Avantis Memperkuat Portofolio Ekuitas Aktif dengan Dua Strategi ETF Terarah

Lanskap pengelolaan investasi terus berkembang saat Avantis Investors, didukung oleh American Century Investments, memperluas penawarannya dengan dua solusi ekuitas aktif inovatif yang memenuhi kebutuhan investor yang berbeda. Dana-dana baru ini merupakan respons strategis terhadap meningkatnya permintaan akan pendekatan investasi yang melampaui indeks pasif tradisional sambil tetap menjaga transparansi dan aksesibilitas.

Solusi Ekuitas Aktif Berfokus Inflasi dan Diversifikasi

Avantis memperkenalkan dua strategi pelengkap: Avantis Inflation Focused Equity ETF (NYSE Arca: AVIE) dan Avantis All Equity Markets ETF (NYSE Arca: AVGE), keduanya kini diperdagangkan di Bursa Efek New York. Pendekatan ganda ini mencerminkan pemahaman yang canggih tentang bagaimana investasi ekuitas aktif dapat melayani berbagai tujuan portofolio.

AVIE menargetkan investor yang khawatir tentang dampak erosi inflasi terhadap hasil. Alih-alih menerima eksposur pasif dari indeks berbasis kapitalisasi pasar, strategi ekuitas aktif ini berfokus pada industri yang secara historis berkorelasi dengan periode inflasi—layanan keuangan, minyak dan gas alam, logam, serta operasi pertambangan. Dana ini memprioritaskan perusahaan yang diposisikan untuk mendapatkan manfaat saat inflasi meningkat, menawarkan hasil seperti ekuitas dengan kesadaran inflasi yang eksplisit.

AVGE mengambil jalur berbeda sebagai dana pertama Avantis yang menawarkan dana-dana dalam satu paket. Dana ini berinvestasi di berbagai ETF ekuitas Avantis, menciptakan solusi ekuitas aktif terpadu bagi investor yang mencari eksposur pasar lengkap dengan penekanan pada pengembalian yang lebih tinggi dari tolok ukur berbasis bobot pasar konvensional. Pendekatan ini mempertahankan diversifikasi geografis sambil memberi bobot pada kepemilikan di AS.

Strategi di Balik Pemilihan Dana Ekuitas Aktif

Dasar dari kendaraan ekuitas aktif ini berasal dari apa yang dijelaskan oleh CIO Avantis, Eduardo Repetto, sebagai komitmen terhadap “prinsip investasi akal sehat yang dipadukan dengan penelitian akademik mutakhir.” Alih-alih menawarkan solusi generik, tim manajemen secara sengaja membangun AVIE untuk memenuhi kebutuhan spesifik investor yang menghadapi lingkungan inflasi, dan AVGE untuk menyediakan jalur yang disederhanakan menuju pengelolaan ekuitas aktif di berbagai pasar.

Struktur co-management ini menggabungkan Repetto bersama manajer portofolio senior Mitchell Firestein, Daniel Ong, dan Ted Randall, serta manajer portofolio asosiasi Matthew Dubin. Pendekatan kolaboratif ini memastikan bahwa keputusan ekuitas aktif mencerminkan berbagai perspektif dan analisis yang ketat.

Pengakuan Pasar dan Posisi Kompetitif

Perluasan Avantis membuktikan momentum solusi ETF yang dikelola aktif. Todd Rosenbluth dari VettaFi mencatat bahwa Avantis “telah menjadi penyedia utama ETF yang dikelola aktif dengan aset sebesar 11 miliar dolar,” dan penawaran baru ini “lebih memperluas jajaran produk mereka dan menyediakan lebih banyak alat bagi penasihat dengan tujuan alokasi aset.” Pengakuan ini mencerminkan penerimaan yang semakin meningkat bahwa strategi ekuitas aktif dapat memberikan nilai ketika dibangun berdasarkan metodologi yang transparan dan prinsip berbasis bukti.

Struktur Biaya Kompetitif Mendukung Adopsi Penasihat

Kedua dana ini mempertahankan struktur biaya yang dirancang untuk adopsi luas oleh penasihat. AVIE memiliki rasio biaya operasional tahunan sebesar 0,25%, sementara AVGE sebesar 0,23%—harga yang kompetitif yang membuat eksposur ekuitas aktif dapat diakses oleh berbagai segmen investor. Tingkat biaya ini menempatkan dana ini secara menguntungkan dalam pasar ETF aktif, mendukung argumen bisnis bagi penasihat yang merekomendasikan strategi ekuitas aktif kepada klien.