росту средних выплат по делам, — все это создает высокое давление на выплаты по страхованию новых энергетических автомобилей.

Как улучшить уровень выплат? Чжан Даомин заявил, что компания «Ренбо» продолжит укреплять команду специалистов по актуарным расчетам, внедрять новые факторы ценообразования, оптимизировать модели оценки рисков, повышать способность к дифференцированному ценообразованию и выявлению рисков по страхованию новых энергетических автомобилей; активно развивать межотраслевое сотрудничество, способствовать развитию сети социального ремонта новых энергетических автомобилей, расширять каналы ремонта, чтобы постепенно снижать затраты на выплаты; совершенствовать меры по компенсации травм, чтобы дополнительно снизить издержки по выплатам за травмы.

Чэнь Хуэй отметил, что компания Taiping будет продолжать оптимизировать издержки и повышать эффективность за счет построения экосистемы полного жизненного цикла. В части повышения операционной эффективности компания продолжит совершенствовать онлайн-оформление и механизм урегулирования убытков на базе облачных технологий, создаст собственную команду по управлению клиентами, уже охватывающую основные бренды отрасли; в управлении выплатами — реализует централизованное управление по брендам, устанавливает стандарты ремонта больших аккумуляторов и устранения затопленных автомобилей в сотрудничестве с автопроизводителями; внедряет системы прямого взаимодействия с автосервисами, совместно разрабатывает модели оценки ущерба с помощью искусственного интеллекта и использует данные с автомобилей для снижения рисков и точного снижения затрат. В рамках развития экосистемы компания продолжит расширять ассортимент продуктов, связанных с качеством и зарядными станциями, активно участвовать в разработке национальных стандартов по тепловому разрушению батарей и ремонтным технологиям.

Будущее: интеллектуальное обновление приносит новые задачи для страхования новых энергетических автомобилей

С развитием технологий искусственного интеллекта, больших данных и других современных информационных технологий автомобильная промышленность переживает глубокие преобразования. В 2025 году уровень проникновения систем автоматического вождения уровня L2 и выше превысил 65%, ожидается, что к 2026 году он достигнет 80%. Проникновение высокоуровневых систем помощи водителю уже превысило 15%, а к 2026 году может достичь 25%, что приведет к постепенному переходу от «человека-руководителя» к «системе-руководителю».

На этом фоне рисковые характеристики и потребности в страховой защите новых энергетических автомобилей претерпевают глубокие изменения, что создает новые задачи для инноваций в страховых продуктах и управлении рисками.

Депутат Всекитайского собрания народных представителей, директор стратегического исследовательского центра China Taiping (офис ESG) Чжоу Яньфань заявил, что распространение технологий интеллектуального вождения меняет логику ответственности за аварии, а существующие правовые рамки и страховые продукты имеют системные пробелы.

Например, в традиционном страховании транспортных средств страхование ответственности перед третьими лицами в основном покрывает пострадавших вне автомобиля, а внутри автомобиля — через страхование сидений. Но в условиях интеллектуального вождения, когда система берет на себя управление движением, водитель превращается из контролирующего в «пользователя», и при ошибках системы водитель тоже может стать пострадавшим. В настоящее время правила защиты в таких случаях еще не разработаны, необходимо изучить возможность включения водителя в обязательное страхование ответственности или покрывать такие случаи через страхование ответственности за продукт.

Особое внимание уделяется развитию специализированных страховых продуктов для рисков интеллектуального вождения. Недавно в Пекине началась разработка и внедрение коммерческого страхования для интеллектуальных и сетевых новых энергетических автомобилей, которое будет оптимизировано и расширено на базе существующего страхования новых энергетических автомобилей, обеспечивая универсальную адаптацию для автомобилей с системами интеллектуального вождения уровней L2–L4. Новый продукт в основном будет использовать существующую систему коммерческого страхования новых энергетических автомобилей и, следуя принципам «общая стабильность, частичная оптимизация», предоставлять рисковую защиту для конкретных сценариев интеллектуального вождения, программного и аппаратного обеспечения.

Что касается направления оптимизации и расширения, существующие страховые продукты в основном определяют водителя как «человека-водителя», что не полностью подходит для сценариев уровня L3 и L4, где реализуется «совместное управление человеком и машиной» или «автоматическое управление». В случае автомобилей уровня L2, после покупки нового автомобиля некоторые покупатели самостоятельно обновляют системы помощи вождения, а существующие страховые продукты не покрывают такие потери, что требует дальнейшей доработки.

В настоящее время ведущие страховые компании уже стратегически готовятся к страхованию интеллектуального вождения, и можно ожидать новых изменений в страховании новых энергетических автомобилей.