$2兆クラブ？ 🕵️

サムスンが通知を出したばかりだ。AIメモリの王者はもはや追随ではなくリードしている。

🔹 サムスンは5月29日に業界初の12層HBM4Eサンプルの出荷を開始し、今年初めにHBM4の量産を行った。新しいチップはHBM4に比べて20％の性能向上を実現し、帯域幅はスタックあたり最大3.6TB/sとなり、次世代AIシステムの最優先選択肢となっている。

🔹 NvidiaのCEOジェンセン・黄は6月1日にGTC台北で、ヴェラ・ルビンAIアクセラレータが生産中であり、サムスンとSKハイニックスの両方からHBM4メモリを使用すると確認した。この発表によりサムスンの株価は10％上昇し、1日で187兆ウォン以上の市場価値を追加した。

🔹 メモリのスーパーサイクルが加速している。サムスンの平均メモリ販売価格は2026年第1四半期に2025年の年間平均比で146％急騰した。ゴールドマン・サックスは2026年のDRAM価格が326％、NANDが283％上昇すると予測し、メモリの逼迫は2028年まで続く見込みだ。

🔹 戦略的動きはメモリを超えている。サムスン、SKハイニックス、マイクロンは、戦略的インフラパートナーとしてAI企業のアントロピックに兆ウォン規模の投資を行った。これにより、サムスンはファウンドリーやAIインフラでのより広範な協力体制を築き、新たな収益源を開拓している。

🔹 アナリストのターゲットはこの勢いを反映している。KB証券はターゲットを530,000ウォンに引き上げ、2兆ドルの時価総額を見込む。サスクウェハナは長期目標を850,000ウォンに設定し、サムスンをNvidiaやAppleと並ぶグローバル評価に位置付けた。ゴールドマンは12か月のターゲットを480,000ウォンに引き上げた。

メモリのアンダードッグからAIリーダーへ。復活の物語は始まったばかりだ。

サムスンは今年、2兆ドルの壁を突破すると思うか？

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