Siapa yang Menguasai Produksi Mangan Global? Produsen Terbesar di Dunia dalam Sorotan

Pasar mangan global telah mengalami fluktuasi harga yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh gangguan pasokan, pola permintaan siklikal, dan faktor geopolitik. Pada pertengahan 2024, harga melonjak setelah dampak Siklon Tropis Megan terhadap operasi pertambangan utama Australia, namun kemudian menurun ketika pasokan alternatif membanjiri pasar dan permintaan dari China melemah. Volatilitas ini menegaskan pentingnya memahami negara-negara mana yang memimpin produksi mangan dan bagaimana output mereka membentuk rantai pasok global. Saat dunia bertransisi menuju energi terbarukan dan kendaraan listrik, mangan—khususnya output dari negara-negara produsen terbesar—semakin memainkan peran penting dalam memenuhi permintaan yang meningkat untuk pembuatan baterai.

Dinamika Pasar Mangan: Volatilitas Harga dan Gangguan Pasokan

Pergerakan harga terbaru menunjukkan kerentanan pasar mangan global. Kuartal kedua 2024 mengalami kenaikan harga tajam ketika Siklon Megan merusak fasilitas Groote Eylandt Mining Company (GEMCO) di Australia, salah satu produsen biaya rendah kelas dunia. Namun, pada September, meningkatnya pasokan alternatif dan kinerja ekonomi China yang lesu mendorong harga kembali ke level sebelumnya. Hingga kuartal pertama 2025, harga tetap sebagian besar stagnan. Analis industri semakin melihat pemulihan ekonomi China sebagai kunci untuk mempertahankan dukungan harga mangan, mengingat China menguasai dominasi konsumsi dan produksi mangan secara global.

Kondisi pasar saat ini menyoroti dinamika penting: sementara mangan secara tradisional menjadi penopang industri baja, logam ini kini menghadapi permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari sektor baterai kendaraan listrik. Benchmark Mineral Intelligence memproyeksikan bahwa permintaan mangan bisa meningkat delapan kali lipat antara 2020 dan 2030—sebuah trajektori yang sepenuhnya didorong oleh peningkatan konsumsi untuk pembuatan baterai lithium-ion seiring dunia mendekarbonisasi.

Penggunaan Strategis Mangan: Dari Baja ke Baterai Kendaraan Listrik

Memahami berbagai aplikasi industri mangan menjelaskan mengapa logam ini mendapatkan perhatian pasar yang begitu besar. Produksi baja tetap menjadi pasar akhir terbesar untuk mangan, dengan produsen menggunakan logam ini sebagai paduan untuk memperkuat dan meningkatkan keawetan bahan konstruksi. Selain baja, mangan digunakan dalam komposisi aluminium-mangan untuk produksi kaleng timah dan sebagai aditif dalam minyak bumi yang diproses untuk melapisi dan melindungi mesin kendaraan.

Aplikasi paling transformatif, bagaimanapun, terletak pada teknologi baterai. Mangan dioksida secara tradisional digunakan sebagai depolarizer dalam baterai seng-karbon dan alkalin, tetapi peluang nyata berpusat pada kimia lithium-ion. Dalam baterai lithium-nikel-mangan-kobalt (NMC), mangan berperan sebagai bahan katoda penting, memberikan kepadatan energi yang lebih baik dan umur yang lebih panjang—properti yang sangat dicari oleh produsen kendaraan listrik. Baru-baru ini, produsen mulai memasukkan mangan ke dalam baterai lithium-fosfat besi (LFP), menciptakan formulasi lithium-mangan-fosfat besi (LMFP) dengan kepadatan energi, kapasitas, dan performa suhu rendah yang meningkat. Inovasi ini menandakan bahwa konsumsi mangan di sektor EV kemungkinan akan meningkat secara dramatis dalam dekade mendatang.

Lanskap Produksi Mangan Global: Negara-Negara Produsen Terbesar

Review komprehensif dari Investing News Network mengidentifikasi sembilan negara penghasil mangan utama, yang secara kolektif memasok logam industri penting ini ke dunia. Data dari US Geological Survey (USGS) dan MiningDataOnline menunjukkan konsentrasi yang mencolok: hanya tiga negara—Afrika Selatan, Gabon, dan Australia—menghasilkan sebagian besar mangan global. Terutama, dominasi Afrika Selatan sangat luar biasa, menyediakan 37 persen dari produksi mangan dunia dan mengendalikan hampir 33 persen cadangan mangan ekonomi global.

Konsentrasi geografis ini menciptakan peluang sekaligus kerentanan. Posisi Afrika Selatan sebagai produsen terbesar di dunia mencerminkan pembangunan infrastruktur pertambangan selama berabad-abad dan cadangan besar di Cekungan Kalahari. Namun, konsentrasi ini juga berarti gangguan pasokan di negara-negara produsen utama dapat berdampak besar pada pasar global dalam waktu beberapa minggu.

