9 actions dans la robotique qui mènent discrètement la vague d'automatisation

La vague de la robotique n’est pas un simple battage—c’est une réalité économique. Les entrepôts peinent à trouver des travailleurs, les hôpitaux sont en sous-effectif, les usines subissent une pression sur les salaires. Lorsque la main-d’œuvre devient coûteuse ou rare, l’automatisation devient inévitable. Et en ce moment, neuf entreprises de la chaîne d’approvisionnement en robotique sont positionnées pour profiter de ce changement.

Pourquoi les actions dans la robotique s’enflamment

L’IA fait la une, mais les pénuries de main-d’œuvre sont le véritable moteur. Le vieillissement des forces de travail, un taux de rotation dans les entrepôts à trois chiffres, des lacunes chroniques dans le personnel de santé—ce ne sont pas des problèmes que l’IA peut résoudre seule. Ce sont des problèmes que la robotique résout. Des systèmes chirurgicaux aux capteurs d’entrepôt en passant par les plateformes humanoïdes, l’automatisation physique passe du « plus sympa » au « indispensable ».

Les coûts de déploiement diminuent. Les gains de productivité augmentent. Les calculs finissent par fonctionner à grande échelle.

Les entreprises qui construisent l’infrastructure de demain

Nvidia (NASDAQ : NVDA) alimente l’intelligence derrière la robotique. Ses GPU ne se contentent pas de former des modèles d’IA—ils exécutent la vision et la planification du mouvement sur la plateforme Jetson pour des applications robotiques embarquées. Alors que les robots passent de tâches préprogrammées à un comportement adaptatif basé sur l’IA, Nvidia détient la couche de calcul. C’est un accès privilégié à une autre mégatendance.

Tesla (NASDAQ : TSLA) construit Optimus, un robot humanoïde encore pré-commercial mais soutenu par des moteurs, batteries et infrastructures d’IA intégrés verticalement. Si les robots humanoïdes deviennent courants, l’échelle de production de Tesla deviendra un changement de jeu.

Intuitive Surgical (NASDAQ : ISRG) exploite 10 763 systèmes chirurgicaux da Vinci dans le monde entier. Le chiffre d’affaires du T3 a atteint 2,51 milliards de dollars, en hausse de 23 % par rapport à l’année précédente, porté par une croissance de 20 % des procédures. Chaque système installé garantit des années de revenus récurrents à forte marge—un avantage composé que peu d’actions offrent.

Rockwell Automation (NYSE : ROK) vend de l’automatisation industrielle liée aux cycles économiques. Si les contraintes de main-d’œuvre accélèrent l’automatisation de la fabrication plus rapidement que prévu, Rockwell capte cette vague grâce à des milliers d’installations en usine.

Teradyne (NASDAQ : TER) fabrique des robots collaboratifs (cobots) ciblant les petites et moyennes entreprises. Si les cobots deviennent courants, cela élargira le marché de l’automatisation au-delà des fabricants du Fortune 500 pour inclure un grand nombre de petites entreprises.

Zebra Technologies (NASDAQ : ZBRA) construit le système nerveux de l’automatisation des entrepôts—scanners de codes-barres, lecteurs RFID, systèmes de vision machine. Le chiffre d’affaires du T3 a atteint 1,32 milliard de dollars, en hausse de 5 % par rapport à l’année précédente. Parfaitement positionné pour profiter du vent favorable de la robotique.

Stryker (NYSE : SYK) évolue dans les dispositifs médicaux et la robotique chirurgicale. L’adoption de la robotique en santé est encore à ses débuts, ce qui laisse des décennies de potentiel devant elle. La diversification dans le secteur médical permet de limiter les risques à la baisse, tandis que la robotique offre des perspectives de croissance.

Texas Instruments (NASDAQ : TXN) fournit les puces analogiques, capteurs et contrôleurs de moteurs—les nerfs et muscles de chaque robot. Alors que les déploiements robotiques s’accélèrent, la demande pour les composants TI augmente chez tous les fabricants. Une exposition à faible risque à cette tendance.

UiPath (NYSE : PATH) domine l’automatisation robotique des processus en logiciel. Les flux de travail d’entreprise sont en train d’être numérisés par des bots. Si l’automatisation logicielle progresse aussi vite que la robotique matérielle, UiPath pourra saisir une opportunité de marché énorme.

Pourquoi une approche basket gagne

La chaîne de valeur de la robotique est longue. Aucune entreprise unique ne possède tout. Une gamme d’actions dans la robotique—des fabricants de puces aux bras robotisés en passant par les logiciels—capture l’optionnalité dans différentes sous-catégories sans s’engager excessivement sur des paris technologiques émergents.

Le point d’inflexion est là. Pénurie de main-d’œuvre, systèmes habilités par l’IA, demandes logistiques du commerce électronique—tout converge maintenant. Des positions précoces dans l’écosystème des actions de robotique pourraient offrir des rendements qui se cumulent sur plusieurs années.