Banking-as-a-Service: O que é e como jogar

Serviços bancários sempre estiveram confinados dentro das paredes verticalmente integradas das instituições financeiras. Os bancos fabricam independentemente bens e serviços financeiros, fornecem-nos aos consumidores e interagem com eles. Isso continua apesar das mudanças nas expectativas dos clientes, novos modelos de negócio, criação de valor e metas de inclusão financeira que provocaram uma explosão de serviços digitais em diversos setores. Mesmo que a necessidade de criar e negociar valor seja urgente, em termos de compromisso, essas empresas envolvem-se extensivamente e integram-se com os produtos, serviços e procedimentos dos bancos. Banking-as-a-Service, também conhecido pela sua sigla BaaS, está a tornar-se cada vez mais popular devido à procura por uma simples forma de consumo de serviços financeiros dentro das organizações.

BaaS é um procedimento de ponta a ponta que permite a terceiros, como FinTechs, não FinTechs, desenvolvedores e outras empresas, aceder a vários serviços financeiros sem precisar de os construir do zero. Através de APIs, o BaaS permite que terceiros interajam com os sistemas centrais dos fornecedores de serviços financeiros para criar infraestruturas bancárias. Esforça-se por fundir as capacidades de terceiros com as dos fornecedores de serviços financeiros num procedimento completo. Sobre a infraestrutura regulada dos fornecedores bancários, os terceiros podem construir as suas soluções bancárias usando APIs de BaaS.

Em palavras simples, o BaaS ajuda na distribuição de bens e serviços bancários por terceiros. Os produtos BaaS possibilitam ofertas novas e personalizadas, acelerando o seu tempo de entrada no mercado ao combinar empresas não bancárias com infraestruturas financeiras reguladas. Estas ofertas financeiras modernas, com elementos de especificidade e agilidade, estão a substituir as existentes e, nesse processo, estão a desagregar muitos componentes lucrativos da cadeia de valor bancária tradicional.

Tudo sobre BaaS

O BaaS é possível graças à integração perfeita de produtos e serviços financeiros em outras atividades de consumo, frequentemente em plataformas digitais que não são financeiras. Os consumidores usam cada vez mais essas plataformas para aceder a serviços como comércio eletrónico, viagens, retalho, saúde e telecomunicações. Assim, uma empresa não financeira pode oferecer produtos financeiros sob a sua marca, fazendo com que os clientes acreditem que estão a comprar dessa empresa, mesmo que o produto financeiro seja oferecido por uma instituição financeira. Uma instituição financeira pode criar uma plataforma para esse fim, baseada na tecnologia moderna, acessível, escalável e nativa da cloud, o que reduzirá os seus custos de atendimento ao cliente.

O BaaS representa uma oportunidade promissora para uma instituição financeira adquirir mais clientes a um custo significativamente menor. A tecnologia e os métodos antiquados que compõem o paradigma bancário tradicional são dispendiosos. Aqui, o custo de aquisição de clientes é geralmente mais alto, mas com uma nova pilha tecnológica de BaaS, esse custo pode ser significativamente reduzido.

Os distribuidores podem aumentar as suas fontes de receita com margens favoráveis ao oferecer soluções financeiras aos clientes. Também podem consolidar as suas relações com clientes do retalho e PME, aproveitando oportunidades de venda cruzada.

Qual é o potencial do BaaS?

O BaaS está a abrir inúmeras oportunidades e a estabelecer as bases para a finança incorporada.

Sem dúvida, todo o ecossistema de serviços financeiros beneficiará da implementação do BaaS. Em breve, será tão fácil incorporar produtos regulados na jornada do cliente quanto criar uma conta em redes sociais. Segundo o relatório da Finastra, o mercado global de BaaS, que inclui bancos, empresas de gestão de património, seguradoras e startups que oferecem tecnologia de suporte, mas sem soluções financeiras subjacentes, deverá atingir um valor de 7 biliões de dólares até 2030.

