Qu'est-ce que le Forex ? Guide de trading Forex pour apprendre à trader le forex débutant 2568

Le marché des changes (Forex) est l’un des plus grands marchés financiers au monde, avec un volume de transactions colossal. Selon les statistiques, le volume moyen quotidien des échanges Forex dans le monde cette année s’élève à environ 7,5 trillions de dollars américains. Pour cette raison, apprendre à trader le forex pour débutants est une option à considérer, car ce marché possède une liquidité abondante et une variété d’outils de trading qui offrent de nombreuses opportunités aux investisseurs.

Comprendre les bases du Forex avant de commencer

Le Forex consiste à acheter et vendre des devises

Apprendre à trader le forex pour débutants doit commencer par comprendre ce qu’est le trading Forex, c’est-à-dire l’échange de devises étrangères principalement. Chaque devise n’a pas un prix fixe unique, mais est déterminée par sa comparaison avec d’autres devises, ce qu’on appelle une “paires de devises”.

Par exemple, EUR/USD signifie que lorsque vous achetez cette paire, vous achetez de l’euro tout en vendant des dollars américains. Si le prix est de 1,10, cela indique que vous devez dépenser 1,10 dollar pour acheter 1 euro. Dans la structure d’une paire de devises, la première devise (EUR) est appelée la devise de base, et la seconde (USD) la devise de cotation.

Qu’y a-t-il d’autre dans le Forex que le trading de devises réelles ?

Parfois, les gens utilisent le terme “Forex” pour désigner le trading d’autres actifs sur des plateformes de trading, comme l’or, les matières premières, les actions individuelles ou les indices. Pour clarifier, le Forex désigne en réalité le trading de devises, qui peut se faire via divers instruments tels que le marché au comptant, le trading de futures ou les contrats pour différence (CFDs).

Avantages du trading Forex à connaître

Le marché Forex est populaire auprès des investisseurs du monde entier pour plusieurs raisons :

Une liquidité abondante : ce marché rassemble un nombre énorme de participants, ce qui facilite l’achat et la vente aux prix souhaités. C’est une condition essentielle qui permet aux traders d’entrer et sortir de positions en toute fluidité.

Une ouverture 24 heures sur 24 : le marché Forex fonctionne presque 24 heures par jour, du lundi au vendredi, permettant aux traders de choisir des plages horaires qui leur conviennent.

Des opportunités de profit en marché haussier comme baissier : que le marché monte ou descende, les traders peuvent réaliser des gains en utilisant des stratégies appropriées.

L’utilisation de l’effet de levier (Leverage) : les CFD et autres instruments permettent aux traders de contrôler de grandes sommes d’argent avec un capital initial réduit.

Les bénéfices pour la spéculation comme pour la couverture : les investisseurs peuvent utiliser le Forex pour réaliser des profits à court terme ou pour couvrir leur portefeuille investi dans des actifs étrangers.

Quels facteurs influencent la variation des prix ?

Le trading Forex est affecté par de nombreux facteurs pouvant provoquer de la volatilité dans les taux de change :

Les politiques et décisions des banques centrales : ces institutions influencent le marché en ajustant les taux d’intérêt et en contrôlant la masse monétaire. Les banques centrales de grands pays comme les États-Unis, le Japon et la zone euro ont une influence particulière.

Les indicateurs économiques : des chiffres tels que l’inflation, la balance commerciale, l’emploi et la croissance du PIB indiquent la santé économique et la force d’une devise.

Les flux d’investissements transfrontaliers : les politiques commerciales, les élections, les événements politiques ou les changements dans l’industrie peuvent attirer ou faire fuir les capitaux d’un pays.

Les conditions du marché mondial : les mouvements sur les marchés boursiers, obligataires et des matières premières impactent la valeur des devises. Par exemple, une hausse du prix du pétrole peut influencer la paire USD/CAD.

Les actifs refuges : en période de forte incertitude, les investisseurs se tournent vers des devises plus stables comme le dollar américain et le yen japonais.

Les différentes méthodes de trading Forex

Il existe trois principales catégories que les investisseurs peuvent choisir :

Option 1 : Trading au comptant (spot)

C’est la méthode la plus simple : vous achetez une devise et vendez une autre. Ensuite, lorsque le taux de change évolue, vous pouvez revenir en arrière et réaliser un profit ou une perte.

Avantages : simplicité, pas de processus complexes.

Inconvénients : nécessite le paiement du montant total, coûts de détention, spreads élevés, peu adapté au trading à court terme.

Option 2 : Contrats à terme (futures)

Ces contrats se négocient sur des marchés officiels, comme le marché CME à Chicago. Avec une meilleure liquidité, des ordres en ligne, la possibilité d’utiliser l’effet de levier et une ouverture presque continue, ils offrent plus de flexibilité.

