مفتاح العقود الآجلة في Gate: جناحان أساسيان للأمان - شرح آلية الإغلاق التدريجي وصندوق حماية المخاطر

يقدم التداول بالعقود ذات الرافعة المالية العالية إمكانيات أرباح وفيرة، ولكنه يصاحب أيضًا مخاطر عالية. كمنصة تداول الأصول الرقمية الرائدة عالميًا، تدرك Gate أن إدارة المخاطر هي أساس التداول.

من خلال إدخال آلية تصفية تدريجية وإنشاء صندوق حماية المخاطر، بنت Gate نظام إدارة مخاطر متعدد المستويات يتيح له العمل بكفاءة مع ضمان أمان أموال المستخدمين، ويوفر شبكة حماية أكثر موثوقية لمتداولي العقود.

التعرف على تحديات مخاطر تداول العقود

يجذب تداول العقود بالعملات المشفرة، بخصائصه ذات الرافعة المالية العالية، العديد من المستثمرين الباحثين عن عوائد مرتفعة. ومثل المشتقات المالية التقليدية، يسمح هذا النوع من التداول للمستثمرين بالتحكم في مراكز ذات قيمة أكبر بمبلغ ضمان أقل، مما يضاعف الأرباح المحتملة.

ومع ذلك، فإن تأثير الرافعة كالسيف ذو حدين، حيث يمكن أن يضاعف الخسائر بسرعة في حالات تقلب السوق الشديدة. تظهر البيانات أن في ظروف السوق القصوى، قد تتجاوز تقلبات الأسعار في بعض أنواع العقود 30% خلال 24 ساعة، مما يمثل مخاطر هائلة لمراكز الرافعة المالية العالية.

يدعم منصة Gate أنواعًا متعددة من نماذج الهامش، بما في ذلك هامش الحجز الجزئي والهامش الكامل، مما يتيح للمستخدمين الاختيار وفقًا لتفضيلاتهم في المخاطر.

سواء اخترت أي نمط، فإن فهم وإدارة مخاطر التصفية القسرية بشكل فعال هو مهارة أساسية يجب أن يتقنها كل متداول عقود. ولهذا السبب، استثمرت Gate موارد كبيرة في تطوير أدوات إدارة مخاطر متقدمة.

آلية التصفية التدريجية: وداعًا للتصفية الفورية

في أنظمة تداول العقود التقليدية، عندما لا يكون هامش المركز كافيًا للحفاظ على المركز، غالبًا ما يتم تفعيل التصفية الكاملة دفعة واحدة. هذه الطريقة “الكل أو لا شيء” تؤدي غالبًا إلى خسارة المستخدم لجميع مراكزه، وحتى تراكم رصيد سلبي بسبب الانزلاق السعري.

غيرت آلية التصفية التدريجية في Gate هذا الوضع تمامًا. تعتمد الآلية على نظام مستويات للحفاظ على هامش الصيانة، حيث عند ارتفاع نسبة مخاطر حساب المستخدم، لا يتم التصفية الكاملة على الفور.

يقوم النظام أولاً بتصفية جزء من المراكز، ويقلل تدريجيًا من الرافعة، ويخفف ضغط الهامش. هذا يمنح المستخدم فرصة بعد التصفية الجزئية، لاختيار إضافة هامش، أو تعديل المركز، أو الاستمرار في الاحتفاظ بالمراكز المتبقية وفقًا لظروف السوق.

الأهم من ذلك، أن حساب سعر التصفية في Gate يستخدم آلية سعر العلامة المتقدمة، وليس سعر التداول الفوري البسيط. سعر العلامة يعتمد على سعر مؤشر السوق الفوري ومؤشر العلاوة، ويعد سعرًا عادلًا للعقود، مما يساهم في تصفية السوق بشكل فعال ويمنع التصفية غير الضرورية بسبب تقلبات السوق اللحظية.

صندوق حماية المخاطر: لمواجهة الصدمات السوقية القصوى

بالإضافة إلى آلية التصفية التدريجية، أنشأت Gate صندوق حماية المخاطر الخاص، كخط دفاع أخير لمواجهة الحالات السوقية القصوى. يُمول هذا الصندوق جزئيًا من أرباح المنصة، ويخصص لتغطية خسائر المستخدمين في حالات السوق الشديدة.

