هل تريد استثمار في سهم set50؟ إليك المكان الذي يجب أن تبدأ منه

سهمset50 هو أحد أدوات الاستثمار الشهيرة في السوق التايلاندي، لكن الكثيرين لا يزالون يختلط عليهم الأمر حول ماهيته حقًا. اليوم سنوضح هذا الأمر وطرق اختيار الاستثمار بشكل مناسب.

SET50 ليس مجرد مؤشر عادي، إنه يمثل السوق التايلاندي الحقيقي

قبل الحديث عن سهمset50، يجب أن نفهم أصله أولًا مؤشر SET هو المؤشر الرئيسي الذي يشمل جميع الأسهم المدرجة في السوق المالية، أما SET50 فهو نسخة مختارة بعناية من 50 سهمًا حقيقيًا.

ما هو سهمset50؟ ببساطة هو: 50 سهمًا من الأفضل في تايلاند تم تصفيتها بدقة، ليست عشوائية، بل هي أسهم كبيرة ومستقرة، مما يجعل العديد من المستثمرين يرونها خيارًا أكثر أمانًا من الأسهم العادية.

يتحرك مؤشر SET50 بشكل متناظر مع مؤشر SET Index، وإذا نظرت إلى الرسم البياني، سترى أن الخطين يسيران بشكل متوازي، ولهذا السبب يُستخدم SET50 كمؤشر مرجعي لعقود futures وخيارات index SET50.

ما مدى صعوبة معايير اختيار أسهم set50؟

ليس كل سهم يمكن أن يدخل ضمن SET50، بل يجب أن يمر بمعايير صارمة:

الشروط الأساسية:

• أن يكون سهمًا عاديًا يتداول في السوق المالية ومسجل منذ أكثر من 6 أشهر.
• ألا يكون في عملية إلغاء الإدراج أو تعليق التداول.
• ألا يكون من أسهم الشركات المفلسة أو التي تمر بعملية إعادة هيكلة.

المعايير المهمة:

• القيمة السوقية (Market Capitalization) ضمن أعلى 200 شركة.
• أن يكون حاملو الأسهم غير الرئيسيين لا يقلون عن 20% من رأس المال المدفوع.
• أن يكون حجم التداول منتظمًا وكافيًا.

فحص كل نصف سنة:

• يونيو (باستخدام بيانات من يونيو من العام الماضي حتى مايو من العام الحالي)
• ديسمبر (باستخدام بيانات من ديسمبر من العام الماضي حتى نوفمبر من العام الحالي)

من هم أسهم set50 التي يجب أن تعرفها؟

داخل مجموعة أسهم set50، هناك أعضاء بارزون مثل:

• ADVANC: شركة أدفانس إنفور سيرفيسز المحدودة (مساهمة) - مزود خدمات رقمية
• AOT: مطارات تايلاند - البنية التحتية
• BBL: بنك بانكوك - مؤسسة مالية
• BTS: مجموعة BTS القابضة - النقل العام
• CPALL: سيพี أอลล์ - التجزئة
• CPN: سنترال دايفيلوبمنت - العقارات
• DTAC: توتال أكسيس كوميونيكيشن - الاتصالات
• BGRIM: بي.غريم باور - الطاقة

تتنوع أسهم set50 عبر قطاعات متعددة، من المالية والطاقة والاتصالات إلى التجزئة.

حساب مؤشر SET50 أسهل من الحساب

صيغة حساب SET50 ليست معقدة جدًا:

مؤشر SET50 = (القيمة السوقية الحالية ÷ القيمة الأساسية) × 1,000

حيث:

• القيمة السوقية الحالية = إجمالي أسعار الأسهم للـ50 سهمًا في ذلك اليوم.
• القيمة الأساسية = القيمة المعاد ترتيبها منذ يوم الأساس (16 أغسطس 2538)
• القيمة الأساسية = 1,000 نقطة

هذه الطريقة تجعل من مؤشر SET50 مرآة دقيقة لحالة السوق.

