A barragem está prestes a romper à medida que os atrasos nos empréstimos de cartão de crédito nos EUA disparam

Um pesquisador do Fed de Nova York levantou um alerta sobre a rápida ascensão dos devedores de cartão de crédito este ano. Eles alertaram que a pressão da dívida do consumidor recorde dos americanos poderia em breve atingir um ponto de ruptura.

O Financial Times analisou dados do BankRegData e revelou que os credores cancelaram mais de $46 bilhões em empréstimos de cartão de crédito seriamente inadimplentes durante os primeiros nove meses de 2024. A figura representou um aumento de 50% em comparação com o mesmo período em 2023 e foi o maior nível de cancelamento de empréstimos de cartão de crédito desde 2010.

Crescentes preocupações com a inadimplência da dívida

ÚLTIMA HORA: Os incumprimentos nos cartões de crédito dos EUA subiram para 46 mil milhões de dólares nos primeiros 9 meses de 2024, o valor mais alto desde 2010.

As falhas nos pagamentos com cartão de crédito aumentaram mais de 50% em relação ao ano anterior.

Os incumprimentos dos saldos dos empréstimos de cartão de crédito seriamente atrasados mais do que duplicaram nos últimos 2 anos.… pic.twitter.com/xHiHGuRDV0

— A Carta Kobeissi (@KobeissiLetter) 30 de dezembro de 2024

Dados do Federal Reserve de Nova York revelaram em novembro de 2024 que a dívida de cartão de crédito americana atingiu um recorde em setembro, alcançando US $ 1,17 trilhão no terceiro trimestre. Os dados do Fed mostraram que a ascensão da dívida de cartão de crédito marcou o nível mais alto registrado, datando de 2003.

O relatório também destacou que a dívida total das famílias subiu para um novo recorde de $17.94 trilhões, empréstimos para automóveis ($1.64 trilhões), saldos de hipotecas ($12.59 trilhões) e saldos de empréstimos estudantis ($1.61 trilhões).

Investigadores do Fed de Nova York discutiram o crescimento dos saldos da dívida numa chamada para discutir o relatório divulgado. Eles citaram o crescimento persistente e “preocupante” das dívidas de automóveis e dos atrasos nos pagamentos de cartões de crédito. Eles mencionaram que o estresse e as altas taxas de inadimplência estavam concentrados entre os jovens mutuários. Os investigadores do Fed também argumentaram que a ascensão nos pagamentos que os consumidores fizeram em cartões de crédito e empréstimos de automóveis era atribuída em parte à inflação e às taxas de juros mais altas.

Num relatório separado, o Fed também mencionou que os supervisores permaneceram focados nas práticas de gestão de risco de crédito em grandes empresas, particularmente no que diz respeito aos cartões de crédito e empréstimos CRE. O relatório destacou que os supervisores avaliaram como as empresas gerenciavam ativamente o risco em suas carteiras de empréstimos e a adequação das reservas de perdas de crédito.

Um relatório recém-lançado de Insights da Indústria de Crédito Trimestral (CIIR) do terceiro trimestre de 2024 da Transunion apontou um nível de estabilização no mercado de crédito ao consumidor. O relatório destacou que os saldos de cartões de crédito e empréstimos pessoais não garantidos mostraram taxas de crescimento mais lentas em comparação com o ano anterior. Ambos os produtos de cartão de crédito tiveram um crescimento ano a ano (YoY) de aproximadamente 15% no ano que terminou no terceiro trimestre de 2023, e o crescimento equilibrado YoY para o ano que terminou no terceiro trimestre de 2024 foi de apenas 6,9% para cartões de crédito e 3,6% para empréstimos pessoais não garantidos, conforme o relatório.

Michele Raneri da Transunion acredita que o crescimento moderado nos saldos dos cartões de crédito é provavelmente o resultado de padrões mais rígidos de concessão de crédito, o que pode ter tornado menos provável o aumento dos saldos dos mutuários rapidamente.

Além disso, à medida que a inflação voltou a níveis mais normais nos últimos meses, também significa que os consumidores podem ser menos propensos a confiar nesses produtos de crédito para chegar ao fim do mês," disse Michele Raneri, Vice-Presidente da Pesquisa e Consultoria dos EUA na TransUnion.

O relatório de supervisão da Fed observa o aumento da inadimplência nos cartões

Dados do relatório New Reality Check: O relatório Paycheck-To-Paycheck revelou o aumento nas inadimplências dos cartões de crédito domésticos. Alguns domicílios perceberam um aumento em seus saldos de crédito pendentes, enquanto outros viram seus saldos permanecerem constantes. O relatório detalhou que 25% dos domicílios disseram que seu saldo pendente aumentou no último ano, enquanto 55% disseram que permaneceu o mesmo. Dos consumidores entrevistados, apenas 21% disseram que os saldos diminuíram.

PYMNTS também destacou que 34% dos titulares de cartão que vivem de salário em salário com dificuldades para pagar contas tiveram seus saldos pendentes aumentados. E 30% desses titulares de cartão que vivem de salário em salário e não tiveram dificuldades para pagar contas disseram o mesmo

O relatório também detalhou que 41% dos titulares de cartões com dificuldades financeiras “frequentemente ou sempre” atingem os seus limites de gastos com cartão e têm mais de seis vezes mais probabilidade de o fazer do que os consumidores financeiramente estáveis. De acordo com os dados, apenas 6,3% dos que não vivem de salário em salário atingem regularmente o seu limite de gastos.

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