Pilih 5 buku wajib baca sebelum memulai perjalanan saham tahun 2025

Investor saham pemula harus mempersiapkan diri dengan baik sebelum terjun ke lapangan. Dengan mempelajari buku bermain saham yang benar, ini merupakan senjata penting yang membantu investor menghindari kesalahan dan menemukan gaya investasi mereka sendiri

Daftar 5 buku bermain saham yang layak dipelajari di tahun 2025

1. “Menanam Saham untuk Hasil yang Berkelanjutan” - Bapak Kavi Chukijkasem

Skor rekomendasi: ⭐⭐⭐⭐⭐

Buku ini merupakan titik awal yang sangat baik bagi mereka yang baru mulai mendalami dunia investasi. Bapak Kavi, yang merupakan analis terkemuka di Thailand, menyajikan konsep Value Investor melalui bahasa yang ringkas dan mudah dipahami, diselingi contoh nyata dari pasar saham Thailand, sehingga pembaca dapat memahami dasar analisis saham dengan jelas dalam satu buku.

Isi buku mencakup kemampuan bersaing perusahaan, faktor kuantitatif seperti margin laba, dan penilaian saham melalui rasio P/E, P/BV yang praktis digunakan. Buku ini sangat efektif untuk pemula dalam membangun fondasi pengetahuan yang kokoh.

Cocok untuk: orang yang baru masuk pasar saham dan ingin membangun dasar pemahaman

Kelebihan: bahasa Indonesia yang mudah dipahami, contoh saham Thailand, disertai ilustrasi yang jelas

2. “The Intelligent Investor” - Benjamin Graham (Terjemahan Indonesia)

Skor rekomendasi: ⭐⭐⭐⭐

Buku ini diakui sebagai kitab klasik dalam investasi berbasis nilai. Graham, yang membangun fondasi Value Investing, menjelaskan pendekatan investasi yang kokoh dan cocok untuk dua tipe investor: mereka yang menginginkan hasil rendah tapi aman, dan mereka yang bersedia menginvestasikan waktu dan pengetahuan secara penuh.

Graham berhasil menghasilkan rata-rata pengembalian 20% per tahun antara 1936-1956, lebih tinggi dari hasil pasar sebesar 12,2%. Ini menjadi dasar teori yang dikembangkannya. Prinsip utama Graham adalah analisis rasional, menghindari emosi, dan menghindari spekulasi.

Cocok untuk: investor dengan pengetahuan dasar yang cukup

Kelebihan: sistem investasi yang jelas dan dapat diterapkan

Keterbatasan: bahasa cukup sulit dan beberapa idiom Indonesia dalam kalimat bisa membingungkan, sebagian isi mungkin sudah usang karena ditulis lebih dari 70 tahun lalu

3. “Tebak: Strategi Bermain Saham dalam Krisis” - Dr. Nivesh Hemwachirawara

Skor rekomendasi: ⭐⭐⭐⭐⭐

Dr. Nivesh memperkenalkan konsep Value Investing yang disesuaikan dengan pasar Thailand dan mampu menyampaikan secara mendalam kepada orang Thailand. Buku ini seperti berbagi pengalaman nyata kepada pembaca, mengajarkan betapa pentingnya mencari peluang dari krisis dalam berinvestasi.

Isi buku membantu investor menemukan gaya mereka sendiri, dengan contoh saham Thailand yang nyata, sehingga pembaca dapat melihat gambaran investasi secara lebih jelas dan mudah diakses. Investasi menurut Dr. Nivesh adalah membeli bisnis yang baik, yang akan dipegang selama minimal 10 tahun.

Cocok untuk: semua orang yang tertarik memulai investasi saham, terutama yang ingin contoh nyata dari saham Thailand

Kelebihan: contoh saham Thailand, bahasa Indonesia yang jelas, filosofi investasi yang kuat

4. “One Up On Wall Street” - Peter Lynch & John Rothchild

Skor rekomendasi: ⭐⭐⭐⭐

Peter Lynch, manajer dana Magellan yang terkenal, menjelaskan cara memilih saham dengan potensi tinggi, membagi saham menjadi 6 kategori: saham pertumbuhan lambat, saham kuat, saham pertumbuhan cepat, saham siklus, saham pemulihan, dan saham aset.

Strategi Lynch adalah mencari “Tenbagger” atau saham yang bisa memberikan pengembalian 300%. Buku ini cocok untuk mereka yang ingin belajar analisis fundamental secara mendalam, isinya jelas dan tidak membosankan.

