مُبدِع الضوء ASML كشف عن مخططه المستقبلي! نظرة على الرؤية الاستراتيجية العالمية للمدير التنفيذي Fouquet

في ظل ارتفاع الطلب على الرقائق نتيجة لانتشار موجة الذكاء الاصطناعي، وفي الوقت نفسه إثارة الشكوك حول ما إذا كانت الاستثمارات مبالغ فيها، أصبحت شركة ASML، وهي الأهم عالمياً في معدات أشباه الموصلات، محور الاستراتيجية الصناعية. أشار المدير التنفيذي Christophe Fouquet إلى أنه في مواجهة تسريع وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي، وتطور العمليات الذي بدأ ينفصل تدريجياً عن قانون مور، وعدم اليقين الناتج عن الجغرافيا السياسية، قامت ASML برسم مسار تقني واضح لأكثر من عشر سنوات قادمة، مع الاستمرار في التقدم عبر تقنيات EUV وHigh NA وحتى الجيل التالي من التقنيات، مع التنسيق المبكر مع العملاء من خلال التعاون طويل الأمد لضبط مسار الصناعة المستقبلي.

ChatGPT يدفع موجة الذكاء الاصطناعي، وASML أصبحت في قلب الاستراتيجية الصناعية

قال Fouquet إن الطلب على الرقائق ارتفع بسرعة نتيجة لانتشار الذكاء الاصطناعي. مع ظهور ChatGPT، سرّعت شركات التكنولوجيا الكبرى بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وارتفعت بشكل كبير الحاجة إلى أحدث الرقائق المنطقية والذاكرة، مما جعل معدات ASML المتقدمة أكثر أهمية من أي وقت مضى.

من ناحية أخرى، بدأ السوق يشكك في ما إذا كانت هذه الاستثمارات مبالغ فيها. تراجع قيمة شركة NVIDIA من ذروتها، وبدأ المستثمرون يقلقون من إمكانية تحويل الإنفاق الرأسمالي الضخم إلى عائدات تجارية حقيقية. في ظل هذه البيئة، هل ستتمكن ASML من الاستمرار في تقديم معدات متقدمة، وتصبح عاملاً حاسماً في صناعة الذكاء الاصطناعي بأكملها؟

ثلاثة محاور رئيسية، تحدد الاتجاه التقني للعقد القادم

في مواجهة عدم اليقين في السوق، أشار Fouquet بهدوء إلى أن المسار المستقبلي لتقنية الطباعة الضوئية في ASML واضح جداً. على مدى السنوات القادمة، سيركز التقدم التكنولوجي على ثلاثة اتجاهات تتكرر وتعمق:

دقة أعلى

مزيد من الدقة

كفاءة إنتاج أعلى

من وجهة نظره، طالما استمر في التقدم على هذه المحاور الثلاثة، ستتمكن ASML من تلبية الطلبات طويلة الأمد للعملاء فيما يتعلق بالأداء، واستهلاك الطاقة، والتكلفة.

مسار تقني واضح، من EUV إلى High NA ثم Hyper NA

تقنية الأشعة فوق البنفسجية القصوى (EUV) كانت دائماً الأساس التقني لمعدات ASML المتقدمة. لقد تطورت EUV حالياً من تقنية 7 نانومتر إلى 3 نانومتر، وأصبحت أساساً لرقائق NVIDIA وApple عالية الأداء.

وعلى هذا الأساس، يركز التركيز التقني التالي لـ ASML على EUV ذات القيمة العالية (High NA EUV)، بهدف دفع العمليات إلى أقل من 2 نانومتر، مما يوفر تحسينات في الأداء، وتقليل الحرارة واستهلاك الطاقة، وغيرها من المزايا الرئيسية.

لقد استلمت شركة Intel أول جهاز High NA EUV في عام 2023، وما زالت في مرحلة الاختبار والنضوج النظامي. قال Fouquet إن أداء الجهاز من حيث جودة الصورة والدقة قد تم التحقق منه، وأن التركيز التالي هو تحسين الاستقرار والقدرة على التشغيل لفترات طويلة. تتوقع ASML أن تدخل تقنية High NA EUV مرحلة الإنتاج الضخم بين 2027 و2028. وعلى المدى الأبعد، بدأت أبحاث الجيل التالي من تقنية Hyper NA تتقدم أيضاً بشكل متزامن.

