À la recherche de revenus plus élevés ? Trois actions américaines de Dividende ci-dessous $30 offrant des rendements de 7 % ou plus.

Lors de la constitution d'un portefeuille axé sur un revenu régulier, il devient essentiel de trouver des payeurs de dividendes fiables se négociant à des prix raisonnables. Les actions qui récompensent systématiquement les actionnaires par des distributions croissantes signalent souvent une solide santé financière et des modèles d'affaires durables. Au-delà du revenu actuel, ces entreprises offrent fréquemment un potentiel d'appréciation du capital, tandis que leurs paiements réguliers peuvent servir de couverture contre l'inflation. Trois actions se négociant actuellement sous $30 sont récemment apparues comme particulièrement attrayantes pour les investisseurs axés sur le revenu : Energy Transfer (ET), Ares Capital Corporation (ARCC), et CTO Realty Growth (CTO). Chacune offre des rendements dépassant 7 %, accompagnés de bilans éprouvés en matière de fiabilité et de croissance des dividendes.

Transfert d'énergie : La force de l'infrastructure rencontre des paiements constants

Energy Transfer (ET) fonctionne comme un élément essentiel de l'infrastructure énergétique américaine, gérant les réseaux de transport et de stockage de gaz naturel, de pétrole brut, de liquides de gaz naturel et de produits raffinés à travers le pays. L'avantage stratégique de l'entreprise réside dans sa vaste base d'actifs - positionnée dans chaque grand bassin de production aux États-Unis avec un accès direct aux centres de consommation domestique et aux hubs d'exportation.

Ce qui rend ET particulièrement attrayant pour les investisseurs en revenu est sa composition des bénéfices. Environ 90 % des revenus proviennent de contrats basés sur des frais plutôt que d'une exposition aux matières premières. Cet avantage structurel protège l'entreprise des fluctuations des prix de l'énergie, créant une base de bénéfices prévisible qui soutient de manière fiable les paiements de dividendes. L'entreprise maintient une forte base de clients avec des notations de crédit solides, renforçant ainsi la stabilité des flux de trésorerie.

L'engagement de dividende d'ET est tangible : les actionnaires reçoivent une distribution trimestrielle de 0,3175 $ par action, ce qui se traduit par un rendement actuel de 7,8 %. La direction a esquissé des plans pour une croissance annuelle du dividende de 3 à 5 % à l'avenir. La communauté des analystes reflète la confiance dans cette thèse, 13 des 15 analystes couverts recommandant des notes “achat fort”, tandis qu'un suggère “achat modéré” et un maintient un “maintien”. L'objectif de prix consensuel de 18,92 $ suggère un potentiel d'appréciation d'environ 15,5 % par rapport aux niveaux actuels.

Ares Capital : Le prêt alternatif génère une croissance des dividendes

Ares Capital Corporation (ARCC) se spécialise dans le prêt direct aux entreprises privées du marché intermédiaire, se positionnant comme une société de développement commercial dans un secteur attrayant. Ce qui distingue ARCC des alternatives concurrentes, c'est sa trajectoire de croissance des dividendes au cours de la dernière décennie - dépassant les concurrents tout en augmentant simultanément les rendements pour les actionnaires.

La construction du portefeuille de l'entreprise met l'accent sur des segments d'activité moins cycliques, offrant des caractéristiques défensives lors de turbulences sur le marché. Cette inclinaison défensive, combinée à une demande robuste pour des sources de capital alternatives sur le marché intermédiaire, permet de générer des bénéfices constants. La direction a démontré un engagement de dix ans envers des distributions fiables et croissantes—un schéma qui devrait se poursuivre compte tenu de la croissance structurelle dans le prêt alternatif.

ARCC offre actuellement un rendement de 9,2 %, parmi les plus élevés de cette comparaison. Le consensus des analystes de Wall Street soutient cette opportunité, avec huit des treize analystes la notant “achat fort”, trois suggérant “achat modéré”, et deux maintenant des positions “hold”. L'objectif de prix moyen de 21,81 $ implique une hausse d'environ 4 % par rapport aux cotations actuelles.

CTO Realty Growth : Revenu Immobilier avec une Histoire de Plusieurs Décennies

CTO Realty Growth (CTO) opère en tant que fiducie de placement immobilier axée sur les propriétés de vente au détail multi-locataires dans des marchés américains en forte expansion. L'entreprise cible des régions géographiques connaissant une croissance démographique et une demande locative croissante, puis cherche à améliorer les rendements grâce à l'accélération des baux, à la réhabilitation des propriétés et à l'optimisation des taux de location.

Les références de dividende du CTO s'étendent sur près de cinq décennies - l'entreprise a payé des distributions pendant 48 années consécutives et les a augmentées pendant 12 années consécutives. Ce bilan prolongé fournit des preuves convaincantes de la durabilité de l'entreprise. Le portefeuille d'actifs de détail de qualité génère un flux de trésorerie substantiel soutenant le rendement actuel de 8 %.

Plusieurs facteurs soutiennent la durabilité des dividendes. Le CTO maintient un taux d'occupation d'environ 92 %, gère efficacement la croissance du revenu net d'exploitation des mêmes propriétés et maintient un bilan solide sans échéances de dettes à court terme et avec une forte liquidité. Ces caractéristiques placent l'entreprise dans une position favorable pour une croissance continue des dividendes et des distributions.

Le sentiment des analystes est positif, avec quatre des six analystes couvrant CTO notant “achat fort”, un suggérant “achat modéré”, et un maintenant un “hold”. Bien que l'objectif de prix moyen de 19,33 $ semble à peu près en ligne avec les prix actuels, les estimations les plus élevées de la rue de $20 impliquent une prime potentielle de 5 %.

La conclusion

Pour les investisseurs poursuivant des stratégies axées sur le rendement sur le marché boursier américain, ces trois actions offrent des combinaisons de revenus actuels élevés—tous dépassant 7%—avec des antécédents démontrés de fiabilité et de croissance des dividendes. Que ce soit pour rechercher une exposition aux infrastructures énergétiques, une participation au prêt alternatif ou une diversification immobilière, chaque véhicule offre des voies pour un revenu de portefeuille amélioré avec des prix restant en dessous du seuil $30 .