Quel pays domine la production mondiale de manganèse : aperçu du marché 2024-2026

Le paysage de la production de manganèse continue de remodeler les chaînes d’approvisionnement mondiales, avec des facteurs géopolitiques et économiques importants qui influencent l’endroit où ce métal industriel essentiel est extrait. Déterminer quel pays est le plus grand producteur de manganèse nécessite de comprendre à la fois la domination actuelle du marché et les forces volatiles qui façonnent l’industrie. En 2024, l’offre mondiale de manganèse est restée concentrée parmi un groupe restreint de pays : l’Afrique du Sud conserve un contrôle écrasant du marché, mais des producteurs émergents viennent contester les dynamiques de pouvoir traditionnelles.

Dynamiques de marché et mouvements de prix : comprendre la volatilité récente

Les prix du manganèse ont connu d’importantes fluctuations au cours des deux dernières années, reflétant l’interaction complexe entre les perturbations de l’offre et les tensions sur la demande. Le marché a subi un choc majeur en avril 2024 lorsque le cyclone tropical Megan a frappé les opérations de Groote Eylandt Mining Company (GEMCO) en Australie, réduisant temporairement la capacité d’exportation du pays. Cette perturbation de l’offre a d’abord fait monter les prix pendant le T2 2024. Toutefois, la trajectoire optimiste a été de courte durée. Alors que des fournisseurs alternatifs augmentaient leur production et que la demande économique chinoise faiblissait—un facteur crucial compte tenu du rôle de la Chine à la fois comme grand consommateur et producteur de manganèse—les prix sont revenus aux niveaux précédents d’ici septembre 2024.

En entrant en 2026, le marché du manganèse s’est largement stabilisé, avec des prix restés relativement plats tout au long du début de 2025. Les analystes de marché observent de près la trajectoire de reprise économique de la Chine, en reconnaissant que le redémarrage des infrastructures et de la fabrication à Pékin pourrait être le facteur décisif pour soutenir les prix à l’avenir. Parallèlement, le tableau de la demande à long terme apparaît fondamentalement différent. Benchmark Mineral Intelligence estime que la demande en manganèse sera multipliée par huit entre 2020 et 2030, principalement portée par la hausse mondiale de la production de batteries de véhicules électriques—une tendance qui pourrait redéfinir en profondeur quelles applications comptent le plus pour la consommation de manganèse.

Les neuf principaux producteurs de manganèse : aperçu de la chaîne d’approvisionnement mondiale

Pour comprendre quel pays est le plus grand producteur mondial de manganèse, il faut examiner les neuf nations principales, prises collectivement, qui représentent la très grande majorité de l’offre mondiale. L’Afrique du Sud demeure incontestée au sommet, mais le Gabon, l’Australie, le Ghana, l’Inde, la Chine, le Brésil, la Malaisie et la Côte d’Ivoire montrent ensemble comment la production de manganèse s’est de plus en plus répartie sur plusieurs continents. Ces pays, classés selon leur production de 2024, révèlent une diversification stratégique géographique dans l’industrie minière—un élément important pour la sécurité de l’approvisionnement et les dynamiques de prix.

Les chiffres de production racontent une histoire convaincante de la concentration minière à l’échelle mondiale. Les trois premiers producteurs (Afrique du Sud, Gabon et Australie) représentent, à eux seuls, environ 14,8 millions de tonnes métriques, soit environ 75 % de la production mondiale documentée de manganèse. Cette concentration crée à la fois des vulnérabilités et des opportunités : lorsque des perturbations de l’offre touchent l’un de ces trois pays, les marchés mondiaux réagissent immédiatement par de la volatilité des prix.