Cocok untuk: mereka yang sudah berpengalaman di pasar saham atau ingin belajar teknik seleksi saham tingkat lanjut

Kelebihan: mencakup berbagai jenis saham, isi yang menarik dan mudah dipahami

Keterbatasan: contoh saham asing, terjemahan Indonesia beberapa kalimat mungkin sulit dipahami

5. “Buffettology” - Mary Buffett & David Clark

Skor rekomendasi: ⭐⭐⭐⭐⭐

Buku ini mengungkap teknik investasi Warren Buffett melalui pandangan orang yang pernah dekat dengannya. Isi buku terbagi menjadi 2 bagian: penilaian kualitas saham dan perhitungan menggunakan metode DCF (Discount Cash Flow), yang lebih mendalam.

Buffett menggunakan prinsip investasi yang memadukan pemikiran Benjamin Graham dan Charlie Munger, disertai pengalaman pribadinya, sehingga strateginya berbeda dari investor lain secara menyeluruh.

Cocok untuk: investor yang sudah mempelajari prinsip investasi dan ingin mendalami lebih jauh

Kelebihan: isi tidak terlalu rumit, sebagian besar rumus mudah dipahami, disusun dengan jelas

Keterbatasan: isi lebih cocok untuk investasi jangka panjang, penuh faktor yang harus dipertimbangkan, cukup kompleks

Cara memilihbuku bermain saham yang sesuai dengan diri Anda

Mengapa penting mempelajaribuku saham?

Persiapan yang baik sebelum masuk pasar saham ibarat mengenakan pelindung diri. Dengan mempelajari pengalaman investor lain melalui buku, Anda dapat menghindari kesalahan yang pernah dilakukan orang lain. Meskipun tidak bisa sepenuhnya melindungi dari kesalahan baru, setidaknya Anda belajar cara yang benar.

Apakah bisa berinvestasi tanpa membaca buku?

Jika tidak membaca buku bermain saham, masuk ke pasar saham secara langsung mungkin cukup sulit. Alternatifnya, Anda bisa mempertimbangkan berinvestasi melalui reksa dana yang dikelola manajer dana, sehingga mereka yang mengelola untuk Anda. Namun, apapun metode yang dipilih, belajar dari buku tetap penting karena membantu memahami mekanisme pasar dengan lebih baik.

Sebagian besar investor berpengalaman sudah memiliki gaya investasi sendiri, yang mereka pelajari dari buku dan praktik langsung. Jika Anda pemula, disarankan membaca buku yang ditulis analis Indonesia, karena penjelasan dan contoh akan lebih relevan dengan konteks pasar saham Indonesia.

3 Strategi utama untuk mengalahkan pasar saham dalam jangka panjang

1. Mengatur waktu pasar (Market Timing): kemampuan memilih waktu yang tepat untuk membeli dan menjual, berlaku untuk investasi jangka panjang maupun pendek

2. Pemilihan aset (Asset Selection): memilih saham dan aset yang berpotensi tumbuh. Jika memilih aset yang tidak menambah nilai, Anda akan mengalami kerugian akibat inflasi

3. Diversifikasi aset (Asset Allocation): berinvestasi secara seimbang dalam instrumen hutang, saham, properti, dan uang tunai sesuai proporsi yang tepat, membantu mengurangi risiko dan memastikan portofolio tumbuh secara stabil

Langkah memulai investasi saham setelah membaca buku

Langkah 1 - Tingkatkan pengetahuan dasar: pilih buku investasi saham yang mudah dipahami, seperti “Menanam Saham untuk Hasil yang Berkelanjutan” untuk membangun fondasi yang lebih kokoh

Langkah 2 - Coba dulu dengan uang virtual: gunakan platform simulasi untuk pengalaman awal sebelum belajar dari kerugian uang nyata

Langkah 3 - Mulai dari yang sederhana: investasi indeks saham domestik terlebih dahulu, lalu secara bertahap beralih ke saham individual dan saham asing

Langkah 4 - Belajar terus-menerus: pelajari buku investasi tingkat lanjut secara bertahap untuk meningkatkan keahlian

Kesimpulan

Pentingnya mempelajaribuku bermain saham adalah untuk membangun pemahaman yang benar-benar mendalam tentang investasi, lebih dari sekadar mengikuti pergerakan harga. Setiap investor akan menemukan gaya investasinya sendiri melalui membaca dan praktik langsung. Mulailah dari buku dasar dan tingkatkan ke tingkat yang lebih kompleks, karena keberhasilan investasi dimulai dari persiapan yang baik dan pengetahuan yang matang