4 عوامل تؤثر على ارتفاع وانخفاض أسهم set50

1. الحالة الاقتصادية العامة

اقتصاد قوي = ثقة المستثمرين عالية = تدفق الأموال إلى السوق = ارتفاع SET50

وعكس ذلك، اقتصاد ضعيف = ضغط على الناس = هروب الأموال إلى أماكن أخرى = انخفاض SET50

اعتمد على مؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي، معدل التوظيف، مؤشر ثقة المستهلك، ومعدل التضخم.

2. الاستقرار السياسي

المستثمرون يفضلون بيئة مستقرة، إذا كانت البلاد غير مستقرة، أو حدثت انقلاب أو اضطرابات سياسية، فإن عدم اليقين يُنظر إليه كمخاطرة عالية، والمستثمرون الأجانب يترددون في الدخول.

3. أسعار السلع، خاصة الذهب

عندما يرتفع الذهب، فهذا إشارة إلى أن الناس يهربون من سوق الأسهم إلى أصول أكثر أمانًا، وغالبًا ما يكون ذلك تحذيرًا من ضغط على SET50.

4. تدفق وخروج رؤوس الأموال

المستثمرون التايلانديون ينقسمون إلى 4 مجموعات: صناديق الاستثمار، شركات الأوراق المالية، المستثمرون الأفراد، والأجانب.

الأجانب لهم التأثير الأكبر، إذا رأوا أن تايلاند لديها فرص نمو، فإن تدفقات الاستثمار ستتدفق إلى SET50، وسيصعد بشكل كبير، وإذا انسحبوا للاستثمار في دول أخرى، فإن SET50 سيتضرر.

كيف تستثمر في سهمset50 بشكل صحيح؟

بعد أن فهمت، السؤال التالي هو: كيف تستثمر في سهمset50؟

الطريقة 1: شراء جميع الأسهم الـ50 (غير موفر) شراء جميع الأسهم الـ50 يتطلب وقتًا وجهدًا كبيرًا في الإدارة، وتحديد الأهداف، وتحليل كل سهم، ويحتاج إلى مبلغ كبير.

الطريقة 2: الاستثمار عبر عقود futures لمؤشر SET50 (الأكثر شعبية) هذه الأداة المالية أكثر راحة، فهي لا تتطلب شراء كل سهم على حدة، بل تشتري عقد futures الذي يتبع نمط مؤشر SET50.

ملاحظة: المخاطر عالية، والخسائر قد تتجاوز رأس المال المبدئي، لذا يجب دراسة المخاطر جيدًا قبل اتخاذ القرار.

خطوات فتح حساب TFEX:

1. تواصل مع فرع شركة الأوراق المالية التي تختارها.
2. جهز المستندات:
   • بطاقة الهوية الأصلية ونسختين منها.
   • سجل العنوان الأصل ونسختين.
   • كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر أو إثبات مالي.
   • شهادة تدريب على أدوات المشتقات إذا كانت متوفرة.
   • طابع دمغة بقيمة 30 بات.
3. انتظر التأكيد (المدة تعتمد على الفرع).

الطريقة 3: الاستثمار عبر صناديق الاستثمار المشتركة (الأكثر أمانًا) إذا لم تكن متمكنًا بعد، جرب الاستثمار عبر صناديق تركز على الاستثمار في SET50 أو الأسهم المدرجة في القائمة، ودع مدير الصندوق يعتني بالأمر.

الخلاصة: SET50 هو الخيار الذكي للمبتدئين

أسهم set50 تمثل مدخلًا لقيمة السوق التايلاندي بطريقة سهلة وآمنة وموثوقة، وهي مناسبة للمبتدئين الذين لا يملكون خبرة في اختيار الأسهم بأنفسهم.

بدلاً من المراهنة على أسهم عشوائية غير معروفة، الاستثمار في SET50 هو استثمار في جودة الأعضاء، مع تقليل المخاطر وزيادة فرص تحقيق أرباح مستدامة.

لكن تذكر أن أدوات المشتقات قد تتسبب في خسائر تفوق رأس المال المبدئي، لذا من الضروري دراسة وفهم المخاطر قبل اتخاذ القرار.