Sembilan Produsen Mangan Utama dan Posisi Pasar Mereka

1. Afrika Selatan: Pemimpin Tak Tertandingi Dunia

Afrika Selatan berdiri sendiri sebagai produsen mangan terbesar di dunia, posisi yang dipertahankan melalui cadangan yang melimpah dan keunggulan operasional. Pada 2024, negara ini mengekstrak 7,4 juta ton metrik mangan, meningkat 200.000 ton dibandingkan 2023. Cadangan sebesar 560 juta ton metrik dan pengendalian hampir 70 persen dari sumber daya mangan global yang diketahui menegaskan keunggulannya selama beberapa dekade ke depan.

Industri mangan Afrika Selatan berpusat di Cekungan Kalahari, di mana raksasa pertambangan yang beragam, South32, memegang saham tidak langsung sebesar 44 persen di operasi Mangan Afrika Selatan bersama mitra usaha patungan Anglo American (29,6 persen). Operasi ini meliputi tambang terbuka Mamatwan dan tambang bawah tanah Wessels. Secara terpisah, Jupiter Mines mengoperasikan tambang Tshipi Borwa yang dimiliki 49,9 persen, yang secara luas dianggap sebagai lokasi ekstraksi mangan terbesar di Afrika Selatan dan salah satu lima terbesar di dunia berdasarkan volume produksi.

2. Gabon: Powerhouse Kedua di Afrika

Produksi mangan Gabon mencapai 4,6 juta ton metrik pada 2024, menempatkan negara Afrika tengah-barat ini sebagai produsen terbesar kedua di dunia. Negara ini menyuplai 63 persen dari impor mangan ore AS sepanjang 2024, menyoroti pentingnya bagi rantai pasok Amerika Utara. Operasi utama Gabon adalah Moanda, yang dioperasikan oleh perusahaan multinasional Prancis, Eramet, melalui anak perusahaannya COMILOG. Pada akhir 2024, Eramet sempat menghentikan sementara produksi di Moanda karena kelebihan pasokan global.

3. Australia: Produksi Berkualitas Tinggi Meski Terdampak Siklon

Australia memproduksi 2,8 juta ton metrik mangan pada 2024, sedikit menurun dari 2,86 juta ton pada 2023. Sebagai produsen bijih mangan terbesar di dunia, South32 memegang 60 persen saham di operasi GEMCO di Wilayah Utara, fasilitas tambang terbuka yang terkenal karena biaya produksinya yang rendah. Anglo American memegang 40 persen sisanya. Setelah Siklon Tropis Megan merusak infrastruktur ekspor pada 2024, South32 memperkirakan bahwa pembatasan operasi pelabuhan akan membatasi penjualan ekspor setidaknya hingga awal 2025. Sebelumnya, South32 dan Anglo American mengendalikan smelter paduan TEMCO di Tasmania sebelum dijual ke GFG Alliance pada 2021.

4. Ghana: Pusat Regional Afrika Barat

Produksi mangan Ghana tahun 2024 mencapai 820.000 ton metrik, menunjukkan pertumbuhan kecil dari tahun sebelumnya. Wilayah pertambangan di Ghana Barat sekitar Takoradi mendominasi aktivitas produksi negara ini. Consolidated Minerals (Consmin), anak perusahaan Ningxia Tianyuan Manganese Industry (TMI) dan salah satu dari empat produsen mangan terbesar di dunia, memegang 90 persen saham di Ghana Manganese Company dan mengoperasikan tambang Nsuta. Produksi Ghana secara historis memasok pasar logam mangan elektrolitik, sering kali sebagai pasokan captive untuk refinery TMI di China.

5. India: Produsen Berbasis Konsumsi Domestik

India menghasilkan 800.000 ton metrik mangan pada 2024, meningkat 56.000 ton dari tahun sebelumnya. Sebagai salah satu konsumen mangan terbesar di dunia bersama China dan Brasil, sebagian besar produksinya dialokasikan untuk pembuatan baja. MOIL, perusahaan milik negara, adalah produsen mangan utama India dan mengoperasikan satu-satunya fasilitas pembuatan mangan dihidroksida elektrolitik (EMD) di negara ini. Pada tahun fiskal 2023/2024 (April-Maret), MOIL mencapai produksi tertinggi sepanjang masa sebesar 1,76 juta ton bijih mangan, menunjukkan momentum operasional yang kuat meskipun volatilitas pasar.

