7 دقائق، إغلاق مباشر للسعر! ماسك، أخبار إيجابية مفاجئة!

في بداية يوم 20 مارس، شهد قطاع الفوتوفولتيك والطاقة المخزنة في سوق الأسهم الصينية ارتفاعًا متقلبًا، حيث سجلت شركة تشونغتاي للطاقة الكهربائية ارتفاعًا مباشرًا خلال سبع دقائق من افتتاح السوق، وبلغت حدودها القصوى، كما ارتفعت شركة شوهاي شينن بنسبة تزيد عن 19٪، وارتفعت شركات إيرو إنرجي، هوا مين جروب، جينلانغ تكنولوجي، دي يي جروب، يانغونغ للطاقة الشمسية، وهيماي جروب بأكثر من 5٪. وبفضل ذلك، تلقت أسهم البطاريات الليثيوم دفعة قوية أيضًا.

وذكرت وكالة رويترز أن شركة تسلا تسعى لشراء معدات إنتاج فوتوفولتيك بقيمة 2.9 مليار دولار من الموردين الصينيين. وتعد شركة سوجو ماي وي جروب أحد المرشحين الرئيسيين كمورد رئيسي لمعدات تصنيع هذه المشاريع، وتشمل الشركات الصينية الأخرى التي تتفاوض مع تسلا بشأن مشاريع الفوتوفولتيك شركة جيجيا ويي تشوان ولاتبلاس. وفي ظهر يوم 20 مارس، أكد مصدر من شركة بيشيا كريديت أن إحدى شركات الفوتوفولتيك قد أبلغت عن هذه الأخبار، وكشفت أن حجم العقد يصل إلى جيجاوات.

ارتفاع جماعي كبير

وفي صباح اليوم، فجأة، أطلقت أنباء جيدة عن شركة تسلا التي يقودها إيلون ماسك. وأفادت رويترز أن تسلا تبحث عن شراء معدات إنتاج فوتوفولتيك بقيمة 2.9 مليار دولار من الموردين الصينيين، مما أدى إلى اندلاع موجة من النشاط في السوق.

وفي 20 مارس، شهدت أسهم الفوتوفولتيك انفجارًا، حيث أغلقت شركة شاننغ للكهرباء على الحد الأقصى، وارتفعت شركة شوهاي شينن بأكثر من 19٪، وزادت شركة جيوزو جروب وإيرو إنرجي بأكثر من 15٪، وارتفعت شركة جينلانغ تكنولوجي ويو نينغ تكنولوجي بأكثر من 14٪. وبلغت شركة تشونغتاي للطاقة الكهربائية الحد الأقصى بعد سبع دقائق من افتتاح السوق.

وفقًا لبيانات وودماك، فإن حصة شركة تشونغتاي للطاقة الكهربائية في سوق محولات الفوتوفولتيك التجارية والصناعية في أمريكا الشمالية ستصل إلى 30.2٪ بحلول عام 2025، متقدمة على شركة SMA بمقدار 9.5 نقطة مئوية. وفي فبراير 2025، وقعت الشركة عقدًا لشراء 761 ميغاواط من محولات الفوتوفولتيك مع شركة EPC الرومانية SHENEVO، وهو مشروع نموذجي لمحطات الطاقة الأرضية الكبرى في أوروبا، مما يمثل اختراقًا رئيسيًا في سوق محطات الطاقة الأرضية.

وربما بسبب تأثير الفوتوفولتيك، شهدت أسهم البطاريات الليثيوم أيضًا ارتفاعًا سريعًا في الصباح، حيث زادت شركة بينغوي إنرجي وهايكو شينيوان بأكثر من 10٪، وبلغت شركة بوتاي لاي وشيدا شينغوا الحد الأقصى، وارتفعت شركة يوي وي ليثيوم وشركة يونان يونيك بنسبة تزيد عن 8٪. مما أدى إلى ارتفاع مؤشر سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.3٪ في النصف الأول من اليوم.

