les actions liées à l'informatique IA sont en forte hausse cette semaine. ce n'est pas une coïncidence, c'est tout le monde qui réalise que nous ne sommes pas dans une bulle de capex (c'est le contraire), tout cela s'est produit cette semaine :

- corweave a signé 3 accords de plusieurs milliards de dollars avec anthropic, meta et jane street. $CRWV +30%
- toutes les autres neoclouds sont en hausse $NBIS (30%), $CIFR (17%)
- même le secteur des piles à combustible (alimentant les centres de données) cartonne. bloom energy $BE en hausse de 45%
- la conscience situationnelle (leopold aschenbrenner) mène un investissement dans Fluidstack
- le rapport d'aujourd'hui de JP Morgan indique que les laboratoires d'IA ont largement sous-estimé leur budget d'inférence et vont maintenant en souffrir
- même des choses ridicules comme AllBirds qui monte de 800 % suite à un pivot vers un fournisseur de GPU nous montrent à quel point la demande est forte
tout cela pendant que nous regardons claude baisser chaque jour et que les meilleurs laboratoires d'IA ne peuvent pas servir leurs meilleurs modèles faute de puissance de calcul.
la tendance est très claire : plus de tokens, plus de GPU, plus de mémoire, plus d'énergie.
c'est là que se trouvent les investissements (en ce moment)