6. China: Dinamika Produksi Berbasis Konsumsi

Produksi mangan China tahun 2024 mencapai 770.000 ton metrik, hampir sama dengan 2023 tetapi menurun dari 1,34 juta ton pada 2020. Penurunan ini disebabkan gangguan COVID-19 dan pengurangan output terkait kelemahan sektor properti China serta permintaan mangan yang lesu. China berfungsi sebagai produsen sekaligus konsumen besar, menggunakan jumlah besar untuk proses baja. Beberapa deposit bijih mangan besar ditemukan di provinsi Guizhou pada 2017, tetapi pengembangannya tertunda dan cadangan ini tidak termasuk dalam perhitungan cadangan ekonomi USGS, yang menempatkan cadangan mangan China sebesar 280 juta ton, posisi kedua di dunia. Firebird Metals bermitra dengan perusahaan China untuk membangun fasilitas mangan sulfat monohidrat berkualitas tinggi yang dirancang untuk memasok produsen baterai EV.

7. Brasil: Produsen Baru yang Sedang Bertransformasi

Brasil memproduksi 590.000 ton metrik mangan pada 2024, sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Sektor pertambangan mengalami restrukturisasi besar ketika Vale—yang sebelumnya menyumbang 70 persen dari produksi mangan Brasil—menjual aset mangan dan bijih besi di Center-West ke J&F Investimentos pada 2022. Anak perusahaan J&F, Lhg Mining, mengelola aset tersebut dan mulai beroperasi kembali di fasilitas bawah tanah Urucum pada pertengahan 2023. J&F kemudian mengumumkan rencana investasi US$1 miliar di operasi besi dan mangan. Buritirama Mining, bagian dari Buritipar, juga merupakan produsen besar Brasil yang berencana menginvestasikan US$200 juta untuk memperluas operasi di negara bagian Para.

8. Malaysia: Perluasan Pusat Ferroalloy

Malaysia memproduksi 410.000 ton metrik mangan pada 2024, stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Negara Asia Tenggara ini baru-baru ini menempatkan dirinya sebagai pusat produksi ferromanganese yang berkembang, dengan ferromanganese Malaysia menyumbang 24 persen dari impor AS menurut data USGS. OM Holdings yang berbasis di Singapura mengoperasikan pabrik peleburan ferrosilicon dan paduan mangan di Malaysia melalui anak perusahaannya, OM Sarawak, yang memproduksi 317.995 ton paduan mangan selama 2024.

9. Pantai Gading: Kisah Pertumbuhan Afrika Barat

Pantai Gading memproduksi 360.000 ton metrik mangan pada 2024, hampir sama dengan output 357.000 ton pada 2023. Negara Afrika Barat ini telah secara dramatis meningkatkan produksi selama dekade terakhir, mencapai puncaknya 525.000 ton pada 2020 sebelum menurun dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2024, negara ini mengoperasikan empat tambang mangan aktif—Bondoukou, Guitry, Kaniasso, dan Lagnonkaha—menurut Kementerian Ekonomi, Perencanaan dan Pembangunan Pantai Gading. Aliran ekspor negara ini sebagian besar menuju kekuatan manufaktur baja China, dengan aliran sekunder ke India dan Latvia.

Signifikansi Strategis Mangan dalam Transisi Energi Bersih

Dekade mendatang akan menentukan apakah pasokan mangan global mampu memenuhi permintaan industri baterai yang melonjak. Dengan sembilan negara produsen utama yang secara kolektif mengendalikan lanskap pasokan—dipimpin secara dramatis oleh Afrika Selatan sebagai produsen terbesar di dunia—memahami tren produksi menjadi sangat penting bagi investor, produsen, dan pembuat kebijakan. Kerentanan rantai pasok, gangguan cuaca, dan siklus permintaan akan terus mendorong volatilitas harga, namun trajektori jangka panjangnya jelas ke atas, didukung oleh komitmen dunia terhadap transportasi listrik dan infrastruktur energi terbarukan.

Pertanyaan Umum tentang Mangan

Apakah mangan diklasifikasikan sebagai logam industri?

Ya, mangan termasuk logam industri yang sangat penting secara kritis. Dengan nomor atom 25, mangan adalah unsur keras, rapuh, berwarna perak yang menempati posisi kedua setelah besi dalam kelimpahan di antara unsur transisi di kerak bumi, menjadikannya sangat strategis untuk manufaktur modern.

Apa peran mangan dioksida dalam aplikasi baterai?

Secara historis, mangan dioksida berfungsi sebagai depolarizer dalam baterai alkalin dan seng-karbon, tetapi kimia baterai saat ini menawarkan aplikasi yang lebih menarik. Fokus industri saat ini adalah pada formulasi lithium-ion yang membutuhkan mangan—termasuk lithium-mangan oksida dan kimia lithium-nikel-mangan-kobalt—di mana mangan dioksida elektrolitik berfungsi sebagai bahan katoda. Investor yang memproyeksikan permintaan baterai lithium-ion akan meningkat memiliki pandangan optimis terhadap tren konsumsi mangan di masa depan.

Perkembangan dari aplikasi alkalin tradisional menuju kimia lithium-ion generasi berikutnya menegaskan pentingnya teknologi mangan yang semakin berkembang dan menegaskan mengapa memantau negara-negara produsen terbesar di dunia tetap penting bagi pelaku rantai pasok.