La domination de l’Afrique du Sud : pourquoi elle reste le plus grand producteur

L’Afrique du Sud est le plus grand producteur mondial incontesté de manganèse, un avantage ancré à la fois dans la chance géologique et l’infrastructure industrielle. Le pays a produit 7,4 millions de tonnes métriques de manganèse en 2024, soit une hausse de 2,7 % par rapport aux 7,2 millions de MT de 2023. Plus encore, l’Afrique du Sud représente environ 37 % de toute la production mondiale de manganèse—une part de marché qui souligne l’importance unique du pays pour les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Cette domination s’étend au-delà de la production actuelle, jusqu’aux réserves. L’Afrique du Sud contrôle environ 560 millions de tonnes métriques de réserves de manganèse estimées et possède environ 70 % des ressources mondiales connues de minerai de manganèse. Les réserves du pays dépassent largement celles de tout concurrent, ce qui suggère que l’Afrique du Sud conservera le leadership de la production pendant des décennies.

L’avantage du plus grand producteur découle de plusieurs facteurs. South32, le géant minier diversifié, détient une participation indirecte de 44 % dans les opérations de South Africa Manganese situées dans le Kalahari Basin, riche en manganèse, en partenariat avec Anglo American (détention de 29,6 %). Ces opérations comprennent la mine à ciel ouvert de Mamatwan et la mine souterraine de Wessels—des installations qui figurent parmi les opérations d’extraction de manganèse les plus efficaces au monde. De plus, Jupiter Mines exploite la mine Tshipi Borwa, détenue à 49,9 %, considérée comme la plus grande mine de manganèse en Afrique du Sud et classée parmi les cinq plus grandes opérations mondiales de manganèse.

La sophistication de l’infrastructure et les avantages géologiques qui placent l’Afrique du Sud comme premier producteur se sont révélés remarquablement durables. Malgré les avancées technologiques dans l’extraction et le traitement dans le monde, aucun autre pays n’a réussi à contester la primauté de l’Afrique du Sud en matière de production ou de réserves de manganèse.

Puissances secondaires et offre émergente : Gabon et Australie

Le Gabon a émergé comme le deuxième plus grand producteur de manganèse en 2024 avec 4,6 millions de tonnes métriques de production, représentant environ 12,4 % de la production mondiale. L’importance stratégique de la nation d’Afrique de l’Ouest dépasse le volume brut. Le Gabon a fourni 63 % des importations américaines de minerai de manganèse en 2024, devenant ainsi le principal fournisseur des marchés américains. L’opération de Moanda, exploitée par Eramet (le deuxième plus grand mineur mondial de minerai de manganèse de haute teneur) via sa filiale COMILOG, constitue l’actif principal du Gabon. Notamment, Eramet a temporairement suspendu la production de Moanda au T4 2024 en réponse à des conditions de surabondance de l’offre sur le marché—une décision qui reflète le caractère cyclique des dynamiques du marché du manganèse.

L’Australie occupe le troisième rang à l’échelle mondiale, produisant 2,8 millions de tonnes métriques en 2024, légèrement en dessous des 2,86 millions de MT de 2023. La participation de 60 % de South32 dans les opérations GEMCO, dans le Northern Territory en Australie, en fait le plus grand opérateur de production de minerai de manganèse du pays. La mine GEMCO à ciel ouvert fait partie des producteurs de minerai de manganèse aux coûts les plus bas au monde—un avantage concurrentiel majeur. Toutefois, les dommages causés par le cyclone tropical Megan à l’infrastructure du quai de GEMCO en avril 2024 ont limité les ventes d’exportation pendant une grande partie de 2024 et au début de 2025, démontrant comment des événements météorologiques à composante géopolitique peuvent perturber les chaînes d’approvisionnement mondiales. Anglo American détient la participation restante de 40 % dans GEMCO, tandis que South32 et Anglo American étaient auparavant propriétaires de la fonderie Tasmanian Electro Metallurgical Company (TEMCO) avant de la vendre à GFG Alliance en 2021.

