Asuransi Kendaraan Listrik China Menghadapi Penghakiman: Bagaimana Penanggung Kerugian Miliaran Saat Pasar Melonjak

Angka-angka menceritakan kisah yang brutal. Pada tahun 2024, sektor asuransi kendaraan listrik China mengalami kerugian sebesar 5,7 miliar yuan ($802 juta) meskipun mengumpulkan premi sebesar 141 miliar yuan. Ini adalah paradoks yang mengungkapkan ketidaksesuaian mendasar: pasar kendaraan listrik terbesar di dunia telah melampaui kemampuan industri asuransi untuk menilai risiko.

Dengan lebih dari 20 juta kendaraan energi baru yang sudah melintas di jalanan China dan EV kini menjual lebih banyak daripada mobil bensin di kota-kota besar, sistem asuransi yang dirancang untuk mesin pembakaran tradisional mulai retak di bawah tekanan. Masalahnya lebih dalam dari sekadar volume.

Mengapa Klaim Asuransi EV Melonjak Tak terkendali

Pemilik kendaraan listrik—biasanya lebih muda dan kurang berpengalaman dibandingkan pengemudi mobil tradisional—mengajukan klaim asuransi sekitar dua kali lipat dari rekan mereka yang mengemudi bensin. Tapi biaya nyata terletak pada perbaikan.

Penggantian baterai saja menyumbang sekitar sepertiga dari total nilai EV, dan paket baterai ini rentan berada di bawah lantai kendaraan. Tabrakan kecil dengan speed bump bisa memicu kerusakan yang katastrofik. Baterai baru tidak hanya mahal; biayanya bisa lebih tinggi daripada memperbaiki semua komponen lain secara bersamaan. Ditambah lagi sensor khusus, chip, dan komponen proprietary yang hanya bisa diakses oleh pusat layanan resmi—sering kali dengan harga premium—dan tagihan perbaikan dengan cepat menjadi tak terkendali.

Data menceritakan kisah secara gamblang: perusahaan asuransi tidak bisa membedakan antara merek kendaraan, model, dan pola kerugian nyata karena mereka tidak memiliki akses ke data diagnostik yang kaya yang dikumpulkan oleh produsen EV tetapi disembunyikan.

Terobosan Regulasi: Berbagi Data dan Perbaikan Pasar

Regulator China menyadari krisis ini dan bergerak cepat. Pada Januari 2025, pemerintah meluncurkan panduan asuransi komprehensif pertama untuk EV dan hybrid plug-in, menandai titik balik.

Inti utamanya? Berbagi data wajib. Produsen mobil kini harus membuka akses ke data kesehatan baterai, pola mengemudi, dan penggunaan—input penting yang dibutuhkan untuk penetapan risiko yang akurat. Bersamaan dengan itu, otoritas meluncurkan “Easy to Insure,” sebuah platform online yang telah menyalurkan perlindungan ke lebih dari 500.000 kendaraan dengan nilai gabungan hampir 495 miliar yuan.

Penegak hukum juga menekan produsen dan pemasok agar membuat suku cadang pengganti lebih transparan dan terjangkau, mengatasi hambatan rantai pasokan yang selama ini menaikkan biaya.

Hadiah Triliunan Yuan Mengubah Industri

Meskipun kerugian saat ini, pasar asuransi EV mewakili benteng peluang masa depan. Analis industri memproyeksikan sektor ini akan mencapai 500 miliar yuan dalam premi pada tahun 2030—ambang batas yang akan menguasai lebih dari sepertiga dari seluruh pasar asuransi mobil China.

Tiga besar—Ping An, PICC, dan China Pacific Insurance—menguasai lebih dari 65% dari asuransi EV saat ini. Tapi lanskap sedang berubah. Ping An mencapai profitabilitas di bisnis EV-nya selama 2024 dengan menerapkan alat berbasis AI untuk mengidentifikasi pola layanan ride-hailing dan memodelkan ekonomi perbaikan. Kompetitor bereksperimen dengan model penetapan premi berbasis penggunaan yang menyesuaikan premi berdasarkan data telemetri mengemudi secara real-time.

Sementara itu, produsen mobil bergerak secara vertikal. BYD, Tesla, dan pendatang baru seperti Xiaomi meluncurkan cabang asuransi mereka sendiri, bertaruh bahwa mengendalikan seluruh rantai nilai—dari data kendaraan hingga proses klaim—dapat membuka keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

Sektor asuransi tidak akan mencapai titik impas selama dua hingga tiga tahun ke depan, tetapi hadiah yang diperebutkan menunjukkan bahwa transisi menyakitkan ini hanyalah harga masuk ke salah satu pasar paling dinamis di dunia.