Le processus de fabrication 18A d'Intel rencontre un refroidissement, NVIDIA se tourne vers TSMC N2 pour consolider la chaîne d'approvisionnement des puces AI

Des rumeurs circulent sur un ajustement majeur dans le choix du procédé pour la prochaine génération de puces AI chez NVIDIA. Des sources proches du dossier révèlent que ce géant mondial de la conception de puces d’accélération a suspendu l’intégration du procédé 18A dans ses plans de production de masse, optant plutôt pour dépendre entièrement du procédé N2 de TSMC comme principale technologie. Cette décision a immédiatement suscité des remous dans l’industrie, car elle impacte directement les perspectives commerciales du service de foundry d’Intel(IFS).

Le procédé N2 de TSMC devient la première option, quels en sont les motifs ?

La stratégie de NVIDIA reflète une exigence rigoureuse en matière de maturité du procédé et de stabilité d’approvisionnement. En comparaison, le procédé N2 a déjà fait ses preuves à travers plusieurs générations de produits, offrant des prévisions de rendement plus fiables pour la production en masse de puces AI. Dans un contexte de compétition accrue pour la puissance de calcul, toute fluctuation du rendement du procédé peut devenir une faiblesse fatale sur le marché.

Des experts de l’industrie indiquent que cette décision de NVIDIA ne signifie pas un rejet total d’Intel. L’investissement stratégique de 50 milliards de dollars précédemment injecté vise en réalité à construire une capacité de production « Made in USA » à long terme. La suspension du 18A ne marque pas une rupture, mais constitue une « période de validation technique » prudente, afin d’observer si la gamme de produits propre d’Intel (comme la série Panther Lake) pourra atteindre des résultats de rendement convaincants l’année prochaine.

Le marché et le défi pour Intel

En tant qu’élément clé du vaste plan d’Intel « quatre ans, cinq nœuds », le procédé 18A était initialement porteur d’espoirs, capable d’attirer les clients technologiques de premier plan. La perte de cette bannière symbolique qu’est NVIDIA oblige désormais l’équipe IFS d’Intel à se tourner vers des partenaires comme Microsoft, Amazon, pour combler le déficit d’utilisation des capacités. Cela constitue sans aucun doute un coup dur pour la performance commerciale initiale d’Intel.

Les analystes estiment généralement que le dialogue technologique entre NVIDIA et Intel n’est pas encore terminé. Avec l’évolution continue des procédés, le prochain procédé 14A pourrait devenir le prochain point de convergence entre les deux entreprises. NVIDIA, qui prône depuis longtemps une stratégie de « multi-sources », doit cependant s’assurer que ses fournisseurs alternatifs offrent un rapport performance/consommation(PPA) et une fiabilité du procédé capables de rivaliser avec le N2 de TSMC.

Le procédé 14A : un tournant imminent

L’attention de l’industrie se tourne désormais vers l’avancement du développement du procédé 14A d’Intel. Si Intel ne parvient pas, d’ici 2026, à démontrer une performance par watt supérieure à celle de ses concurrents avec le 14A, la décision actuelle de NVIDIA de « suspendre » pourrait se transformer en une cessation définitive du choix technologique. Ce serait une perte irréversible pour Intel dans la reconstruction de sa compétitivité en foundry.

La compétition dans le domaine des procédés repose essentiellement sur la fiabilité et la performance. À une époque où la demande en puissance de calcul pour l’IA explose, des clients clés comme NVIDIA ne sacrifieront pas leur compétitivité produit pour des investissements stratégiques. Le choix du N2 par TSMC reflète une conscience lucide de la réalité industrielle par ce concepteur de puces.