Producteurs de niveau intermédiaire : Ghana, Inde et Chine

Le Ghana, l’Inde et la Chine représentent le niveau suivant de producteurs de manganèse, contribuant collectivement à environ 2,39 millions de tonnes métriques en 2024. Le Ghana a produit 820 000 tonnes métriques, la très grande majorité provenant des régions occidentales proches de Takoradi. Consolidated Minerals (Consmin), qui détient 90 % des parts de la Ghana Manganese Company, opérant la mine Nsuta, fait partie des quatre plus grands producteurs de manganèse au monde en volume. Consmin opère comme une filiale de Ningxia Tianyuan Manganese Industry (TMI), une entité chinoise, ce qui reflète la nature mondiale de la propriété moderne des mines.

L’Inde a produit 800 000 tonnes métriques en 2024, en hausse de 56 000 MT par rapport à l’année précédente, car le pays a consommé la majeure partie de son manganèse dans la production sidérurgique nationale. L’Inde fait partie des trois plus grands consommateurs mondiaux de manganèse aux côtés de la Chine et du Brésil. Le MOIL, détenu par l’État, est le plus grand producteur de manganèse de l’Inde et exploite la seule usine de fabrication de dioxyde de manganèse électrolytique (EMD) du pays. Sur l’exercice 2023/2024 (avril-mars), MOIL a atteint un record de production de minerai de manganèse à 1,76 million de MT.

La Chine a produit 770 000 tonnes métriques de manganèse en 2024, soit une légère hausse par rapport à 2023, mais une baisse significative de 43 % par rapport aux 1,34 million de MT de 2020. Cette contraction reflète les perturbations liées à la COVID-19 et, plus récemment, des réductions de production motivées par une demande faible en provenance du secteur immobilier chinois. Les réserves économiques de la Chine se situent à 280 000 tonnes métriques—la deuxième plus grande au monde après l’Afrique du Sud. Plusieurs gisements substantiels de minerai de manganèse auraient été découverts dans la province du Guizhou en 2017, mais restent inexploités et non recensés par l’US Geological Survey. Notamment, Firebird Metals s’associe à des entités chinoises pour construire une usine de sulfate de manganèse monohydraté à haute pureté, ciblant l’industrie des batteries pour véhicules électriques.

Producteurs émergents et diversification géographique : Brésil, Malaisie et Côte d’Ivoire

Le Brésil a produit 590 000 tonnes métriques de manganèse en 2024, soit 2 000 MT de plus qu’en 2023, alors que des opérations plus petites ont compensé des changements historiques dans le paysage minier du pays. Vale, le géant minier mondial, était auparavant le principal producteur brésilien de manganèse avant de céder ses actifs de manganèse Center-West et de minerai de fer à J&F Investimentos en 2022. La filiale de J&F, Lhg Mining, a repris ses opérations à la mine souterraine d’Urucum au milieu de 2023, puis J&F a annoncé par la suite des plans d’investissement de 1 milliard de dollars US dans des opérations de fer et de manganèse. Buritirama Mining, filiale de Grupo Buritipar, représente un autre producteur brésilien important, prévoyant une expansion de 200 millions de dollars US sur son site de l’État de Para.

La Malaisie a produit 410 000 tonnes métriques en 2024, maintenant un niveau identique à celui de l’année précédente tout en s’imposant comme un nouveau pôle régional pour la production de ferroalliages de manganèse. La production malaisienne de ferromanganèse représente 24 % des importations américaines, selon l’USGS. OM Holdings, une entreprise basée à Singapour spécialisée dans le manganèse et les métaux du silicium, exploite une fonderie de ferro-silicium et d’alliages de manganèse via sa filiale OM Sarawak, produisant 317 995 MT d’alliage de manganèse en 2024.