De acordo com a Finastra, 85% dos altos executivos já implementaram ou planeiam implementar soluções de BaaS nos próximos 12 a 18 meses. O crédito às PME e os serviços de tesouraria/FX corporativos deverão experimentar o maior crescimento e procura nos próximos três anos, especialmente nos setores bancário e de saúde, mesmo que o financiamento no ponto de venda (PoS) esteja previsto aumentar 104% na indústria bancária. Uma análise recente indica que os facilitadores, compostos por grandes empresas tecnológicas e fintechs, terão o maior crescimento nos próximos três anos, superando os fornecedores de crescimento e os distribuidores. Além disso, novas técnicas de monetização deverão surgir do ponto de vista de distribuidores, fornecedores e facilitadores para o sucesso do BaaS.

Como os incumbentes estão a reagir?

Os incumbentes enfrentam a subutilização de recursos técnicos e custos elevados associados à operação de infraestruturas. Várias empresas de serviços não financeiros recuperaram ao digitalizar as suas estruturas organizacionais e métodos de distribuição, oferecendo aos clientes serviços financeiros inovadores a preços extremamente baixos. Há um aumento de casos de incumbentes que procuram modernizar os seus sistemas legados e oferecer serviços financeiros atuais para manter a competitividade no mercado.

Os incumbentes correm o risco de perder receita para concorrentes/fintechs que usam plataformas digitais para expandir a distribuição de produtos e o alcance aos clientes, aproveitando o ecossistema de parceiros (como comerciantes online, prestadores de saúde e empresas de telecomunicações) para inovar em novos serviços financeiros. Além disso, uma onda de bancos challenger está a fazer isso a uma fração do custo dos incumbentes, colocando-os à prova.

Algumas empresas tecnológicas solicitaram licenças bancárias para oferecer as suas plataformas de BaaS a distribuidores que desejam vender produtos financeiros aos seus clientes. Por exemplo, um grande banco digital na China tem um custo anual por cliente de apenas 0,6 dólares, em comparação com mais de 20 dólares de um banco tradicional. A proliferação de fintechs B2B também está a reduzir custos. As tendências de capitalização de mercado dos últimos cinco anos indicam que os fornecedores de plataformas estão a superar significativamente as instituições financeiras estabelecidas, ilustrando os desafios competitivos emergentes para estas últimas.

Estas ações, juntas, representam uma ameaça potencial às vantagens competitivas dos incumbentes, que incluem a obtenção de licença regulatória, a capacidade de gerir dinheiro através de agências físicas e uma marca financeira bem conhecida e reputada. Algumas instituições financeiras tradicionais estão a investir bilhões de dólares na digitalização das suas estruturas atuais para se defenderem da concorrência. No entanto, pode ser mais proveitoso para as empresas lançar novos modelos, como o BaaS, integrando os seus produtos em outras plataformas. A menos que possam atualizar a sua tecnologia existente para alcançar uma economia de unidades semelhante e atraente, será necessário criar plataformas de BaaS do zero. Algumas instituições já começaram a oferecer serviços financeiros, como linhas de crédito para clientes que compram determinados produtos, e fizeram parcerias com fintechs para lançar os seus próprios sistemas de BaaS.

O que esperar para o futuro?

À medida que o modelo de BaaS evolui e atinge maturidade, um número crescente de partes interessadas avaliará a proposta de valor que pode oferecer. Os participantes devem realizar uma análise competitiva para identificar os pontos fracos da cadeia de valor do BaaS, tomar medidas para resolvê-los e trabalhar para preencher as lacunas. Prevê-se que os modelos operacionais dos participantes mudem à medida que optem por criar, adquirir ou colaborar para apoiar o ecossistema de BaaS, o que os levará a alterar a sua postura estratégica. Os atores do ecossistema devem começar com um pensamento transformacional desde o início para estabelecer uma mentalidade de BaaS. O sucesso das implementações de BaaS no futuro será avaliado ao abordar obstáculos-chave e estabelecer um roteiro e prazos.

O BaaS irá combinar recursos financeiros com plataformas tecnológicas digitais para transformar economias e a maioria dos setores nos próximos anos. Uma empresa de BaaS é também escalável e ágil, tornando-se ideal para entrar em novos mercados e expandir-se posteriormente. Os distribuidores podem usar dados financeiros para compreender mais profundamente o comportamento do consumidor e desenvolver novas fontes de receita com margens atrativas.