وفي أوروبا، أيضًا، ظهرت أخبار إيجابية عن مصادر الطاقة الجديدة. حيث أدت تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى زيادة تقلبات سوق الطاقة الدولية. ونتيجة لذلك، حولت قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت في بروكسل في 19 مارس، تركيزها من تعزيز القدرة التنافسية الأوروبية إلى قضايا الطاقة. وهناك خلافات واضحة داخل الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية التعامل مع أزمة الطاقة الحالية. فبالرغم من اتفاق الجميع على ضرورة معالجة مخاطر إمدادات الطاقة، إلا أن هناك خلافات بشأن الطرق المحددة، ودار جدل حاد حول نظام تداول انبعاثات الكربون. وطلبت دول مثل بولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا من المفوضية الأوروبية إعادة النظر في النظام قبل نهاية مايو، مشيرة إلى أنه يزيد من ارتفاع أسعار الطاقة ويضر بصناعاتها الوطنية.

وفي الوقت نفسه، دعت دول مثل إسبانيا وهولندا والدنمارك إلى الحفاظ على استقرار نظام تداول انبعاثات الكربون، معارضة التدخل الإداري في أسعار الكربون أو قواعد السوق.

انتعاش في مزدهر الصناعة

حاليًا، تمر الصناعة بمرحلة تصفية القدرات وتكرار التحديثات التكنولوجية، حيث تستمر أسعار السيليكون والرقائق والخلايا في الانخفاض، بينما تستقر أسعار المكونات، وتواجه تكاليف الحبر الفضي والزجاج ضغطًا. وتتصدر معدات الفوتوفولتيك، جنبًا إلى جنب مع معدات الطاقة، المشهد، وتظهر الشركات الرائدة أداءً قويًا. كما أن موضوع محولات الفوتوفولتيك يتجه نحو الاتجاه الصاعد.

وتعتقد شركة Guoxin Securities أن الاتجاه التنموي يركز على اختراقات تقنية خلايا عالية الكفاءة (مثل تراكب perovskite)، وبناء قواعد ضخمة، وتعاون أنظمة التخزين الجديدة. وتشمل العوامل الدافعة خطة “الخطة الخمسية الخامسة” التي تحدد عشرة قواعد للطاقة النظيفة، وهدف مضاعفة قدرة التوليد الجديدة بحلول 2035، ودعم الصناعات المحلية (مثل هدف 40 مليار يوان لطاقة الفوتوفولتيك في يبين)، وتطوير أنظمة الطاقة الجديدة التي تعزز الطلب على الاستهلاك والتخزين. وتدور منطق الاستثمار حول إصلاح العرض لتحقيق أرباح، وتفاعل التقنية α والسياسة β، مع تفضيل الشركات الرائدة والمتقدمة تقنيًا.

ومع ذلك، من ناحية العرض، وفقًا لبيانات شركة Aijian Securities، في مارس 2026، ستعود إنتاجية وحدات الفوتوفولتيك بشكل ملحوظ إلى 44-45 جيجاواط، بزيادة شهرية قدرها 28-29٪. ويبلغ الإنتاج المحلي 32-33 جيجاواط، والإنتاج الخارجي 11-12 جيجاواط، مع استقرار في الهند، وانخفاض في معدل التشغيل بسبب مخاطر الرسوم الجمركية في جنوب شرق آسيا، واستقرار الإنتاج في الولايات المتحدة. كما أن صناعة البطاريات الليثيوم تشهد نموًا متزامنًا، حيث تصل إنتاجية بطاريات الدفع والتخزين والاستهلاك إلى 219 جيغاواط ساعة (الصين) و232 جيغاواط ساعة (عالميًا)، مع تركيز الزيادة على خلايا التخزين الكبيرة الحجم والشركات الرائدة. وتستمر أسعار السيليكون في الانخفاض، وتراجع أسعار خلايا TOPCon، لكن أسعار أنظمة التخزين ترتفع بشكل عام.

التنسيق: وانغ لو لو

التدقيق: زو تيانتينغ