La Côte d’Ivoire, le pays d’Afrique de l’Ouest, a produit 360 000 tonnes métriques en 2024, se rapprochant essentiellement des 357 000 MT de 2023, malgré un pic à 525 000 MT en 2020. Le pays exploite quatre mines de manganèse en activité—Bondoukou, Guitry, Kaniasso et Lagnonkaha—exportant principalement vers la Chine, puis vers l’Inde et la Lettonie. Cette diversification géographique montre comment la production de manganèse s’est de plus en plus dispersée sur plusieurs continents plutôt que de se concentrer dans les régions minières traditionnelles.

Comprendre les applications du manganèse : pourquoi l’emplacement de la production compte

Les diverses applications industrielles du manganèse influencent directement le lieu où la production a lieu et les marchés susceptibles d’attirer les investissements. L’industrie de l’acier consomme la majeure partie de l’offre mondiale de manganèse, le métal manganèse servant d’alliage qui renforce la solidité et la lavorabilité de l’acier utilisé dans la construction. Les combinaisons manganèse-aluminium facilitent la fabrication des boîtes en étain, tandis que le dioxyde de manganèse et l’oxyde de manganèse servent de matériaux pour les cathodes dans la production de batteries zinc-carbone et alcalines.

L’application la plus transformatrice pour la demande future de manganèse réside dans la chimie des batteries lithium-ion. Le manganèse est incorporé dans les batteries lithium-nickel-manganèse-cobalt (NMC), qui offrent une densité énergétique améliorée et une durée de vie prolongée—des spécifications essentielles pour l’adoption des véhicules électriques. Plus récemment, le manganèse est ajouté aux batteries lithium-fer-phosphate (LFP) pour créer des batteries lithium-manganèse-fer-phosphate (LMFP) avec une densité énergétique, une capacité et des performances à basse température améliorées. Cette application émergente explique directement pourquoi Benchmark Mineral Intelligence prévoit un décuplement de la demande de manganèse d’ici 2030.

L’oxyde de manganèse trouve également des applications comme additif de revêtement et de protection pour les moteurs après le raffinage du pétrole brut, et sert depuis longtemps de dépolarisant dans les batteries alcalines. Cependant, le secteur des batteries lithium-ion représente la frontière de la croissance de la consommation de manganèse, redéfinissant fondamentalement quelles régions de production seront stratégiquement importantes au cours de la prochaine décennie.

Géographie des chaînes d’approvisionnement et opportunités d’investissement

La répartition géographique de la production de manganèse crée des vulnérabilités et des opportunités distinctes au niveau des chaînes d’approvisionnement. Les dommages causés par les cyclones en Australie, les décisions de surabondance de l’offre prises par Eramet au Gabon et les fluctuations économiques de la Chine illustrent comment une production concentrée dans relativement peu d’installations génère de la volatilité des prix. Le plus grand producteur (l’Afrique du Sud) contrôle des réserves suffisantes pour maintenir la production pendant des siècles, éliminant les inquiétudes liées à un épuisement à court terme de l’offre aux niveaux de production actuels.

Toutefois, la croissance future de la demande—en particulier pour les applications de batteries EV—pourrait nécessiter des augmentations de production dépassant la capacité géographique actuelle. Des gisements non développés dans la province du Guizhou, un investissement brésilien accru et la production émergente de ferroalliages en Asie suggèrent que le secteur se positionne en vue d’une expansion. Comprendre quel pays domine la production de manganèse aujourd’hui donne un aperçu des dépendances de la chaîne d’approvisionnement, mais reconnaître que les schémas de production évoluent progressivement offre des opportunités aux investisseurs qui suivent la trajectoire future de ce métal industriel essentiel.

Le marché du manganèse illustre comment la production des matières premières reste concentrée géographiquement parmi une poignée de pays, créant à la fois des avantages concurrentiels et des vulnérabilités systémiques dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. À mesure que la demande en véhicules électriques s’accélère et que les transitions vers l’énergie verte progressent, l’importance d’identifier des sources fiables de production de manganèse—et de comprendre la production de quel pays s’avère la plus stratégiquement rentable—ne fera que s’intensifier dans les années à venir.