Les métaux précieux atteignent de nouveaux sommets, les actions américaines enchaînent les gains ! La société mère de Google, Alphabet, investit massivement dans les infrastructures énergétiques

Sous l’impulsion de multiples facteurs favorables, la tendance des actifs mondiaux montre une certaine divergence mais une orientation globale à la hausse. Parmi eux, le marché des métaux précieux se distingue par ses performances remarquables, l’or, l’argent et le cuivre battant tous des records historiques, ce qui témoigne d’une attitude prudente du marché quant aux perspectives économiques. Par ailleurs, le marché boursier américain enregistre trois jours consécutifs de hausse, tandis que l’annonce par Alphabet, la société mère de Google, d’une acquisition massive d’infrastructures énergétiques, reflète l’importance stratégique que les géants de la technologie accordent à l’approvisionnement électrique futur.

Marché des métaux précieux en plein essor, plusieurs records battus

Soutenu par une montée de l’incertitude géopolitique, une anticipation accrue d’une baisse des taux par la Réserve fédérale (Fed), ainsi qu’un affaiblissement de l’indice dollar, le secteur des métaux précieux a connu une hausse généralisée.

L’or a augmenté de 2,43 %, dépassant la barre des 4400 dollars, atteignant un sommet de 4449 dollars/once ; l’argent a progressé de 2,82 %, atteignant un nouveau sommet de plus d’un an à 69,44 dollars, approchant la barre psychologique des 70 dollars ; le cuivre à Londres a brièvement atteint 11996,18 dollars la tonne, en hausse de 1,01 % ; le palladium au comptant a de nouveau atteint un sommet en trois ans, culminant à 1800,85 dollars l’once, en hausse de 4,86 % ; le platine au comptant a également atteint un nouveau sommet, montant jusqu’à 2096,81 dollars l’once, en hausse de 6,07 %.

Marché boursier américain en hausse, les valeurs technologiques en tête

Profitant d’un optimisme accru avant Noël, l’indice de peur VIX a chuté de 5,5 % pour atteindre un niveau inférieur à un an, tandis que les trois principaux indices américains ont connu leur troisième journée consécutive de hausse. Le Dow Jones a augmenté de 0,47 %, le S&P 500 de 0,64 %, le Nasdaq de 0,52 %, et l’indice China Golden Dragon a progressé de 0,58 %.

Les valeurs technologiques ont particulièrement brillé, avec Nvidia en hausse de 1,5 %, Tesla de 1,6 %, Oracle de 3,3 %, et Micron Technology de 4 %. Sur le marché européen, une correction est observée : le FTSE 100 britannique a reculé de 0,32 %, le CAC 40 français de 0,37 %, et le DAX 30 allemand de 0,02 %.

Alphabet dépense 4,75 milliards de dollars pour acquérir un développeur d’énergie propre

Lundi, Alphabet, la maison mère de Google, a annoncé avoir conclu un accord final pour acquérir la société américaine de développement d’énergie propre Intersect Power pour 4,75 milliards de dollars en espèces, tout en assumant ses dettes associées. Le PDG de l’entreprise, Pichai, a déclaré que cette acquisition aiderait Alphabet à augmenter sa capacité énergétique et à repenser ses solutions énergétiques.

Intersect Power possède actuellement des actifs opérationnels ou en construction d’une valeur de 15 milliards de dollars, avec une capacité totale installée estimée à environ 10,8 gigawatts d’ici 2028, ce qui représente plus de 20 fois la production de la centrale Hoover Dam. Avec la demande en électricité en forte hausse due à l’intelligence artificielle générative, les grandes entreprises technologiques intensifient leurs investissements dans le secteur de l’énergie, et cette démarche d’Alphabet s’inscrit dans une stratégie d’adaptation aux tendances industrielles.

Commentaires des responsables de la Fed, la perspective de baisse des taux soutient les actifs risqués

Un membre de la Réserve fédérale a indiqué que si la Fed ne poursuit pas la baisse des taux l’année prochaine, cela pourrait entraîner un risque de récession économique, tout en soulignant que la hausse du taux de chômage devrait inciter les responsables à maintenir une politique accommodante. Selon lui, l’évolution des données sur le chômage devrait pousser les acteurs du marché à adopter une orientation plus dovish, laissant entendre que la réduction des taux pourrait se poursuivre.

Marchés des devises et des matières premières mondiaux

L’indice dollar a reculé de 0,48 %, atteignant 98,24 ; le dollar/yen a chuté de 0,44 %, tandis que l’euro/dollar a progressé de 0,45 %. Le pétrole WTI a augmenté de 2,49 %, s’établissant à 57,95 dollars le baril.

Dans le domaine des cryptomonnaies, le Bitcoin a enregistré une baisse de 0,06 % en 24 heures, s’échangeant à 88 587 dollars ; l’Ethereum a augmenté de 0,25 %, à 3 008 dollars. Le rendement des obligations américaines à 10 ans est d’environ 4,16 %, en hausse de 2 points de base par rapport à la veille.

Concernant les contrats à terme nocturnes à Hong Kong, l’indice Hang Seng a clôturé à 25 909 points, en hausse de 95 points ; l’indice de la Chine continentale a terminé à 8 976 points.

Données du FMI indiquant une baisse de la part des réserves en dollars

Les données du Fonds monétaire international montrent qu’au troisième trimestre, la part du dollar dans les réserves mondiales a diminué à 56,92 %, contre 57,08 % au deuxième trimestre. Parallèlement, la part des réserves en euros a augmenté discrètement pour atteindre 20,33 %, tandis que celle en yen est passée de 5,65 % à 5,82 %.

Ces chiffres reflètent l’ajustement des banques centrales mondiales dans la composition de leurs réserves, le dollar montrant une tendance lente mais régulière à diminuer sa domination dans les réserves mondiales.

Principaux événements économiques à venir aujourd’hui

Les minutes de la réunion de politique monétaire de la Banque centrale d’Australie, le taux de croissance du PIB mensuel du Canada pour octobre, la première estimation du PIB réel trimestriel annuelisé du troisième trimestre aux États-Unis, la première estimation du taux de consommation personnelle réelle trimestriel du troisième trimestre, la première estimation du taux d’inflation PCE de base annuelisé trimestriel aux États-Unis, les commandes de biens durables de novembre, la production industrielle de novembre, l’indice de confiance des consommateurs de décembre de la Conference Board, l’indice manufacturier de décembre de la Réserve fédérale de Richmond, les minutes de la réunion de politique monétaire de la Banque du Canada, ainsi que les données importantes sur les stocks de pétrole API de la semaine jusqu’au 19 décembre aux États-Unis, seront publiées.