عندما تتقلب السوق بشكل كبير، ويصبح صندوق الحماية غير كافٍ لتعويض خسائر التصفية، يتم تفعيل صندوق حماية المخاطر في Gate ليقدم طبقة حماية إضافية للمستخدمين. تضمن هذه الآلية أن تظل خسائر المستخدمين تحت السيطرة حتى في ظروف السوق غير العادية.

يعمل صندوق حماية المخاطر بشفافية عالية. يمكن للمستخدمين الاطلاع على حالة وحجم الصندوق باستخدام أدوات توفرها المنصة بشكل لحظي. تعزز هذه الشفافية ثقة المستخدمين في المنصة، وتظهر التزام Gate بإدارة المخاطر بجدية.

آلية تقليل المراكز التلقائية: موازن المنصة الشامل

في ظروف السوق القصوى أو بسبب عوامل قهرية تؤدي إلى نقص صندوق الحماية، لدى Gate آلية تقليل المراكز التلقائية كإجراء تكميلي. تأخذ هذه الآلية بعين الاعتبار عوامل متعددة مثل مخاطر الحساب، مخاطر المراكز، والعائدات، وتختار بشكل انتقائي تقليل مراكز الأرباح.

تعمل آلية تقليل المراكز التلقائية على منصة Gate بشفافية عالية أيضًا. يمكن للمستخدمين مراقبة مخاطر مراكزهم عبر مؤشرات التصفية التلقائية التي توفرها المنصة.

عندما يتم اختيار مركز معين ليتم تقليله، يُعلم المستخدم عبر المؤشر. يمكن للمستخدمين تعديل مراكزهم أو تقليل الرافعة بشكل سريع وفقًا للتوجيهات، لإدارة مخاطرهم بشكل فعال.

إدارة المخاطر الشاملة: بناء بيئة تداول آمنة

لا تقتصر مزايا إدارة المخاطر في Gate على آلية واحدة، بل تشمل نظام إدارة مخاطر شامل ومتعدد المستويات، يغطي آليات التصفية، حدود المخاطر، نظام الهامش، وتقليل المراكز التلقائي.

تعمل هذه الإجراءات بشكل متكامل، لتشكيل نظام عضوي قادر على التعامل مع ظروف السوق المعقدة والمتغيرة، وضمان أمان تداولات المنصة والمستخدمين. سواء للمبتدئين أو للمتداولين ذوي الخبرة، يمكن للجميع الاستفادة من نظام الحماية من المخاطر الملائم لهم.

كما توفر المنصة فريق إدارة مخاطر محترف، يتكون من خبراء ماليين وتقنيين ذوي خبرة، قادرين على مراقبة ديناميكيات السوق بشكل لحظي، وتعديل استراتيجيات إدارة المخاطر بسرعة، لضمان استقرار التشغيل.

دليل المستخدم: كيف تتداول بأمان على Gate

بالنسبة للمستخدمين الراغبين في تداول العقود على Gate، من الضروري فهم واستخدام أدوات إدارة المخاطر بشكل مناسب. إليك بعض النصائح العملية:

ابدأ بتحديد رافعة منخفضة، وركز على التعرف على وظائف المنصة بدلاً من السعي وراء أرباح عالية. ابدأ بنموذج الهامش الجزئي، وحدد حدود المخاطر لكل عملية تداول.

ضع دائمًا نقاط وقف الخسارة قبل تنفيذ كل صفقة، وتجنب الاعتماد على الحكم اللحظي. راقب باستمرار تغيرات سعر التصفية، ولا تركز فقط على الأرباح والخسائر قصيرة الأجل.

استخدم وظيفة مراقبة سعر العلامة التي توفرها Gate، لتمييز الاتجاه الحقيقي للسوق عن التقلبات قصيرة الأجل. تفقد حالة صندوق حماية المخاطر بانتظام، لتفهم قدرة المنصة على مقاومة المخاطر بشكل عام.

التطلعات المستقبلية

عندما انخفض سعر البيتكوين بسرعة من 68000 دولار إلى 60000 دولار، تفاجأ أحد مستخدمي Gate في تداول العقود بأن مركزه لم يتعرض للتصفية الفورية كما حدث في منصات أخرى.

بعد تفعيل آلية التصفية التدريجية، قام النظام بتصفية جزء فقط من مركزه، وبدأ المركز المتبقي في تحقيق أرباح عندما ارتد السعر إلى 65000 دولار. وفي الوقت نفسه، زاد رصيد صندوق حماية المخاطر في الخلفية بنسبة 3.2%، مستعدًا لتوفير دعم في الموجات السوقية القادمة.