صورة توضح شاشة EUV ذات القيمة العالية من ASML، مع تسارع وتيرة عمل العملاء في الذكاء الاصطناعي، وسرعة تقدم الرقائق تتجاوز قانون مور

كما أقر Fouquet بأن توقعات عملاء الذكاء الاصطناعي بشأن سرعة تحسين أداء الرقائق تتزايد بسرعة. كانت صناعة أشباه الموصلات تتبع قانون مور، الذي ينص على مضاعفة عدد الترانزستورات كل عامين، لكن الآن، يتوقع عملاء مثل NVIDIA أن ينمو عدد الترانزستورات بمقدار 16 مرة خلال نفس الفترة.

هذا التوجه يعني أن مزودي المعدات لا يحتاجون فقط لمواكبة الوتيرة الحالية، بل يجب عليهم أيضاً الاستعداد مسبقاً لبيئة صناعية تتجاوز بشكل تدريجي القواعد التقليدية للتطوير.

تأسيس نموذج تعاون طويل الأمد، والتوافق الآن على الاتجاهات التقنية للعقد القادم

لتجنب انقطاع المسار التقني، يشارك Fouquet شخصياً في حوارات طويلة الأمد ومنهجية. يعقد مرتين سنوياً مراجعات مع الرؤساء التنفيذيين لشركات مثل Intel وTSMC، ويشارك في اجتماعات تقنية لمناقشة مخططات العمليات بعد 10 سنوات.

خلال الاجتماعات، يوضح مصنعو الرقائق توجهاتهم المستقبلية للمنتجات، وتقوم ASML بمزامنة ذلك من خلال شرح مواصفات المعدات، مما يسمح للطرفين باكتشاف الفجوات المحتملة مبكراً.

كيفية التعامل مع الفجوة التكنولوجية مع الصين، وتحدي الجغرافيا السياسية

عند الحديث عن التطلعات المستقبلية، قال Christophe Fouquet، المدير التنفيذي لـASML، إن المخاطر الجغرافية السياسية لا مفر منها. أصبحت الصين العام الماضي أكبر سوق لـASML، لكن بموجب القيود الحالية، يُمنع على الشركة بيع جميع معدات EUV، وأيضاً معدات DUV من المستوى الأحدث للصين.

حالياً، تتخلف معدات ASML التي يمكن تصديرها للصين عن أحدث جيل من تقنية High NA بحوالي 8 أجيال. وأوضح Fouquet أن هذا الفارق يفرض ضغوطاً، وقال بصراحة: «الصين لن تقبل بقطع التقنية، وهذه هي الحقيقة.»

وأشار إلى أن الغرب يمكنه اختيار عدم تزويد الصين بأحدث التقنيات، وبدلاً من ذلك، تزويدها بأجيال أقدم للحفاظ على تأخرها، لكن المشكلة الحقيقية هي: إلى متى ستظل الصين متأخرة؟ وحذر Fouquet من أن الضغط المفرط قد يدفع الصين في النهاية إلى التوقف عن الاعتماد على التكنولوجيا الغربية، والانتقال إلى تطويرها ذاتياً، مما قد يؤدي على المدى الطويل إلى فقدان بعض العلاقات التجارية بشكل دائم، بل وتحولها إلى مصدر منافسة جديد.

وفي الختام، أكد أن الأمر لا يتعلق فقط بتأخير تطور التكنولوجيا في الصين، بل بكيفية إدارة التأخير، والضغط، والنتائج طويلة الأمد، لتحقيق توازن يواجه جميع الأطراف، وهو التحدي الأساسي الذي يجب معالجته.

هذه المقالة، “造光者 ASML 未來藍圖曝光！一窺執行長 Fouquet 的全球戰略視角”، ظهرت لأول مرة على شبكة 链新闻 ABMedia.