Baru saja menangkap sesuatu yang menarik yang dikatakan Jensen Huang tentang ke mana arah AI, dan jujur saja ini mengubah banyak tentang cerita pertumbuhan Nvidia ke depan.

Jadi begini - Nvidia pada dasarnya menguasai pasar chip AI saat ini. GPU mereka adalah tulang punggung dari segala hal mulai dari pelatihan model hingga inferensi, dan mereka membangun seluruh ekosistem di sekitarnya dengan alat jaringan, perangkat lunak, seluruh tumpukan. Itulah mengapa pendapatan mereka sangat luar biasa. Kuartal terakhir menunjukkan pendapatan mencapai level tertinggi, dan mereka memperkirakan $78B di kuartal berikutnya - itu lonjakan 77% dari tahun ke tahun. Sangat mengagumkan.

Tapi pertanyaan yang diajukan semua orang adalah: apa bab berikutnya? Apakah Nvidia sudah menangkap peluang utama di fase pelatihan? Di situlah komentar terbaru Jensen Huang menjadi sangat menarik.

Dia menyebutkan bahwa dia melihat titik balik dalam AI sekitar enam bulan yang lalu, meskipun baru-baru ini menjadi jelas bagi kebanyakan orang. Dan ini tentang AI agenik - sistem AI ini yang benar-benar menyelesaikan masalah nyata, bukan hanya dilatih. "Agen-agen ini sangat pintar," kata Huang. "Mereka menyelesaikan masalah nyata."

Ini adalah hal besar karena berarti kita bergerak melampaui sekadar melatih model. AI sekarang aktif digunakan untuk mengatasi kasus penggunaan nyata, dan itu akan mendorong permintaan akan lebih banyak kekuatan GPU saat sistem ini memproses dan menyelesaikan masalah. Tapi Jensen Huang tidak berhenti di situ - dia juga berbicara tentang frontier berikutnya: AI fisik, membawa agen AI ini ke dalam robotika dan sistem fisik. Dia menyebutnya sebagai "peluang besar."

Apa yang saya tangkap dari sini adalah bahwa orang-orang yang mengabaikan Nvidia karena mereka berpikir fase pelatihan sudah selesai mungkin melewatkan gambaran yang lebih besar. Ada potensi pertumbuhan yang jauh lebih besar di depan saat AI masuk ke domain baru ini. Tentu, saham ini bisa menghadapi hambatan dari kondisi pasar yang lebih luas, tetapi jika Anda bertaruh pada cerita pertumbuhan AI - dan sejauh ini sinyal industri terlihat cukup positif - posisi Nvidia sebagai penyedia infrastruktur menjadikannya investasi jangka panjang yang solid melalui revolusi AI ini.