Avantages : forte liquidité, trading quasi 24h/24, effet de levier.

Inconvénients : la taille des contrats est souvent grande, nécessitant un capital important pour les débutants.

Option 3 : Trading de CFD (Contrats pour différence)

Les CFD (CFDs) sont des instruments dérivés permettant de spéculer sur la différence de prix. C’est la méthode préférée des traders particuliers en raison de sa flexibilité, de son fonctionnement quasi 24/5, de l’effet de levier et du faible capital initial requis.

Avantages : très flexible, faible investissement, possibilité de gains rapides.

Inconvénients : risque élevé, surtout avec un effet de levier élevé, nécessite une gestion rigoureuse du risque.

Choisir la paire de devises adaptée pour les débutants

Votre réussite dépend du choix de la paire de devises appropriée.

Liquidité : premier critère, les paires à forte liquidité (comme EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY) permettent d’entrer et sortir aux prix souhaités.

Volatilité : une volatilité trop faible rend difficile la prise de position, mais une volatilité trop élevée complique la gestion du risque. Optez pour un juste milieu.

Horaires de trading : même si le marché Forex est ouvert en permanence, les heures d’ouverture locales (Asie, Europe, Amérique) influencent la liquidité et la volatilité.

Actualités et événements : certains traders préfèrent trader lors de publications économiques importantes. Choisissez des paires affectées par les actualités que vous suivez.

Pour débuter, considérez ces paires principales :

• EUR/USD : la paire la plus liquide, volatilité moyenne, idéale pour le trading à court et moyen terme. Elle est très active lorsque l’Europe et les États-Unis sont ouverts.

• USD/JPY : bonne liquidité, volatilité faible à moyenne, peut augmenter en raison de la politique de la Banque du Japon. Très échangée lors des ouvertures de Tokyo et New York.

• GBP/USD : paire liquide, volatilité légèrement élevée, très active lors des ouvertures européennes et américaines.

Étapes pour trader le Forex en tant que débutant

Voici comment apprendre à s’initier au trading Forex pour débutants :

Étape 1 : Choisir la paire de devises

Vérifiez vos conditions, recherchez une paire correspondant à votre potentiel. Rappelez-vous qu’il existe plus de 60 paires disponibles, mais les débutants doivent privilégier celles à forte liquidité.

Étape 2 : Ouvrir une position

Vérifiez le prix actuel, analysez la technique via la plateforme de trading, puis passez votre ordre.

• Ordre d’achat : si vous pensez que la devise va s’apprécier et que le prix évolue comme prévu, vous réaliserez un profit. Sinon, vous subirez une perte.

• Ordre de vente : si vous pensez que la devise va se déprécier, vous profiterez si le prix baisse. Sinon, vous perdrez.

Étape 3 : Définir les conditions

Utilisez des ordres limités pour trader lorsque le prix atteint votre niveau cible. Mettez en place un Stop Loss pour fermer automatiquement la position en cas de perte.

Étape 4 : Surveiller et clôturer la position

Suivez l’évolution du prix et de la marge de sécurité. Clôturez la position pour réaliser un profit ou accepter une perte.

Étape 5 : Évaluer et améliorer

Revoyez votre trading, identifiez ce qui fonctionne, ajustez ce qui ne marche pas, et répétez les stratégies qui ont réussi. Comme le dit un investisseur célèbre : “Faites ce qui marche” — c’est la formule de base.

Avertissements sur le trading Forex

Le trading Forex comporte des risques élevés, surtout avec l’utilisation de l’effet de levier. Considérez ces conseils :

Évitez un effet de levier trop élevé : un effet de levier élevé peut augmenter les gains, mais aussi les pertes. Choisissez un niveau adapté à votre capital et à votre tolérance au risque.

Préparez-vous à la volatilité : aujourd’hui, les prix Forex peuvent fluctuer fortement lors des réunions de banques centrales ou des annonces économiques. Placez des Stop Loss avec prudence, évitez les périodes de forte volatilité.

Ne pas trader trop fréquemment : trop de transactions peuvent vous faire manquer des opportunités ou entraîner des pertes inutiles. Ne tradez que lorsque vous avez un plan clair.

En résumé

Voici une introduction à apprendre à trader le forex pour débutants. Le Forex est très populaire auprès des investisseurs mondiaux. Souvent, ils optent pour les CFD, car ils nécessitent peu de capital initial, offrent de la flexibilité et supportent diverses stratégies.

C’est un marché qui permet aux traders de générer des profits, d’expérimenter de nouvelles stratégies et de protéger leur portefeuille sans complication. Cependant, la réussite demande de l’éducation, de la discipline et une gestion rigoureuse du risque.