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L narrative de l'IA d'aujourd'hui a évolué du simple calcul vers la rotation des « Trois Cavaliers de l'Infrastructure » :
1️⃣ Semi-conducteurs (Intel et autres) : le cœur du calcul
2️⃣ Communication optique (LITE et autres) : les vaisseaux sanguins des données
3️⃣ Stockage d'entreprise (SanDisk, WDC et autres) : le dépôt de mémoire
Le marché actuel est : tu tombes, je me relève, je me relève, tu me poursuis, chaque jour de nouveaux sommets dans la panique. Cette émotion de « manquer le train est plus douloureux que de perdre de l'argent » est à la fois la plus dangereuse et la plus fascinante. Tout le monde a peur de la hausse, tout le monde est en pleine position, craignant qu’un jour une vis ne se desserre, et que tout le monde ne prenne l’ascenseur ensemble.